Rubrika: Ekonomika a management
Datum vydání: 05/27/2015 2015-05-27
Zobrazený článek: 1807 krát
Kiselev A.I., Tsapikov A.A. Analýza konjunktury farmaceutického trhu Ruské federace // Young Scientist. ??? 2015. ?? №11. ??? Pp. 863-867. ??? Adresa URL https://moluch.ru/archive/91/19431/ (datum přístupu: 08/29/2018).
Článek popisuje farmaceutický trh Ruské federace a analýzu její konjunktury. Analýza trhu nám umožnila stanovit současnou pozici na farmaceutickém trhu, jeho vyhlídky, poptávku a potřeby spotřebitelů, jakož i určit nejslibnější oblasti činnosti.
Klíčová slova: farmaceutický trh, farmaceutické tržní podmínky, struktura farmaceutického trhu, farmaceutický segment trhu, dovážené a domácí léky.
Farmaceutický trh v Rusku je mezi průmyslovými odvětvími, které obyvatelům poskytují společensky významné produkty. Pro stabilní rozvoj tohoto odvětví je nutné sledovat situaci na trhu, určit jeho problémy a vyhlídky, stejně jako podporovat a regulovat činnosti hlavních aktérů. K dosažení tohoto cíle je nezbytné provést průzkum trhu. V závislosti na účelu studie může být trh charakterizován řadou ukazatelů, které určují jeho současný stav. Ruský farmaceutický trh má velký zájem a je jedním z nejrychleji rostoucích farmaceutických trhů na světě. Pro její úspěšnější fungování je však potřeba státní podpora domácích výrobců. Analýza trhu farmaceutického trhu přispívá k hlubokému pochopení situace na trhu a dovoluje také zvýraznění nejdůležitějších oblastí podpory a regulace vlády. To je význam této studie.
Tržní podmínky současná makroekonomická situace na trhu v daném čase, určená úrovní, tempem a proporcemi jeho vývoje [17]. Analýza trhu dnes věnuje velkou pozornost. Vykonává se velké množství marketingových výzkumů, probíhá neustálé monitorování poptávky a spotřebitelských preferencí. Konjunkturu komoditního trhu určují následující skupiny faktorů:
1. dynamika výroby, hlavní výrobci, dynamika investic, míra cenných papírů, vznik nových produktů a výrobců;
2. dynamika a struktura nabídky a poptávky, dynamika velkoobchodu a maloobchodu, výzkum a vývoj v této oblasti, velikost trhu, sortiment výrobků;
3. stav mezinárodního obchodu, dynamika hlavních zemí produkujících a nakupujících, služby;
4. Dynamika velkoobchodních cen v předních zemích - výrobci a spotřebitelé zboží, vliv monopolů a vládní regulace na tvorbu cen.
Hlavními cíli průzkumu trhu jsou: rozlišování trhu, posouzení stavu trhu a situace na trhu; hodnocení a analýza základních principů rozvoje trhu; charakteristiky objemů trhu; stanovení, hodnocení a prognózování hlavních vývojových trendů; analýza cyklického vývoje; studovat úroveň konkurence.
