Foto: © Yurii Bukhanovskyi / Bigstockphoto
Od roku 2010 produkce drůbežího masa v Rusku vykazuje stabilní růst. Toto je usnadněno jak expanzí vývozu, tak i akcí státního programu pro rozvoj zemědělství, zaměřeného mimo jiné na zajištění potravinové nezávislosti Ruska.
Ruské podniky vykazují v posledních pěti letech trvalý nárůst výroby drůbežího masa a poslední jeden a půl roku nejsou výjimkou. Podle analýzy trhu s drůbežím masem se v roce 2015 zvýšila výroba v reálných hodnotách o 11% r / r, pak v prvních sedmi měsících roku 2016 - o 5% r / r.
Příznivé podmínky pro rozvoj trhu s drůbežím masem a živočišnou výrobou jako celku byly vytvořeny díky působení státního programu rozvoje zemědělství, jehož objem financování činil 224 miliard rublů. Mezi jeho hlavní cíle je zajištění potravinové nezávislosti Ruska, intenzivní substituce dovozu v segmentu masných výrobků (vepřové a drůbeží) a zvýšení konkurenceschopnosti ruských zemědělských produktů na tuzemském i zahraničním trhu.
Podle expertů v IndexBox může růst na trhu s drůbežím masem také souviset s přeorientací kupujících na maso s nízkou cenou, včetně kuřat a krůt. Mezi příznivé faktory ovlivňující trh s drůbežím masem je jeho vysoký vývozní potenciál. Nejdůležitějším požadavkem na produkty pro vývoz je absence složení škodlivých a potenciálně nebezpečných látek, a proto mnoho podniků vytvořilo zvláštní služby pro kontrolu kvality.
Kromě toho musí produkty pro vývoz zohledňovat kulturní charakteristiky cizích zemí a regionů: zejména pro vývoz do zemí s převážně muslimskou populací, drůbežářské podniky potřebují dílnu pro ruční porážku podle standardu "Halal". To je důvod, proč například akashevská drůbežárna v srpnu 2010 zahájila výrobu halalových výrobků; v roce 2012 byl certifikován, aby získal povolení k vývozu do SAE, zatímco jeho majitelé přijali opatření k vytvoření logistiky nezbytné pro dodávky do zemí Perského zálivu.
Jak zdůrazňuje ředitel drůbeží farmy v Tomsku, rozvoj průmyslu není cílem zvýšení objemu produkce (trh s drůbežím masem v Rusku je dnes téměř 100% nasycený), ale rozšíření jeho sortimentu. Podle jejího názoru zavedení dalších produktů do linky pomůže firmám rozšířit svou přítomnost na trhu.
V hodnotovém vyjádření má výroba drůbežího masa stejnou dynamiku jako v přírodním, ale výraznějším růstu. V roce 2015 vzrostla výroba v hodnotovém vyjádření o 28% r / r, zatímco v lednu až červenci 2016 zůstala na stejné úrovni ve srovnání se stejným obdobím v roce 2015. Podle studie IndexBox se náklady na výrobu drůbežího masa zvýšily kvůli rostoucím nákladům na krmné směsi pro drůbež a rostoucím nákladům na servis zahraničního zařízení.
Mezi kategoriemi výrobků patří hlavní objem výroby čerstvého drůbežího masa: ve 2. čtvrtletí. V roce 2016 bylo vyrobeno 718 tisíc tun, což je 64% z celkového objemu výroby ve fyzikálním vyjádření. Absence strukturálních změn v produkci výrobků podle kategorií výrobků je způsobena vznikající spotřebitelskou poptávkou.
Mezi nejvýznamnější podniky v tomto odvětví patří CJSC PRIOSKOL'E, Severnaya drůbežová farma, CJSC Sinyavinská drůbežová farma CJSC, Skupina zemědělských zdrojů, Akashevská drůbež rostlina LLC, Stavropol drůbeže rostliny OJSC, White Bird CJSC, Cherkizovo, Chelny-Broiler LLC, Miratorg Agro-Industrial Holding, Ravis Agroholding, Inzhavinskaya Hydina Factory CJSC, atd.
Největší objem produkce spadá na centrální federální okruh (FD), kde je ve 2 metrech čtverečních. V roce 2016 bylo vyrobeno více než 436 tisíc tun drůbežího masa, což představuje 38,7% celkového ruského objemu; následuje Volga (21,3%) a Uralský federální okruh (10,1%). Celkově ve 2 metrech čtverečních. V roce 2016 tyto tři okresy představovaly 70,1% celkové ruské výroby, tj. stejně jako na 1 čtverec. 2016 Stabilita rozdělení akcií federálních okresů v rusko-ruské otázce odráží stávající územní lokalizaci podniků produkujících drůbeží maso.
Podle ministerstva pro hospodářský rozvoj (MED) se v posledních letech rozšiřují vývozní dodávky potravin a dynamicky se rozvíjejí tržní výklenky s vysokým vývozním potenciálem (např. Drůbež, cukrovinky a alkohol). Podle ministerstva hospodářského rozvoje bude v letech 2016-2018 průměrná roční míra růstu vývozu potravinářských výrobků a zemědělských surovin asi 4,5%. Pokud jde o masový komplex, hlavním směrem jeho rozvoje bude i nadále chov prasat a drůbežářství, které jsou stále zdaleka vyčerpávající potenciál dovozní náhrady. Podle prognózy Ministerstva hospodářského rozvoje do roku 2018 se výroba jatečných prasat zvýší oproti roku 2014 o 12,7% a výroba drůbežího masa o 17,7%.
Vývoj podsektoru živočišné výroby ve střednědobém horizontu bude ovlivňován protiopatřeními (přispěje k náhradě dovozu) a také státními programy pro jeho podporu, včetně finančních.
Experti z Expert-analytického centra agrárny AB-Center www.ab-centre.ru připravili pravidelné studium ruského trhu s drůbežím masem. Anotace a obsah studie jsou uvedeny zde - ruský trh s drůbežím masem v letech 2001-2017, prognóza pro rok 2018.
Tato studie, stejně jako další studie na trhu s masem, jsou zveřejněny v databázi na odkazu
Níže jsou některé výňatky z práce.
Na konci roku 2017 dosáhl objem produkce na celém období, které se ve studii uvažovalo, známky - 4 940,6 tisíc tun v jatečné hmotnosti, které překročily hodnoty pro rok 2016 o 6,9%, po dobu 5 let objemy vzrostly o 36,3 % Znatelné zvýšení výroby v letech 2014-2017. v mnoha ohledech přispělo ke snížení dovozu, a to se týká nejen drůbežího masa, ale i jiných druhů masa. Například v důsledku poklesu dovozu hovězího masa objem spotřeby tohoto druhu masa v Ruské federaci v roce 2017 ve srovnání s rokem 2013 klesl o více než 390 tisíc tun. Tento objem, vyloučený z celkové spotřeby masa, byl částečně kompenzován zvýšením spotřeby drůbežího masa. Očekává se, že v roce 2018 se nárůst výroby drůbežího masa výrazně zpomalí.
Podíl regionů TOP 10 v roce 2017 představoval 50,3% z celkového objemu drůbežího masa produkovaného v Rusku. Výrobní společnosti TOP-10 představovaly 56,9% veškerého kuřecího masa vyrobeného v zemědělských organizacích a mezi producenty krůtího masa TOP-5 činil 79,0%.
Dovoz drůbežího masa klesl v roce 2017 na 231,5 tisíc tun, což je nejnižší roční hodnota, alespoň od roku 2001.
V průběhu roku poklesly objemy o 8,3%, po dobu 5 let - o 59,9%. Klesající trend dovozu souvisí především s oslabením cen v dolarovém vyjádření, což vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti ruských výrobků na domácím i světovém trhu. Podle očekávání by v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 poklesl objem dovozu o dalších 8,9%.
Vývoz drůbežího masa z Ruska v roce 2016 poprvé přesáhl 100 tisíc tun a dosáhl 110,9 tisíc tun. Na konci roku 2017 se objem zvýšil o 48,7% a dosáhl 164,9 tis. Tun. Během posledních 5 let se sazby zvýšily 4x. Podle očekávání bude vývoz drůbežího masa v roce 2018 i nadále růst a dosáhne úrovně 190,0 tis. Tun.