Farmaceutický trh Ruské federace zahrnuje dva hlavní segmenty: komerční a státní. Komerční segment zahrnuje prodeje lékáren, prodeje státních lékáren v rámci programu dodávek dodávek a prodeje léků prostřednictvím zdravotnických zařízení. Obecně platí, že obchodní segment ruského farmaceutického trhu vykazuje každoroční pozitivní trend a je jedním z nejrychleji se rozvíjejících. Podle průzkumu skupiny DSM se v březnu 2015 farmaceutický trh Ruské federace zvýšil oproti únoru o 3,8% a činil 55,9 miliard rublů (včetně DPH). V průběhu roku se trh zvýšil o 5,5 miliardy rublů a v roce 2014 činil 40,4 miliard rublů. (s DPH). Podle výsledků prodeje lékáren v březnu 2015 se objem fyzického prodeje rovná 393 milionům balení, což je o 4,1% více než ve stejném období roku 2014. V roce 2014 objem dosáhl 353,6 milionu balení, což je o 2,4% méně než ve stejném období roku 2013, což naznačuje pozitivní trend v roce 2015. V březnu 2015 se v porovnání s únorem 2015 průměrné náklady na balíček drog zvýšily o 1,9% a činily 142,3 rublů, což je 1,2 krát více než v roce 2014, kdy průměrné náklady na balíček léků drogová cena 114,3 rublů [16]. Index Laspeyres ukazuje, že na farmaceutickém trhu během února 2014 ceny v rublech klesly o 0,6%. Celkově od počátku roku 2014 vzrostla inflace o 22,7% [1].
Struktura tržního trhu s drogami v únoru 2014 podle cenových odvětví ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 je uvedena v tabulce 1. Podle tabulky č. 1 pokračoval v roce 2014 pokles podílu léčivých přípravků s cenovým rozpětím pod 50 a 50 až 150 rublů na balení stejně jako posílily své pozice drogy v hodnotě 150 rublů. [2] V březnu 2015 pokračovaly trendy - pokles tržního podílu levných drog (až 150 rublů na balení), nárůst podílu drog ve výši více než 500 rublů o 5,3% ve srovnání s březnem 2014 [1].
Struktura obchodního trhu s léčivy, březen 2015 [1]
Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří používají znalostní bázi při studiu a práci, vám budou velmi vděční.
Publikováno dne http://www.allbest.ru/
GOU VPO "KAZÁNSKÁ STÁTNÍ LÉKAŘSKÁ UNIVERZITA FEDERÁLNÍ AGENTURY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ"
Katedra managementu a ekonomiky farmacie
Esej na téma:
Marketingová analýza farmaceutického trhu
Dokončeno: student gr.5501
Zkontrolováno: Khusainova G.I.
Marketingová analýza: základní pojmy.
Jaká je situace na trhu?
Marketingová analýza farmaceutického trhu
Výzkum nabídky sortimentu LS na farmaceutickém trhu
Průzkum trhu je podnikání ve Spojených státech, průmysl ve Velké Británii, věda v Německu a umění v Rusku.
(marketingová agentura GFK Rus)
• seznámit se základními pojmy marketingové analýzy farmaceutického trhu z hlediska prodeje a sortimentu;
• naučit se analyzovat dynamiku farmaceutického trhu, určit jeho krátkodobý výhled, analyzovat nabídku nabídek JIC v cílovém segmentu trhu.
Podle koncepce environmentálního managementu PA se v příštím stadiu auditu zabývá "blízkým" vnějším prostředím, jehož hlavní složkou je trh. Pro jeho výzkum se používá marketingový koncept - marketingová analýza (AI).
Základní pojmy marketingové analýzy
Podle marketingové analýzy rozumí procesy a jevy hodnocení, vysvětlení, modelování a prognózy a jevy komoditního trhu a vlastní činnosti společnosti, které používají statistické, ekonomické a jiné výzkumné metody.
ŘO má přísné požadavky (těsné termíny, přesnost a dostatečná úplnost), protože Situace na trhu se neustále mění a nespolehlivé a roztříštěné údaje mohou vést k chybám v řízení PA.
Na základě hlavního cíle MA - hodnocení a prognózy stavu a rozvoje trhu by měl být pro vedoucí AP jeho výsledky prezentovány takto:
· Zjednodušené kvalitativní posouzení a přesné kvantitativní charakteristiky (technologie výroby MA zůstávají u obchodníka);
· Diagramy, schémata, tabulky pro přehlednost;
· Statistické a ekonometrické modely, které potvrzují objektivitu výsledků;
· Jasné jednoznačné závěry MA;
· Praktická doporučení ohledně cíle AI.
Při vedení MA jsou široce používány různé skupiny ekonomických a matematických metod:
1) statistické metody a metody deskriptivní analýzy, které umožňují charakterizovat pomocí ukazatelů statistik variací některé aspekty marketingové a hospodářské a finanční činnosti PA;
2) korelační a regresní metody, které se používají ke stanovení vztahů mezi indikátory a ovlivňujícími faktory;
3) vícerozměrné metody (faktorová analýza), umožňující studovat vztah mezi různými prvky marketingových aktivit.
Navíc se aplikují metody teorie statistického rozhodování (teorie čekání, hry), deterministické metody operačního výzkumu (lineární a nelineární programování) a další metody, které vyžadují speciální matematické vzdělání.
V UA je vhodné používat metody, které jsou srozumitelné pro lékárníky na základě matematického výcviku, objemu univerzitního programu.
Jaká je situace na trhu?
Situace na trhu, která se může nazývat také tržními podmínkami (tržními podmínkami), je specifický stav hlavních parametrů (ukazatelů, charakteristik) trhu v určitém bodě nebo změna v určitém časovém období pod vlivem kombinace různých podmínek (faktorů) vnějšího prostředí.
Pro marketingový výzkum situace na trhu se používají následující objekty a ukazatele:
1) rozsah trhu - objem, struktura, dynamika prodeje (prodej, prodej), nabídka, poptávka;
2) trendy vývoje trhu - tempa růstu a trendy v prodeji, ceny, zisky apod.;
3) charakteristiky tržní udržitelnosti - variabilita tržeb, ceny; sezónní fluktuace a cyklický vývoj;
4) životní cyklus výrobku - dynamika realizace od okamžiku uvedení na trh;
5) segmentace trhu a spotřebitelů - cílové segmenty trhu a cílové publikum spotřebitelů.
6) hodnocení konjunktury o situaci na trhu - hodnocení stavu trhu za účasti odborníků.
Marketingová analýza farmaceutického trhu
Ve svém původním smyslu trh určil fyzické místo pro setkávání kupujících a prodávajících za účelem výměny zboží a služeb. Z hlediska ekonomů je trh sbírkou kupců a prodejců, kteří si vyměňují zboží a služby. Pro obchodníka je trh sbírkou všech kupujících určitého typu produktu nebo služby, jak skutečných, tak potenciálních.
Máme zájem o trh z hlediska prodeje spotřebního zboží. Komoditní trh (komoditní trh) je systém prodeje a prodeje mezi ekonomicky bezúplatnými prodejci a kupujícími; rozdělena na trh výrobních prostředků, trh spotřebního zboží a trh služeb (Belyaevsky IK, 1995).
Farmaceutické výrobky jsou spotřebním zbožím, takže obecně uznávaný termín - farmaceutický trh (FR) - slouží k prodeji farmaceutických výrobků na celém spotřebním trhu (LC pro osobní spotřebu a léčbu pacientů v nemocnici).
Za účelem charakterizace situace na trhu pro praktický úkol podpory Essliveru na trhu LC je třeba vybrat ukazatele stupnice FR obecně a pro farmakoterapeutickou skupinu hepatoprotektorů nebo LC používaných k léčbě onemocnění trávicího traktu od roku 2000 do roku 2005-2006.
(Objem RFR, miliardy dolarů
MI jsou prováděny podle sekundárních údajů, které lze nalézt ve zvláštní farmaceutické literatuře. Například v analytickém přehledu "Nejnovější historie ruského farmaceutického trhu" (Moskva: Lummeppa, 2006.104s.) Následující údaje nás zajímají.
Tato data představují dynamiku nebo časové řady - sérii pozorování prováděných pravidelně v pravidelných intervalech (rok, čtvrtletí, v tomto případě 1 rok).
Časové řady se skládají ze čtyř složek, z nichž hlavní je trend - obecný dlouhodobý trend změny časových řad, z nichž vychází dynamika.