Je zajímavé poznamenat, že vývoj směru vývozu obchodu s drůbežím masem v Rusku se z velké části shoduje v dynamice s tím, co bylo pozorováno v Brazílii v letech 1970-1980. Vývoz drůbežího masa z Brazílie byl tedy v roce 1976 pouze 20,0 tis. Tun. Již v roce 1980 dosáhl 169 tisíc tun, v roce 1981 - 294 tisíc tun. Brazílie je v současné době největším světovým vývozcem drůbežího masa. V roce 2017 vyvezla 4 020,0 tisíc tun na částku 6 miliard USD.
Ruská soběstačnost v drůbežím mase (poměr produkce k spotřebě) v roce 2017 činila 97,1%, v roce 2018 se předpokládá, že dosáhne 98,1%.
Pro srovnání, před 10 lety byla soběstačnost u drůbežího masa 59,8%, před 15 lety - 40,9%.
Na konci roku 2017 byla spotřeba drůbežího masa v Rusku na hlavu 34,1 kg. Pro srovnání, před 5 lety to bylo na úrovni 29,0 kg, před 10 lety - 22,5 kg, před 15 lety - 16,1 kg.
V roce 2018 bylo v Rusku 22 regionů, kde výroba překročila spotřebu, a 60 regionů, kde výroba byla nižší než spotřeba.
Důvodem je zvýšení úrovně nabídky. V únoru 2018 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 ceny snížily o 21,3%.
Připomeňme, že hlavní faktory, které ovlivnily vývoj ruského trhu s drůbežím masem v posledních letech, jsou devalvace rublu *, stejně jako omezení dovozu masa uložená v řadě zemí (od srpna 2014).
* Devalvace měla negativní důsledky pro drůbežářský průmysl. Mezi ně patří vyšší ceny dováženého plemenářského materiálu, vybavení, doplňkových látek a veterinárních léčiv.
V tomto ohledu výrazně klesly dovozy masa. Toto uvolnilo hmatatelný podíl na trhu pro ruské výrobce, vedlo k vyšším cenám, zejména u takových druhů masa jako hovězího masa, což následně zvýšilo poptávku po drůbežím masa jako nejlevnějším druhům masa.
Takže v roce 2013 podíl drůbežího masa na celkové spotřebě všech druhů masa v Ruské federaci byl 39,7%, v roce 2016 dosáhl 44,3%, v roce 2017 přesáhl 45,0%. Pro srovnání, před 10 lety, drůbeží maso představovalo 35,0% maso konzumovaných v zemi, před 15 lety - 30,5%.
V roce 2017 lze počet řidičů trhu připsat významnému nárůstu exportních zásilek. Přibližně 3,3% veškerého drůbežího masa vyrobeného v Ruské federaci je vyváženo. Na konci roku 2018 tato hodnota dosáhne 3,7%.
Kliknutím na tlačítko "Stáhnout archiv" stáhnete soubor, který potřebujete zdarma.
Než stahujete tento soubor, nezapomeňte na dobré eseje, testy, referáty, dizertace, články a další dokumenty, které nejsou ve vašem počítači nárokovány. To je vaše práce, měla by se podílet na rozvoji společnosti a prospívat lidem. Najděte tyto úlohy a pošlete je do databáze znalostí.
My a všichni studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní bázi při studiu a práci, vám budou velmi vděční.
Klasifikace drůbežího masa. Morfologické a chemické složení drůbežího masa. Zpracování drůbeže. Balení, označování a skladování drůbežího masa. Standardní ukazatele kvality a označení surovin, hotových výrobků. Zkouška čerstvosti drůbežího masa.
Současný stav trhu s drůbežím masem ve světě. Chemické složení drůbežího masa, faktory, které určují kvalitu. Procesy, které se vyskytují během skladování. Výzkum trhu trhu s drůbežím masem v regionu Čeljabinsk. Analýza organoleptických vlastností.
Klasifikace a charakterizace drůbežího masa a zvěřiny. Suroviny a výrobní fáze. Požadavky na kvalitu, balení, označování a skladování. Charakteristiky sortimentu v obchodě "Reish". Příprava na prodej, umístění a vystavení, prodej zboží.
Státní systém standardizace potravinářských výrobků Ruské federace. Kategorie, typy standardů. Požadavky na jakost, podmínky, podmínky skladování brambor. Vlastnosti chemického složení drůbežího masa. Klasifikace a označování drůbežího masa.
Základní principy a kritéria segmentace spotřebitelů na trhu s drůbeží. Volba cílového segmentu trhu a hlavní úkoly umístění produktů společnosti na něj. Stručný popis OAO "Jaroslavský brojler". Moskva trh s drůbeží.
Merchandising charakteristický pro mražené kuřecí nohy. Zkouška kvality kuřecích stehen z kuřecího masa brojleru. Technologie skladování zmrazených kuřecích polotovarů v maloobchodní síti. Analýza spotřebitelských preferencí při výběru těchto polotovarů.
Obsah minerálních látek v mase zvířat různých druhů. Hlavní nutriční a energetická hodnota polotovaru a mletého hovězího masa. Přírodní polotovary z hovězího, vepřového a jehněčího masa, stejně jako drůbeží maso v obchodech v Jakutsku.
Klasifikace a rozmezí, chemické složení a výživová hodnota drůbežího masa. Faktory, které vytvářejí a udržují jeho kvalitu. Závady, manželství a padělání výrobku. Organizace obchodních a technologických procesů, distribuce produktů a dodávky produktů.
Obecná koncepce a obsah konkurenceschopnosti produktu. Stav a trendy trhu s drůbežím masem v asijsko-tichomořském regionu a faktory konkurenceschopnosti produktů Primorsky Krai. Hodnocení konkurenceschopnosti drůbežího masa.
Charakteristika vepřového masa, kategorie masa. Vlastnosti určují zbytkové množství xenobiotik. Balení a označování masa. Individuální označení těl vepřového masa. Charakteristiky trhu s masnými výrobky. Marketingový výzkumný plán.
Mezi vůdci trhu s drůbežím průmyslem patří skupina Cherkizovo, CJSC Belaya Bird, skupina PRODO, agroindustriální komplex G.M.R., Altai Chiken-Dak, kachna Chernyanskaya a sibiřský agrární CJSC. skupina „zemědělským podnikem“ Russian pole „LLC“ PtitsekompleksNesterovsky „JSC“ drůbež ‚Reftinskaya‘ JSC ‚drůbež Neryungrinskaya‘ agrokontsern ‚zlatého hřebu‘ a několik dalších společností.
Výrobci drůbeže chápou požadavky na hospodářskou soutěž, které integrace s mezinárodním trhem ukládá. Kromě technického opětovného vybavení je pro zajištění konkurenceschopnosti průmyslových výrobků v domácím a celosvětovém průmyslu drůbeže nezbytné dokončit zlepšení regulačního rámce a zajistit, aby domácí drůbeží výrobky splňovaly mezinárodní požadavky.
Pro výrobce je nezbytné zpřístupnit vysoce kvalitní ruské suroviny. Za tímto účelem by měla být vypěstována potřebná populace kuřat rodokmenu, což lze dosáhnout prostřednictvím rozvoje základny chovných a genetických center. Spolu s brojlery je důležité rozvíjet výrobu krůty, kachny, husi a křepelky. Díky tomu bude možné rozšířit nabídku drůbežích výrobků na spotřebitelském trhu.
Drůbežnictví je jedním z nejúspěšnějších oborů agroindustriálního komplexu v Rusku. Současně z ekonomického hlediska existují určité potíže v drůbežářském průmyslu v zemi. V oblastech, jako jsou oblasti Sverdlovsk, Penza, Samara a Kirov, jsou některé drůbežářské hospodářství uvedeny do prodeje. Na některých místech je jejich činnost zcela zastavena.
Zavedení nástrojů pro regulaci drůbežářského průmyslu je obtížné a zdlouhavé. V současné době se mechanismy řízení drůbeže na trhu neúčinkují účinně. To je však důležitý faktor pro zlepšení konkurenceschopnosti drůbežích firem. Nejdříve mluvíme o vytvoření efektivního logistického systému pro trh s drůbežím masem, s přihlédnutím ke všem zásadám tržního hospodářství.
Ruský podnik pro zpracování drůbeže, zpravidla sdílí odpovědnost logistickém řetězci jako celku, to nedává příležitost k dohledání logistiku jako obecný problém, komplikuje integrovaného přístupu v této těžké mechanizace nákladný proces.
Nové systémy umožňují eliminovat náklady na manuální práci, což umožňuje úplné odstranění zranění drůbeže dodávané k porážce, čímž se zlepší jakost masa. Nové technologie jsou vybaveny systémy pro automatické zachycování brojlerů a jejich obalů, dopravních systémů, zařízení pro omračující ptáky v kontrolovaném prostředí a také automatický přijímač pro zpracování s váhovým zařízením a vlastními pracími jednotkami.
Přístup v komplexu umožní vyhnout se mnoha stávajícím potížím v ruských podnicích při zohlednění jejich rozvíjejících se výrobních kapacit. Řada odborníků se domnívá, že v blízké budoucnosti nedojde k hospodářské soutěži mezi jednotlivými podniky drůbeže, ale mezi cíli logistických řetězců, což zajistí plánovanou úroveň služeb zákazníkům, a to na pozadí relativně nízkých celkových nákladů.
Následující klíčové faktory mohou přispět k rozvoji domácí výroby drůbežího masa v Rusku:
• přidělení zvýhodněných půjček na investiční projekty v rámci Ruska na státní úrovni a preferenční nákup zařízení pro drůbežářský průmysl (vynětí z cel, leasing);
• celní a celní regulace a omezení dovozních kvót;
• inovativní řešení v oblasti chovu, genetiky, veterinární medicíny, zpracování, přitahování nových technologií prostřednictvím vědeckého výzkumu;
• vznik velkých a vážných investorů v tomto odvětví. V období 2006 - 2012 investiční projekty pro rozvoj tohoto odvětví celkově činily více než 200 miliard rublů.
Naše společnost ve svých prognózách naznačuje nárůst spotřeby drůbeže mezi obyvatelstvem: do roku 2020 může být drůbeží maso 45% celkové spotřeby masa. Celosvětová hospodářská krize měla smíšenou fúzi na ruském trhu s drůbežím masem. Na jedné straně to mělo za následek masivní posun v pozornosti spotřebitelů na drůbeží maso. Na druhé straně mají chudší segmenty obyvatelstva, které tvoří podstatnou část spotřebitelů
zvážit všechny druhy masa jako produkty "si nemohou dovolit."
Předpokládá se, že v nadcházejících letech bude možné pozorovat stálé zvyšování spotřeby kuřecího masa, dostupného zdroje živočišných bílkovin, zvýšení spotřeby vepřového masa a mírného poklesu spotřeby hovězího masa vzhledem k jeho vysoké ceně. Do roku 2015 bude spotřeba hovězího masa činit 2,2 milionu tun, vepřové maso - 3,5 milionu tun, kuřecí maso - 4,6 milionu tun.
Článek představuje přehled trhu s drůbežím masem v Moskvě. Přezkum byl proveden na základě studie provedené naší společností na konci roku 2014.
Studie zahrnovala 300 žen ve věku 18 až 65 let. Vzorek byl citován podle věku. Kvóty - stejně vyplněné. Metoda shromažďování informací je osobní "street" rozhovor. Průzkum byl proveden koncem roku 2014.
Nejoblíbenější mezi Moskevské hospodyně je kuřecí maso. Za poslední 3 měsíce ji koupili téměř všichni respondenti. Turecko koupilo asi třetinu (36%) respondentů. Pouze malý počet respondentů odpověděl, že za poslední 3 měsíce koupili kachnu, křepelky a husy.
Tři čtvrtiny spotřebitelů drůbeže (77%) nakupují produkt nejméně jednou týdně.
V myslích respondentů je kuřecí a krůtí maso produktem pro každodenní spotřebu, cenově dostupný, chutný a dietní. Respondenti považují kachní maso za vhodné pro dovolenou, amatér, pro zvláštní příležitost, drahé a obtížné se připravit. Křepelčí maso je považováno za dietní, vhodné pro dovolenou nebo zvláštní příležitost, pro vysokou společnost, pro gurmány, amatérské a drahé. Respondenti připisují husí maso drahému produktu, dovolené, vysoké společnosti, gurmánům, pro zvláštní příležitosti a těžko se připravují.
Téměř všechny (98%) rozhovorů v domácnosti kupují drůbeží maso, protože jako výrobek pro domácnost. 91% považuje drůbež za zdravou. 89% je spokojeno s kvalitou drůbežího masa. 87% považuje drůbeží tradiční potraviny. Tři čtvrtiny (78%) respondentů souhlasilo s tvrzením, že jsou vařeny v podstatě 1-3 mísy z drůbežího masa. Asi čtvrtina (21%) věří, že v drůbežím masa je jen málo vitaminů. Pouze 13% věří v zmrazené drůbeží maso. 12% se snaží koupit drůbež na trhu.
Velká většina respondentů (85%) považuje domácí drůbeží maso za lepší než dovezené. Nejčastěji v posledních třech měsících 97% dotázaných koupilo ruský výrobek.
Pouze třetina respondentů nakupuje polotovary z drůbeže (36%). Nejoblíbenější jsou masové kuličky a mleté maso. Jsou získány o 64% a 38%.
Z těch, kteří kupují kuře, dvě třetiny (66%) nakupují jako celek, 53% nakupuje kuřecí prsíčka, 39% nakupuje kuřecí maso. Křídla a boky dosáhnou 33% a 31%. Z těch, kteří kupují krůtu, dvě třetiny (66%) koupí v podobě filet, 26% nakupuje prsa a 22% stehna.
Místa k nákupu kuřat a krůty jsou téměř stejné. Tři čtvrtiny (75%), kuřecí spotřebitelé zakoupit produkt v supermarketech / supermarkety, třetí (33%) as giperarketah, 23% v běžných obchodech s potravinami. Více než polovina (57%) z krůtích spotřebitelé koupit výrobek v supermarketech / supermarketech, o jednu třetinu (31%), v hypermarketech a 16% v obchodech.
Dvě třetiny respondentů (65%) mají tendenci souhlasit s tvrzením, že jedí drůbež častěji než hovězí nebo vepřové maso.
Trh s drůbežím masem je poměrně slabý. Pouze výrobci kuřecího masa vykazují značnou aktivitu v oblasti brandingu.
Nezpochybnitelným lídrem na trhu s kuřecím masem je ochranná známka Petelinka (skupina Cherkizovo Group OJSC) - nejvyšší míra ve všech sledovaných parametrech. Jedná se o jedinou značku vedoucí aktivní marketingovou komunikaci se spotřebiteli. Výsledkem je 100% znalost značky s náznakem. 86% je spontánně nazýváno značkou a dvě třetiny respondentů (63%) jmenují první značku "Petilinka". Značka a spotřeba olova. Všichni (100%) respondentů odpověděli, že někdy koupili výrobky pod touto značkou. 74% koupilo kuře "Petelinka" za poslední 3 měsíce a více než polovina (52%) si ho pravidelně koupí.
Na druhém místě je značka "První čerstvost" (CJSC "Elinar-Broiler"). Znalosti s náznakem 86%. Spontánní znalost 43%. Pouze 14% spotřebitelů jmenuje první značku. 82% respondentů někdy koupilo produkt pod touto značkou. Za poslední 3 měsíce koupilo 57% kuřecí značky "First Fresh". 28% ho nakupuje pravidelně.
Značky "Prioskolye" (ZAO "Trading House" Prioskolye ") uzavírají první tři: Znalost s náznakem 49%, spontánní znalosti 10%, pouze 4% spotřebitelů nazývá první značkou, 40% % je nakupováno pravidelně 6% spotřebitelů.