Pod trendem trhu chápeme hlavní směru vývoje tržních parametrů pro určitou dobu, která je charakterizována na základě analýzy dynamického rozsahu: graficky, vizuální růst, trendy atd. "
Trendový model je analytická rovnice, která představuje ukazatel trhu jako funkci času (y = f (t)); používá se také pro extrapolaci. Extrapolace tendencí je metoda šíření převládajících sazeb vývoji trhu pro předchozí období do budoucna, nejčastěji se pro tyto účely používají trendové modely. Tato metoda je nejúčinnější při provozní a krátkodobé prognóze.
Takový metodický přístup je založen na fenoménu setrvačnosti ekonomických procesů, tj. v případě neexistence mimořádných případů (epidemie, katastrofy atd.), tendence objemu prodeje, zjištěná podle údajů z předchozích let, přetrvává v malém období budoucnosti.
Matematický algoritmus metody extrapolace trendů je docela přístupný pro lékárníky, jeho implementace je možná na PC v aplikaci Excel nebo je možné použít například software Trend (autory NB Dremová a S.V. Solomka, Příloha 1).
Zpočátku provedeme analýzu dynamiky indexu rizik za období 2000-2005. pomocí ukazatelů statistik variací:
1) aritmetická průměrná hodnota - y (forma 1):
kde u1.2 - hodnoty rizikového faktoru pro roky;
n je počet let.
2) odchylka, indikátor změny, tj. odchylky od průměru, - D (forma 2):
3) směrodatná odchylka, variační index - (forma 3):
Kv ve studiích o spotřebě léčiv je povoleno až 30%.
Výsledky statistické analýzy variability dynamiky FR pro období 2000-2005. (miliardy dolarů): y = 5,43; D = 2,63; ? = 1,62; Kv = 29,87%
výpočet tempa růstu - T (forma 5):
Analýza výsledků variačních statistik indexu FR za období 2000-2005 umožňuje vyvodit tyto závěry:
• existuje tendence ke stabilnímu růstu FR (v průměru o 19,2%), významný růst trhu byl vytvořen v roce 2005 (kvůli doplňkovému programu dodávek drog (DLO));
• variační koeficient (29,87%) zdůrazňuje významné fluktuace indexů FR ve vztahu k průměrné hodnotě; to je blízké velikosti horní hranice normy, proto pro prognózu lze použít metody analýzy časových řad a korelační a regresní analýzu s ohledem na některé chyby.
Pro prokázání této možnosti pomocí programu Trend se vypočítá korelační koeficient studované dynamické řady DF (výpočetní algoritmus může být zachycen ve standardním balíčku statistických programů nebo vypočtený v Excelu).
Korelační koeficient dynamiky DF versus čas je 0,969, tj. velmi blízko k maximální hodnotě -1,0, což naznačuje téměř funkční vztah s časem; statisticky významné podle kritéria studenta. Následně ve studovaném dynamickém rozsahu můžete určit trend ve formě formalizovaného matematického modelu.
Po vhodných výpočtech s využitím programu Trend byly získány následující výsledky matematického modelování a prognózy objemu DF za období 2006-2007. (tabulka 2).
Výsledky matematického modelování a prognózy objemu FR pro období 2006-2007 (mld. USD)
Tématický model matematického modelu
Poznámky: 1) korelační koeficient mezi skutečnými a teoretickými hodnotami vypočtenými podle modelu; 2) MARE,% - průměrná absolutní procentní chyba, až 10% znamená vysokou přesnost prognózy; 3) intervaly spolehlivosti DI pro P = 0,95 s chybou 0,05.