Vzhledem k mimořádně nízké marketingové činnosti výrobců mají pouze první dvě značky znalosti, aniž by náznak překročil 10%.
Podle povědomí o reklamě je značka Petelinka také v čele (znalost s náznakem je 78% a spontánní 57%).
20% respondentů si nemohlo vzpomenout, že se setkali s reklamou jakékoli značky, což také naznačuje velmi nízkou účast spotřebitelů.
Respondenti jsou velmi konzervativní při výběru značek kuřecího masa. Pouze 8% někdy ráda vyzkouší něco nového a 1% nezajímá, jakou kukuřici koupit.
Na základě získaných údajů byla provedena mapa síly značek
Mezi nejsilnější značky v průzkumu FDFgroup patří Petelinka a První čerstvost. Vedoucí značky se vyznačují vysokou mírou přitažlivosti (tj. Podíl těch, kteří kupují značku mezi těmi, kteří ji znají) a zadržování (tj. Podíl těch, kteří kupují značku nejčastěji mezi těmi, kteří je kupují) spotřebitelům.
Značka "Clear Dawns" se ukázala jako "výklenek". S jistotou zaujímá své místo na trhu a je schopen udržet spotřebitele dostatečně dobře. V době studie však bylo pro ně obtížné přesvědčit spotřebitele, aby provedli první nákup svých výrobků.
Označení "Prioskolye" je "atraktivní". Má vysokou míru přitažlivosti, ale nízkou míru konverze zákazníků na věrné zákazníky.
Zbytek značek, které se objevily ve studii, lze označit za "slabé". Jejich přitažlivost a retence jsou poměrně nízké.
Zde můžete zde nechat své komentáře k tématu.
Tato analýza trhu je založena na informacích z nezávislého průmyslu a zpravodajských zdrojů, jakož i na základě oficiálních údajů Federální státní statistické služby. Interpretace ukazatelů vychází také z údajů dostupných v otevřených zdrojích. Analýza zahrnuje reprezentativní oblasti a ukazatele, které poskytují nejkomplexnější přehled o daném trhu. Analýza se provádí v celé Ruské federaci, stejně jako ve federálních obvodech; Krymská federální oblast není v některých recenzích zahrnuto kvůli nedostatku statistických údajů.
Masové výrobky jsou jednou z nejvyhledávanějších potravin na světě. V Rusku poskytuje kultura jídla zpravidla přítomnost masa téměř ve všech pokrmech: polévky, mnoho salátů, horké (hlavní pokrmy), studené občerstvení.
Masné výrobky jsou výrobky vyrobené z přírodního masa. GOST R 52427-2005 uvádí definici masných výrobků: "potravinářský výrobek vyrobený s nebo bez nemíchových složek, jehož recept je hmotnostní podíl masných složek nad 60%".
Rozlišujte také následující pojmy:
- masný výrobek - hmotnostní podíl masa od 5% do 60% včetně;
- maso a obilný produkt - hmotnostní podíl masa od 30% do 60% včetně, používají se zeleninové přísady;
- rostlinný a masný výrobek - hmotnostní podíl masa od 5% do 30% včetně, rostlinné přísady;
- analogický masový výrobek je potravinářským produktem podobným jako masný výrobek pomocí organoleptických indikátorů vyrobených v souladu s masovou technologií s použitím jiných než masných surovin živočišného a / nebo rostlinného a / nebo minerálního původu s hmotnostním podílem složek masa nepřesahujícím 5%.
Největší podíl spotřeby masa v Rusku představuje vepřové maso a drůbež - asi 80% z celkového počtu.
Výroba masných výrobků podle klasifikátoru OKVED se vztahuje k části 15.1 "Výroba masa a masných výrobků", která obsahuje následující pododdíly:
- 15.11 "Výroba masa";
Franchise a dodavatelé
- 15.11.1 "Výroba masa a vedlejších produktů živočišného původu skotu, prasat, ovcí, koz, koně";
- 15.11.2 "Výroba ošoupané vlny, surových kůží a kůží skotu, koňovitých, ovcí, koz a prasat";
- 15.11.3 "Výroba jedlých živočišných tuků";
- 15.11.4 "Výroba nepotravinářských vedlejších produktů";
- 15.12 "Výroba drůbežího masa a králíků";
- 15.12.1 "Výroba masa a jedlých drobů drůbeže a králíků";
- 15.12.2 "Výroba peří a piva";
- 15.13 "Výroba masa a drůbežího masa";
- 15.13.1 "Výroba hotového a konzervovaného masa, drůbežího masa, vedlejších produktů z masa a živočišné krve";
- 15.13.9 "Poskytování služeb pro tepelné zpracování a jiné metody zpracování masných výrobků".
Trh s masem v Rusku je největší potravinou, před trhy s obilovinami a mléčnými výrobky. Celková tržní kapacita v roce 2015 se však snížila a pokračoval trend předchozích let. Podle odhadů Institutu pro studie zemědělských trhů (ICAR) dosáhl v roce 2015 1,6 milionu tun, což je o 1,6% nižší než v roce 2014. Míra poklesu však klesla z 2,8% v roce 2014. Na základě oficiálních údajů o populaci Ruska na konci roku 2015 činí průměrná roční spotřeba masa na obyvatele 72,6 kg / osobu.
Současně díky substitutu dovozu roste i podíl domácích výrobců, což potvrzují údaje ICAR a Rosstatu. Dovoz masa do Ruska se snížil z 1,8 milionu tun v roce 2014 na 1,2-1,3 milionu tun v roce 2015 (-33%). Hlavními faktory se ukázalo být: zákaz dodávky vepřového masa z EU, pokles kurzu rublu, v důsledku čehož se dovážené výrobky ukázaly jako prakticky nekonkurenční.
V roce 2015 vzrostla celková výroba masa ruskými podniky o zhruba 5%, zatímco nejvyšší růst zaznamenal drůbežářský průmysl (+8% do roku 2014). Produkce prasat roste v uplynulých letech stejným tempem (do roku 2014 o 4,5%); produkce hovězího masa postupně klesá (-1,1% do roku 2014). Existuje tendence zvýšit podíl firemních výrobců snížením podílu soukromých podniků. V rámci odvětví drůbeže se nejvíce aktivně rozvíjí výroba krůtího masa - v Rusku se stává stále více populární.
Obrázek 1. Dynamika kapacity trhu s vepřovým masem v letech 2013-2015, mil. Tun
Obrázek 2. Dynamika tržní kapacity drůbežího masa v letech 2013-2015, mil. Tun
Graf 3. Dynamika tržní kapacity hovězího masa v letech 2013-2015, mil. Tun
Cenová dynamika masa je pro každý segment trhu odlišná. Obecným ovlivňováním však byl pokles solventnosti obyvatelstva, který vedl k omezení a dokonce k určitému poklesu velkoobchodních cen do konce roku 2015 na pozadí rostoucích výrobních nákladů. Zároveň retailové ceny prakticky neklesly; ceny hovězího masa, naopak, klesaly ve velkoobchodě, rostly v maloobchodě.
Negativní ekonomické faktory v letech 2014-2015 vedly k nedostatku nových projektů v oblasti chovu zvířat. Investice do vývoje prováděly pouze již existující hlavní hráči na trhu kvůli zavedeným vztahům s bankami, přítomnost poměrně likvidních aktiv, nižší náklady na kapitál ve srovnání s novými hráči.
Podle ICAR v roce 2016 se předpokládá implementace dvou protichůdných trendů v tomto odvětví. Na jedné straně poroste růst produkce vepřového masa a drůbeže - především kvůli domácím producentům se sníženým dovozem. Na druhou stranu, snížení spotřebitelských schopností a snížení spotřeby. Očekává se, že poptávka se posune směrem k nejlevnějšímu bílkovině - kuřecímu masu. V tomto kontextu se očekává další pokles velkoobchodních cen jiných druhů masa, což s nárůstem nákladů může vést ke stažení řady hráčů z trhu.
Výhodou pro výrobce může být rozvoj exportních trhů. Vzhledem k slabé pozici rublu vůči světovým měnám se ruské produkty mohou stát vysoce konkurenceschopnými na zahraničních trzích. V roce 2015 již objem exportu již vzrostl a dosáhl cíle 100 tisíc tun hmotnosti produktu. Objem vývozu do zemí celní unie roste, testují dodávky hovězího, kuřecího a krůtího masa do zemí jako Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a řada afrických zemí.
Od ledna do března 2016 byly živočišné a drůbeží maso (v živé hmotnosti) o 188,6 tun více než ve stejném období roku 2014 (+ 8,4%). Tento nárůst byl způsoben nárůstem výroby:
- prasata pro porážku - o 13,6%;
- skotu - o 1,9%.
V lednu až březnu 2016 se výroba průmyslového hovězího masa zvýšila oproti stejnému období roku 2015 o 11,8%. Produkce vepřového masa - o 12,0%. Produkce drůbeže - o 5,9%.
Ruský masný trh je považován za jedno z největších odvětví trhu s potravinami. Proto značková agentura Koloro provedla marketingovou studii ruského trhu s masem za účelem identifikace hlavních trendů na trhu, identifikace hlavních vůdců a studie spotřebitelů masných výrobků v Rusku.
Trh s masnými výrobky se vyznačuje vysokou kapacitou a stabilní poptávkou, je atraktivní pro investory a vyznačuje se silnou konkurencí mezi výrobci.
Hlavní druhy masa vyrobené v Rusku jsou:
Více než polovina masa vyrobeného v Rusku v roce 2015 byla drůbež (58%). Dále přichází vepřové maso (32%) a maso skotu (téměř 10%). Méně než 1% je jehněčí, králičí, koňské a jiné maso.
Je třeba poznamenat, že celkový vektor růstu trhu zaznamenaný v letech 2004-2013 (+ 40,25%) se obrátil opačným směrem. Avšak ve srovnání s trendem v roce 2014, kdy poklesly objemy až o 2,4%, dochází k zpomalení negativního trendu. Na konci roku 2015 se kapacita ruského trhu s masem snížila pouze o 1,85% (10,6 milionů tun) oproti roku 2014 (10,8 milionu tun).
V roce 2015 došlo na trhu s drůbežím masem k významnému zlepšení - výroba vzrostla o 9,4%. Navíc ve čtyřech federálních okresech (Volga, Central, North-Western a Ural) bylo vyrobeno téměř 80% drůbežího masa.
Do konce roku 2015 se již v průmyslových podnicích vyrábí 91,8% drůbežího masa a v soukromých podnicích pouze 8,2%. Hlavní podíl (96%) ve struktuře drůbežího masa je kuře. Na druhém místě je turkey.
V říjnu 2015 byla maximální produkce hovězího masa v Rusku dosažena za poslední tři roky, což je o 13% více než v říjnu 2014. 67% hospodářských zvířat pěstuje soukromé farmy a zbytek - velké podniky, což je spojeno se specifiky výroby.
Stejný pozitivní trend se projevil ve výrobě vepřového masa, kde do října 2015 bylo více vepřového masa vyrobeno o 18,5% více než ve stejném období v roce 2014. Současně komoditní sektor produkuje asi 70% vepřového masa, což je usnadněno technickou modernizací a vytvořením uzavřených výrobních cyklů. V současné době produkují soukromé farmy zbývajících 30%.
Tam je asi 2,5 tisíc podniků pro průmyslovou výrobu vepřového masa v Rusku. Z celkových 3,41 milionu tun vepřového masa vyrobeného k porážce v živé hmotnosti bylo v 20 největších podnicích produkováno více než 1,84 milionu tun. Tři vůdci jsou:
Vedení společností vyrábějících kuřecí maso patří:
Prasata a drůbež se rychle rozvíjejí, protože poskytují rychlejší návratnost investic a mají nižší výrobní náklady než hovězí. Důkazem toho je zvýšení produktivity drůbežího masa 4krát za posledních 10 let. Produkce mléka je považována za nízkou rentabilitu, v posledních letech se objem snížil o téměř 15%.
Nepodceňujte produkci hovězího a jehněčího masa, přestože ztrácejí za cenu vepřového masa a zejména kuře. Údržba těchto zvířat vyžaduje nižší spotřebu energie, což způsobuje nižší úroveň energetické náročnosti těchto druhů masa. V moderních podmínkách rostoucích cen energií je to jeden z rozhodujících faktorů každé výroby.
Doporučená míra spotřeby masa činí 81 kg na jednoho obyvatele za rok. Tento ukazatel však byl dosažen pouze v Moskvě a Sachalinských oblastech, Kalmykii a Jakutu. V 9 regionech, včetně oblastí Tyumen, Arkhangelsk a Kostroma, spotřeba masa nepřesahuje 50 kg a činí pouze 43,3 kg / osobu ročně. To je o 46% méně než je obvyklé. Ve 33 krajích Ruské federace (Ryazan, Samara, Kursk, Rostovské oblasti, Čchuvaja a Udmurcie) činí tento ukazatel na úrovni 55,3 kg / osobu. za rok. Ve 21 regionech (Murmansk, Astrakhan, Omsk) činí 64,3 kg ročně.
11 regionů (Krasnojarsk, Khabarovsk, oblast Belgorod) se nachází v nejvíce "zdravé zóně", kde jsou ukazatele na úrovni 73,2 kg. Přes blízkost dobrého výkonu, míra spotřeby masa není udržována v téměř 95% regionů. Dochází ke značnému strukturálnímu posunu ve spotřebě masa na úkor hovězího a vepřového masa, přičemž nárůst spotřeby drůbežího masa překračuje normu.
Strukturální struktura spotřeby skrývá nedostatek masa, protože drůbeží maso se nepovažuje za hovězí maso a při snižování spotřeby skotu o 1% je nutné zvýšit spotřebu drůbeže o 1,2%.
Ruský masný trh se nyní soustředí na výrobu drůbeže a vepřového masa kvůli vysoké ziskovosti. Vzhledem k výraznému zvýšení cen krmiv je získávání skotu méně výhodné. Náklady na hovězí maso stoupají, což negativně ovlivňuje poptávku po výrobcích, a to i přes lékařské doporučení pro konzumaci tohoto druhu masa.
Továrny, které zavedly nezávislý prodej výrobků, jsou považovány za slibné. Proto je nutné vytvořit nejintegrovanější formace, které umožňují kompletní zpracování surového masa pomocí pokročilých technologií. Již dnes mnoho moderních chovů drůbeže a chovu prasat roste a provádí primární zpracování surovin v jediném výrobním a technologickém cyklu, aby se snížily náklady ve výrobním řetězci.
Řešení problému vytvoření velkého odvětví hovězího dobytka v Rusku je nezbytné:
Hlavními kritérii pro výběr produktů jsou kvalita, značka a cena. Zaměření na konkrétní kritérium závisí především na věku a příjmech zákazníků:
Je poměrně obtížné vytvořit jasný portrét spotřebitele masa, protože je to masová komodita a není snadné vymezovat rysy, které by odlišit spotřebitele masa.
Nezosobení muži dávají přednost nákupu potravin, které lze rychle připravit. Ženy v domácnosti nakupují maso ve velkých baleních, které se připravují mnohem déle.
Studenti, důchodci a lidé s nízkou solventností nakupují tento výrobek zřídka nebo vůbec. Mezi touto skupinou spotřebitelů jsou nejoblíbenější drobky, mleté maso, zmrazené výrobky a polotovary.
Lidé se středními a vysokými příjmy stále více přemýšlejí o nákupu "ekologických produktů", tedy o ptácích a dobytčích jednotkách. Takové výrobky jsou dražší než obvykle.
Kuřecí maso nakupují lidé různých kategorií, kteří se starají o své zdraví a volí je z důvodu nízkokalorických kuřat ve srovnání s vepřovým masem. Tato skupina lidí také kupuje vedlejší produkty kukuřice (játra, žaludky) kvůli jejich užitečnosti.
Ve struktuře trhu s masem v Rusku se nyní vyvíjela výhoda produktů, které si rychle zaplatí za sebe - kuřecí a vepřové maso. Existuje také posun v poptávce směrem k rychlému občerstvení. Poptávka po chlazené spíše než zmrazené maso se zvýší.