Závěr: v průběhu multivariačního matematického modelování byly vybrány tři trendové modely s dobrými kritérii optimality, což naznačuje vysokou přesnost předpovědi. Výsledná prognóza naznačuje další zvýšení indexu FR. Prognózu na rok 2006 lze zkontrolovat po zveřejnění publikací o skutečném ukazateli objemu DF ze stejného zdroje Pharmexpertu (metoda výpočtu se může v jiných případech lišit).
Podle zveřejněných údajů z Centra pro marketingový výzkum Pharmexpert (2007) činila výše FR v Rusku v roce 2006 částku 10,7 miliardy dolarů, což zdůrazňuje vysokou přesnost prognózy pomocí této metody.
Pokud AP nemá schopnost provést výpočet, jak je popsáno výše, můžete to udělat, protože znáte průměrnou rychlost růstu () podle vzorce 6:
Publikováno dne http://www.allbest.ru/
Audit dynamiky DF a prognóza ukazatelů naznačuje trend dalšího růstu objemu, který může považovat obchodník za příznivé příležitosti pro implementaci společnosti Essliver. FR lze charakterizovat jako rostoucí nebo rozvíjející se.
Výsledky jsou uvedeny v příslušné části SWOT analýzy (tabulka 1, pokračování).
V dalším kroku analyzujeme strukturu objemu DF, abychom objasnili pozici skupiny hepatoprotektorů, mezi něž patří Essliver.
Z dostupných zdrojů na dynamiku DF nebylo možné získat sekundární údaje o dynamice trhu s drogami této skupiny. Proto se obracíme k informacím, které jsou k dispozici v některých specializovaných publikacích:
· Podle skupiny DSM v prodeji v letech 2004-2005 vedoucí LCs, které podle klasifikace ATC patří do skupiny [A] "Trávicí trakt a metabolismus", jejich podíl na celkových tržbách činil 19,3-19,0% (objemová hodnota); 19,7-19,6% (objem balení);
· Podle údajů společnosti RMBC v prvním čtvrtletí roku 2006 činil objem segmentu léků pro léčbu onemocnění jater a žlučových cest (A05 podle klasifikace ATC) 40,37 milionů dolarů, což představuje 2,73% celkové struktury DF. Srovnávací analýza s podobnými ukazateli v zemích SNS ukázala, že v Rusku je tento segment největší v peněžním vyjádření (Ukrajina - 12,49 milionů dolarů, Kazachstán - 3,26, Bělorusko - 1,52 milionu dolarů), ale podíl je o něco nižší než na Ukrajině (3,43%) a Kazachstánu (3,09%), v Bělorusku - 1,92%. V hodnocení farmakoterapeutických skupin na ruském trhu se jedná o 11. místo, na Ukrajině - 7. místo, Kazachstán - 9. místo, v Bělorusku - 17. místo.
V Rusku byl v tomto období zaznamenán výrazný nárůst tržeb - v prvním čtvrtletí roku 2005 byl zaznamenán nárůst o 46,5%, v Kazachstánu byl stejný ukazatel o něco nižší, ale také významný - 30,4%, na Ukrajině 16% a na trhu Bělorusko zaznamenalo pokles - 5,72%
Podle dostupných údajů lze posoudit význam prodeje léků určených pro léčbu chorob trávicího traktu (pro léčení onemocnění jater a žlučových cest) pro trh. Podíl této skupiny drog na objemu prodeje v peněžních a věcných ukazatelích trvá téměř pětinu. To je považováno za příležitost v SWOT analýze (tabulka 1, pokračování) pro implementaci JIC Essliver.
Výzkum drogových nabídek na farmaceutickém trhu
Marketingová analýza trhu nutně zahrnuje studium sortimentu nabídek výrobků za účelem zjištění tržních podmínek a kvalitativních charakteristik trhu, schopnost uspokojit poptávku a potřeby spotřebitelů.