Podle posledních odhadů se v příštích čtyřech letech očekává roční nárůst poptávky o 4 až 5%, a to především kvůli levnějšímu kuřecímu masu. Současně klesnou i ceny ostatních druhů masa.
V roce 2016 bude zájem o hovězí maso i nadále klesat, jehož hlavním problémem je produkce dlouhé doby návratnosti. Telecí se mezi kupujícími nestane oblíbeným kvůli jeho rostoucím nákladům, nebo mezi výrobci kvůli neziskové výrobě. Postupné zvyšování zájmu o hovězí maso se očekává teprve počátkem roku 2017.
V roce 2015 se výroba masa v Rusku snížila o 1,85% oproti roku 2014. Produkce drůbeže představovala téměř 60% celkové hmotnosti, z toho 98% kuřecí maso. Na druhém místě je vepřové maso - asi 30%.
Dnes se chov drůbeže a prasat rozvíjí rychleji než chov skotu kvůli ekonomickým přínosům prvních dvou. Navíc, na pozadí růstu cen za krmivo, podnikatelé stále více uvažují o tom, že investují peníze do rychle se rozvíjející výroby. Získali ty továrny, které nejen vyrábějí primární produkty, ale také provádějí nezávisle své realizace, což snižuje náklady na zprostředkování.
Mezi spotřebiteli je také velký zájem o drůbeží maso kvůli nízké ceně zboží a kvůli jeho nižšímu obsahu kalorií (zdravotní péče se stala jedním z prioritních cílů zákazníků). Současně existuje rozdíl mezi skutečnou spotřebou masa a doporučenými normami. Obyvatelé, kteří žijí na 95% území Ruska, "vůbec nejí" na 81 kg / osobu ročně. Navíc většina konzumuje kuřata nad rámec normy na úkor jiných druhů masa. Takové použití může nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatelstva.
Obchodníci agentury značek Koloro budou rádi, že provedou kompletní analýzu trhu především pro vás. Kontaktujte nás ještě dnes!
Výroba drůbežího masa v Rusku je v posledních deseti letech nejrychleji rostoucím živočišným průmyslem. Tudíž objem domácí produkce v letech 2013-2017 vzrostl o 31%: z 3,6 na 4,7 milionu tun. Nejvíce se podílejí na výrobě drůbežího masa v Černé nebo chlazené. Během studijního období vzrostl podíl produkce tohoto druhu masa z 62% na 66%. Podíl zmrazeného drůbežího masa se naopak snížil z 38% v roce 2013 na 34% v roce 2017.
Na ruském trhu s drůbežím masem existuje tendence importovat substituci - závislost na dovezených produktech je výrazně snížena. Podíl zahraničních produktů na objemu dodávek na období 2013-2017 se tak snížil z 12,3% na 4,4%. V tomto případě je přirozený objem dovozu klesl z 551 na 234 tisíc tun. Největší pokles zahraničních tržeb byl zaznamenán v roce 2015 a činil 43% oproti roku 2014 Hlavním důvodem poklesu dovozu byl zákaz dovozu některých druhů zemědělských produktů, surovin a potravin (včetně drůbeží maso) z řady zemí, které vyhlásila ruská vláda s 07.08.2014 jídlo embargo byla několikrát prodloužena, v okamžiku, kdy zákaz platí až do konce roku 2018 Dalším faktorem, který padá na dovoz drůbežího masa v roce 2015 byla devalvace rublu. V roce 2015 byl použit průměrný směnný kurz dolaru činil 61,8 rublů, což je o 56,1% vyšší než v roce 2014 (39,6 rublů za US $). Devastační šok způsobilo, že dovoz drůbeže a jiných druhů masa je pro mnohé dovážející společnosti ekonomicky nevhodný.
Podle BusinesStat bude v letech 2018-2022 dovoz drůbežího masa do Ruska především snížen. Výjimkou může být mírný nárůst objemu dovážených výrobků v roce 2019, kdy se plánuje zrušení potravinového embarga. Hlavními důvody poklesu nabídky bude vývoj domácí produkce drůbežího masa a rostoucí ceny zahraničních produktů v důsledku dalšího oslabení rublu. V roce 2022 bude dovoz drůbežího masa činit 194 tis. Tun a objem výroby v Rusku - 5,7 mil. Tun.
"Analýza trhu s drůbežím masem v Rusku v letech 2013-2017, prognóza pro roky 2018-2022" obsahuje nejdůležitější údaje potřebné pro pochopení současných tržních podmínek a posouzení vyhlídek pro jeho vývoj:
V přehledu jsou podrobně popsány druhy drůbežího masa:
Přezkum poskytuje další podrobnosti o produkci drůbežího masa:
Mražené drůbeží maso, včetně:
Chlazené drůbeží maso, včetně:
Přezkum poskytuje další podrobnosti o dovozu a vývozu podle druhů drůbežího masa:
Mražené drůbeží maso, včetně:
Chlazené drůbeží maso, včetně:
Odděleně jsou informace poskytovány v odvětví trhu:
Přezkum představuje účet z největších podniků v oboru: Prioskolye, Belgorod granulovaného krmiva, Stavropol brojlerů, Drůbež Plant "Severnaya" Bryansk brojlerů Drůbež Farm "Akashevskaya" Chelny-brojlerů, White Bird, Belgorod, drůbeží farma "Vasilyevskaya" Ravis - Drůbež Sosnovskaya, Inzhavinskaya drůbež, drůbeží farma "Chamzinskaya" Evrodon, Liski investiční a stavební společnost "brojlerů", Penzamolinvest, kuřecí království, Mosselprom, kuřecí království, Bryansk, Chebarkul pták a další.
Společnost BusinesStat připravuje přehled globálního trhu s drůbežím masem, stejně jako přehledy CIS, EU a vybraných zemí světa.
Přehled představuje ratingy největších dovozců a vývozců drůbežího masa. Jsou také prezentovány ratingy největších zahraničních společností - příjemců ruského drůbežího masa a hodnocení největších zahraničních dodavatelů drůbežího masa.