Studium vědeckých publikací o MA o sortimentu DF umožnilo vytvořit koncept pro studium cílového segmentu trhu pro různé klasifikační skupiny. Doporučení WHO pro analýzu užívání drog jsou založena na ATC klasifikaci vyvinuté speciálně pro tento účel a v současné době se používá ve vyspělých zemích a v Rusku (ATC - Anatomical Therapeutic Chemical ciassification system - standardizovaná klasifikace anatomických a terapeutických chemických látek). Státní rejstřík léčivých přípravků, který je oficiálním zdrojem informací registrovaných v Ruské federaci o léčivých přípravcích, obsahuje kódy léčiv podle klasifikace ATC.
Pro účely MA pro sortiment léčiv na republikové, regionální, institucionální úrovni můžete použít následující tržní (komoditní) pozice, na základě kterých lze provést strukturálně-grafickou analýzu:
· Klasifikační skupiny (ATS, farmakologické, nosologické, atd.);
· Složení (podle účinných látek, jednosložkových a kombinovaných);
· Původ (chemické a farmaceutické, minerální, rostlinné, biologické produkty atd.);
· Výroba (domácí, zahraniční, výrobní společnosti);
· Formy dávkování (typy, stav agregace: pevný, kapalný, měkký, plynný);
· Povaha spotřeby (specifické, normalizované, široké spektrum);
· Nechte z lékárny (léky na předpis, přes BTC);
· Novinka (podle dat registrace v Ruské federaci).
můžete vytvořit sortiment obvod (maximum kvantitativních ukazatelů výkonnosti vybraných pro Marketér MA) na různých úrovních na základě získaných výsledků MA řady léků: v Rusku - makrokontur, kraj - mezokontur instituce - mikroobvod. Grafický obraz dynamiky těchto sortimentních kontur umožňuje odhalit změny situace na trhu na studované tržní úrovni.
Budeme řídit ŘO cílového FR segmentu hepatoprotektorů, mezi něž patří Essliver.
Podle ATC klasifikace jsou základními léky pro patologii jater léčiva, která mají kód podle klasifikace ATC A05A, A05BA, A05C, A05AX.
Informační pole sortimentu drog registrovaných v Ruské federaci je tvořeno na základě analýzy obsahu státního rejstříku N S 2004 s dodatky (tabulka 3). V tomto dokumentu jsou vybrány informace o obchodním názvu (TN), mezinárodním neregistrovaném názvu (INN) účinné látky, dávkové formě (LF), registračním čísle, zemi a výrobě.
Pro náš příklad jsme použili atribut přidělení léčiv ke skupině hepatoprotektorů. Výsledky analýzy struktury řady návrhů hepatoprotektorů pro RF v letech 2004-2006. jsou uvedeny v tabulce. 4. marketing farmaceutického sortimentu trhu
Jak vyplývá z datové tabulky. 4, pro období studie v Ruské federaci byly zaznamenány návrhy 32 hepatoprotektorů s 20 obchodními názvy.
Obsahovaly účinné látky představované dvěma INN (silibinin a ademetionin). Zbytek - bylinné a přírodní extrakty nebo kombinace léků.
Z 32 léčiv obsahuje téměř jedna třetina (28,1%) léčiv obsahují účinnou látku silibinin z rostliny mléčného Thistlu. 25% představuje podíl léčiv obsahujících kombinované fosfolipidy a oleje z dýňových semen; Zbývající podíl ve struktuře sortimentu (21,9%) tvoří drogy obsahující ademtionin, extrakt z mléka, jaterní extrakt a kombinované bylinné léky.
Analýza struktury řady výrobních charakteristik ukázala, že drogy zahraniční produkce tvoří 56,2%, domácí - 43,8%.
Mezi zahraničními producenty se podílejí společnosti Německa (27,8%), Bulharska (22,3%), Indie (16,7%), Itálie a Ukrajiny (11,1%), Egypta a Maďarska (5,5%). %).
V letech 2004-2006 nabízí na ruském farmaceutickém trhu informační pole řady léčivých hepatoprotektiv.