Při přípravě recenze používali oficiální statistiky:
Spolu s oficiální statistikou obsahuje přehled také výsledky výzkumu společnosti BusinesStat:
METODIKA PŘÍPRAVY RUSKÝCH TRHŮ
PODMÍNKY RUSKÉ EKONOMIKY
Základní parametry ruské ekonomiky
Výsledky přistoupení Ruska k celní unii
Výsledky přistoupení Ruska k WTO
Vyhlídky na ruský obchod
KLASIFIKACE HYDINOVÉHO MASA
DOPRAVA A DODÁVKA HYDINOVÉHO MASA
Nabídka
Poptávka
Rozložení nabídky a poptávky
PRODEJ HYDINY MASA
Přírodní prodeje
Prodej hodnoty
Průměrná cena
Poměr ceny drůbežího masa a inflace
Poměr přírodních, prodejních hodnot a cen
PRODEJ HYDINOVÉHO MASA PRO PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ
Přírodní prodeje
Prodej hodnoty
Průměrná cena
PRODEJ HYDINOVÉHO MASA PRO SEKTOR HORECA
Přírodní prodeje
Prodej hodnoty
Průměrná cena
MALOOBCHODNÍ PRODEJ MASA
Přírodní prodeje
Prodej hodnoty
Maloobchodní cena
POČET KUPUJÍCÍCH A ROZSAH PŮSOBNOSTI NÁKUPU
KAPACITA TRHU MAS ZÍSKANÝCH MAS
Počet spotřebitelů a spotřeba
PRODUKCE HYDINOVÉHO MASA
Ptáci hospodářských zvířat
Přírodní výroba
Produkční cena
SEKTOR PODNIKÁNÍ
VÝVOZ A DOVOZ MASA HYDINY
Exportní / importní zůstatek
Přirozený objem exportu
Hodnota vývozu
Exportní cena
Přirozený objem importu
Hodnota dovozu
Dovozní cena
ZAHRANIČNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE PODNIKŮ
Přirozená hlasitost
Hlasitost
EKONOMICKÉ INDIKÁTORY PRŮMYSLU
Finanční výsledek odvětví
Ekonomická účinnost průmyslu
Investiční průmysl
Manpower industry
PROFILY PRŮMYSLU PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ
JSC "Prioskolye"
Belgrankorm LLC
CJSC "Stavropol Broiler"
JSC "Severní drůbežářská farma"
LLC "Bryansky brojler"
Tabulka 1. Nominální a reálný HDP, RF, 2013-2022 (trilióny rublů)
Tabulka 2. Reálný HDP a index reálného HDP, RF, 2013-2022 (bilióny rublů,%)
Tabulka 3. Investice do fixního kapitálu ze všech zdrojů financování, RF, 2013-2022 (bilióny rublů,%)
Tabulka 4. Vývoz a dovoz, obchodní bilance, Rusko, 2013-2022 (miliardy dolarů)
Tabulka 5. Průměrný roční směnný kurz dolaru vůči rublu, Rusko, 2013-2022 (rubla za dolar,%)
Tabulka 6. Index spotřebitelských cen (inflace) a index cen potravin, RF, 2013-2022 (% předchozího roku)
Tabulka 7. Velikost obyvatel včetně migrantů, RF, 2013-2022 (v milionech osob)
Tabulka 8. Reálné disponibilní příjmy obyvatelstva, RF, 2013-2022 (% předchozího roku)
Tabulka 9. Návrh drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 10. Předpověď nabídky drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 11. Výrobní, dovozní a skladové zásoby drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 12. Prognóza výroby, dovozu a zásob drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 13. Poptávka na drůbeží maso, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 14. Prognóza poptávky po drůbežím mase, RF, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 15. Prodej a vývoz drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 16. Předpověď prodeje a vývozu drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 17. Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou drůbežího masa při zohlednění zásob, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 18. Prognóza rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou drůbežího masa při zohlednění zásob, RF, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 19. Prodej drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 20. Předpověď prodeje drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 21. Tržby podle druhů drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 22. Prognóza prodeje podle typu drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 23. Prodej drůbežího masa podle tržního sektoru, Rusko, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 24. Prognóza prodeje drůbežího masa podle tržního sektoru, Rusko, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 25. Prodej drůbežího masa, RF, 2013-2017 (miliardy rublů,%)
Tabulka 26. Prognóza prodeje drůbežího masa, RF, 2018-2022 (mld. Rublů,%)
Tabulka 27. Prodej drůbežího masa, RF, 2013-2017 (miliard rublů)
Tabulka 28. Prognóza prodeje podle typu drůbežího masa, RF, 2018-2022 (miliard rublů)
Tabulka 29. Prodej drůbežího masa podle tržního sektoru, RF, 2013-2017 (miliard rublů)
Tabulka 30. Prognóza prodeje drůbežího masa podle odvětví trhu, Rusko, 2018-2022 (miliardy rublů)
Tabulka 31. Průměrná cena drůbežího masa, RF, 2013-2017 (rubla na kg,%)
Tabulka 32. Prognóza průměrné ceny drůbežího masa, RF, 2018-2022 (ruble na kg,%)
Tabulka 33. Průměrná cena podle typu drůbežího masa, RF, 2013-2017 (rublů na kg)
Tabulka 34. Prognóza průměrné ceny podle typu drůbežího masa, RF, 2018-2022 (rublů na kg)
Tabulka 35. Průměrná cena drůbežího masa podle trhu, Rusko, 2013-2017 (rubla na kg)
Tabulka 36. Prognóza průměrné ceny drůbežího masa podle odvětví trhu, RF, 2018-2022 (rublů na kg)
Tabulka 37. Poměr průměrné ceny drůbežího masa a inflace, RF, 2013-2017 (%)
Tabulka 38. Prognóza poměru průměrné ceny drůbežího masa a inflace, RF, 2018-2022 (%)
Tabulka 39. Poměr přírodních, prodejů a cen drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun, rublů na kg, miliard rublů)
Tabulka 40. Prognóza poměru přírodních, prodejních hodnot a cen drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tisíce tun, rublů na kg, miliard rublů)
Tabulka 41. Prodej drůbežího masa pro průmyslové zpracování, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 42. Předpověď prodeje drůbežího masa pro průmyslové zpracování, RF, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 43. Prodej drůbežího masa pro průmyslové zpracování, RF, 2013-2017 (miliardy rublů,%)
Tabulka 44. Předpověď prodeje drůbežího masa pro průmyslové zpracování, RF, 2018-2022 (miliardy rublů,%)
Tabulka 45. Průměrná cena drůbežího masa pro průmyslové zpracování, RF, 2013-2017 (rubla na kg,%)
Tabulka 46. Prognóza průměrné ceny drůbežího masa pro průmyslové zpracování, RF, 2018-2022 (ruble na kg,%)
Tabulka 47. Prodej drůbežího masa pro sektor HoReCa, Rusko, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 48. Předpověď prodeje drůbežího masa pro odvětví HoReCa, RF, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 49. Prodej drůbežího masa pro odvětví HoReCa, Rusko, 2013-2017 (miliardy rublů)
Tabulka 50. Předpověď prodeje drůbežího masa pro sektor HoReCa, RF, 2018-2022 (miliardy rublů)
Tabulka 51. Průměrná cena drůbežího masa pro sektor HoReCa, RF, 2013-2017 (rubla na kg,%)
Tabulka 52. Prognóza průměrné ceny drůbežího masa pro odvětví HoReCa, RF, 2018-2022 (ruble na kg,%)
Tabulka 53. Maloobchodní prodej drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 54. Prognóza maloobchodního prodeje drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 55. Maloobchodní prodej drůbežího masa podle regionů, Rusko, 2013-2017 (tuny)
Tabulka 56. Maloobchodní prodej drůbežího masa, RF, 2013-2017 (miliardy rublů,%)
Tabulka 57. Předpověď maloobchodního prodeje drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (mld. Rublů,%)
Tabulka 58. Maloobchodní prodej drůbežího masa podle regionů, Rusko, 2013-2017 (v milionech rublů)
Tabulka 59. Maloobchodní cena drůbežího masa, RF, 2013-2017 (rubla na kg,%)
Tabulka 61. Maloobchodní cena drůbežího masa podle regionů Ruské federace 2013-2017 (rublů na kg)
Tabulka 62. Počet kupujících drůbežího masa, RF, 2013-2017 (v milionech osob,%)
Tabulka 63. Předpověď počtu kupujících drůbežího masa, RF, 2018-2022 (v milionech osob:%)
Tabulka 64. Podíl odběratelů drůbežího masa od obyvatel Ruské federace 2013-2017 (v milionech obyvatel,%)
Tabulka 65. Prognóza podílu kupujících drůbežího masa z populace Ruské federace, 2018-2022 (v milionech osob,%)
Tabulka 66. Objem nákupů a průměrné náklady na drůbeží maso, RF, 2013-2017 (kg ročně, tisíc rublů ročně)
Tabulka 67. Prognóza objemu nákupů a průměrných nákladů na drůbeží maso, RF, 2018-2022 (kg ročně, tisíc rublů ročně)
Tabulka 68. Objem a kapacita trhu s drůbežím masem, Rusko, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 69. Předpověď objemu a kapacity trhu s drůbežím masem, RF, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 70. Nasycení trhu s drůbežím masem, Rusko, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 71. Předpověď nasycení trhu s drůbežím masem, Rusko, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 72. Počet spotřebitelů drůbežího masa, RF, 2013-2017 (v milionech osob,%)
Tabulka 73. Předpověď počtu spotřebitelů drůbežího masa, RF, 2018-2022 (v milionech osob,%)
Tabulka 74. Podíl spotřebitelů drůbežího masa od obyvatel Ruské federace na období 2013-2017 (v milionech osob,%)
Tabulka 75. Prognóza podílu spotřebitelů drůbežího masa z populace Ruské federace, 2018-2022 (v milionech lidí,%)
Tabulka 76. Spotřeba drůbežího masa, RF, 2013-2017 (kg za rok,%)
Tabulka 77. Předpověď úrovně spotřeby drůbežího masa, RF, 2018-2022 (kg ročně,%)
Tabulka 78. Populace ptáků, RF, 2013-2017 (v milionech kusů,%)
Tabulka 79. Prognóza populace drůbeže, RF, 2018-2022 (v milionech kusů,%)
Tabulka 80. Populace drůbeže podle druhů zemědělských podniků, RF, 2013-2017 (v milionech kusů)
Tabulka 81. Prognóza populace drůbeže podle typů hospodářství, RF, 2018-2022 (milionů kusů)
Tabulka 82. Populace ptáků podle federálních okresů, RF, 2013-2017 (tisíc hláv)
Tabulka 83. Výroba drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 84. Prognóza výroby drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 85. Výroba drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 86. Prognóza výroby podle typu drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 87. Výroba zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 88. Prognóza výroby zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle druhů drůbežího masa, RF, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 89. Výroba drůbežího masa podle federálních okresů Ruské federace, 2013-2017 (t)
Tabulka 90. Výroba zmrazeného drůbežího masa podle federálních okresů Ruské federace, 2013-2017 (t)
Tabulka 91. Výroba čerstvého nebo chlazeného drůbežího masa podle federálních okresů Ruské federace 2013-2017 (t)
Tabulka 92. Cena producentů drůbežího masa, RF, 2013-2017 (rubla na kg,%)
Tabulka 93. Prognóza výrobních cen drůbežího masa, RF, 2018-2022 (ruble na kg,%)
Tabulka 94. Cena producentů drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (rubla na kg)
Tabulka 95. Prognóza výrobních cen drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (rublů na kg)
Tabulka 96. Hodnocení podniků v odvětví podle tržeb z prodeje výrobků, Rusko, 2016 (v milionech rublů)
Tabulka 97. Hodnocení podniků v odvětví podle zisku z prodeje výrobků, Rusko, 2016 (v milionech rublů)
Tabulka 98. Hodnocení podniků v odvětví podle výnosů z prodeje výrobků, Rusko, 2016 (%)
Tabulka 99. Bilance vývozu a dovozu drůbežího masa, Rusko, 2013-2017 (tis. Tun)
Tabulka 100. Prognóza salda vývozu a dovozu drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (tis. Tun)
Tabulka 101. Vývoz drůbežího masa, RF, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 102. Prognóza vývozu drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 103. Vývoz drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (t)
Tabulka 104. Prognóza vývozu drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (t)
Tabulka 105. Vývoz zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (t)
Tabulka 106. Prognóza vývozu zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (t)
Tabulka 107. Vývoz drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (t)
Tabulka 108. Vývoz zmrazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (v tunách)
Tabulka 109. Vývoz čerstvého nebo chlazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (t)
Tabulka 110. Vývoz drůbežího masa, RF, 2013-2017 (milion dolarů,%)
Tabulka 111. Prognóza vývozu drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (milion dolarů,%)
Tabulka 112. Vývoz drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (tis. Dolarů)
Tabulka 113. Předpověď vývozu drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (tis. Dolarů)
Tabulka 114. Vývoz zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (tisíc dolarů)
Tabulka 115. Předpověď vývozu zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (tis. Dolarů)
Tabulka 116. Vývoz drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (tis. Dolarů)
Tabulka 117. Vývoz zmrazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (tis. Dolarů)
Tabulka 118. Vývoz čerstvého nebo chlazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (tisíce dolarů)
Tabulka 119. Cena vývozu drůbežího masa, RF, 2013-2017 (dolary na kg,%)
Tabulka 120. Prognóza ceny vývozu drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (dolary na kg,%)
Tabulka 121. Cena vývozu drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 122. Předpověď ceny vývozu drůbežího masa podle typů, RF, 2018-2022 (dolary na kg)
Tabulka 123. Vývozní cena zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 124. Předpověď vývozních cen zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (dolary na kg)
Tabulka 125. Cena vývozu drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 126. Vývozní cena zmrazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 127. Cena vývozu čerstvého nebo chlazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 128. Dovoz drůbežího masa, Rusko, 2013-2017 (tis. Tun,%)
Tabulka 129. Předpověď dovozu drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (tis. Tun,%)
Tabulka 130. Dovoz drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (t)
Tabulka 131. Předpověď dovozu drůbežího masa podle druhů, RF, 2018-2022 (t)
Tabulka 132. Dovoz zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (t)
Tabulka 133. Předpověď dovozu zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle druhů, RF, 2018-2022 (t)
Tabulka 134. Dovoz drůbežího masa podle zemí světa, RF, 2013-2017 (t)
Tabulka 135. Dovozy zmrazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (t)
Tabulka 136. Dovoz čerstvého nebo chlazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (t)
Tabulka 137. Dovoz drůbežího masa, Rusko, 2013-2017 (milion dolarů,%)
Tabulka 138. Předpověď dovozu drůbežího masa, Rusko, 2018-2022 (milion dolarů,%)
Tabulka 139. Dovoz drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (tis. Dolarů)
Tabulka 140. Předpověď dovozu drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (tis. Dolarů)
Tabulka 141. Dovozy zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (tis. Dolarů)
Tabulka 142. Prognóza zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (tisíc dolarů)
Tabulka 143. Dovoz drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (tis. Dolarů)
Tabulka 144. Dovozy zmrazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (tisíce dolarů)
Tabulka 145. Dovoz čerstvého nebo chlazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (tis. Dolarů)
Tabulka 146. Cena dovozu drůbežího masa, Rusko, 2013-2017 (dolary na kg,%)
Tabulka 147. Předpověď ceny dovozu drůbežího masa, RF, 2018-2022 (dolary na kg,%)
Tabulka 148. Cena dovozu drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 149. Předpověď ceny dovozu drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (dolary na kg)
Tabulka 150. Cena dovozu zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 151. Předpověď ceny dovozu zmrazeného a chlazeného drůbežího masa podle typu, RF, 2018-2022 (dolary na kg)
Tabulka 152. Cena dovozu drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 153. Dovozní cena zmrazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 154. Cena dovozu čerstvého nebo chlazeného drůbežího masa podle země, Rusko, 2013-2017 (dolary na kg)
Tabulka 155. Hodnocení vývozců drůbežího masa při vývozu, Rusko, 2017 g (t)
Tabulka 156. Hodnocení zahraničních společností, příjemců ruských výrobků dodáním, 2017 g (t)
Tabulka 157. Hodnocení dovozců drůbežího masa podle dovozu, Rusko, 2017 g (t)
Tabulka 158. Hodnocení zahraničních dodavatelů výrobků na ruský trh z hlediska dodávek, 2017 g (t)
Tabulka 159. Hodnocení vývozců drůbežího masa při vývozu, Rusko, 2017 (tisíc dolarů)
Tabulka 160. Hodnocení zahraničních společností, příjemci ruských výrobků dodáním, 2017 (tisíc dolarů)
Tabulka 161. Hodnocení dovozců drůbežího masa dovozem, Rusko, 2017 (tisíc dolarů)
Tabulka 162. Hodnocení zahraničních dodavatelů výrobků na ruský trh z hlediska dodávek, 2017 (tisíc dolarů)
Tabulka 163. Výnosy z prodeje produktů, Rusko, 2013-2017 (miliardy rublů,%)
Tabulka 164. Obchodní a administrativní náklady, RF, 2013-2017 (miliardy rublů,%)
Tabulka 165. Výrobní náklady, RF, 2013-2017 (miliardy rublů,%)
Tabulka 166. Hrubý zisk z prodeje výrobků, Rusko, 2013-2017 (miliardy rublů,%)
Tabulka 167. Ekonomická účinnost, RF, 2013-2017 (%, časy, den dn)
Tabulka 168. Investice do průmyslu, Rusko, 2013-2017 (v milionech rublů)
Tabulka 169. Pracovní zdroje průmyslu, Rusko, 2013-2017 (tisíce lidí, miliardy rublů, tisíc rublů ročně)