Posouzení průmyslových trhů je nyní velmi důležité a důležité pro pochopení problémů fungování hospodářských subjektů. Struktura trhu do značné míry určuje chování jednotlivých podniků, v uvedeném pořadí, je třeba pochopit, jaké typy konstrukcí jsou možné, jak jsou tvořena, co určuje, jak je možné ovlivňovat vládu.
Zvláštní místo ve struktuře zaujímá maloobchod s potravinami. Samotný maloobchod se nachází v konečné fázi procesu distribuce produktů, kde produkt nachází svého koncového uživatele. Rozvinutá síť maloobchodních podniků sama o sobě, jednoduše díky své přítomnosti, je schopna stimulovat poptávku tím, že zvýší počet možných "kontaktů" potenciálních spotřebitelů se zbožím umístěným na regálech. Současně je přítomnost dostatečného počtu maloobchodních prodejen rovněž zaměřena na podporu prodeje.
Sociální význam potravinářského maloobchodu je zřejmý. Převážná většina populace navštěvuje prodejny potravin nejméně několikrát týdně. A to je diktováno nejen prostou nutností každodenního příjmu potravy. Nejdůležitější produkty, jako je mléko a chléb, jsou klasifikovány jako podléhající zkáze. Proto z hlediska moderního státu, kde je velká část městského obyvatelstva, je nezbytná rozsáhlá a účinná síť podniků prodávajících potravinářské výrobky v maloobchodě.
V současné době jsou v Rusku procesy transformace potravinářského maloobchodního trhu vysoce kontroverzní. S přechodem ruské ekonomiky na tržní formy řízení se podniky zabývající se maloobchodním prodejem potravinářských výrobků v převážné většině chovají jako soukromé společnosti. Od roku 2000 byl zaznamenán proces systematické konsolidace účastníků trhu. Tento proces probíhá ve formě vytváření a rozšiřování síťových maloobchodních podniků. Na jedné straně může konsolidace podnikání společnosti zabývající se maloobchodem s potravinami umožnit využití úspor z rozsahu spojených se snížením jednotkových nákladů podniku. Na druhé straně, s konsolidací ruského trhu stále silnější, to stane se více a více obtížné pro nové hráče, aby vstoupili. Podle některých analytiků je ruský maloobchodní trh téměř novými účastníky. Sítě, které pevně přijaly své postavení na trhu, nechtějí dovolit konkurentům na své území. A v tomto smyslu získává další důležitost otázka účinné regulace a kontroly státu, přičemž jedním z hlavních úkolů by mělo být podpora hospodářské soutěže.
Na pozadí všech probíhajících procesů se tempo růstu zpomaluje a obecně atraktivita ruského maloobchodního trhu klesá. Tak, podle A.T. Keamey, Rusko v roce 2017 klesla na 22. místo (od 2. roku 2009) v ročním pořadí nejatraktivnějších zemí pro investice do maloobchodu [1].
Nejvýznamnější ukazatel, kvůli němuž Rusko ztratilo své vedoucí postavení v ratingu, bylo indikátorem tempa růstu maloobchodního trhu, přičemž se zohlednil růst tržeb, stejně jako množství a kvalita maloobchodních prostor. Indikátory nasycení trhu a pravděpodobnost, že se na ruský trh dostanou nové hráče, se rovněž snížil. Tato země nepřináší atraktivitu v očích investorů a vysokou míru korupce. V indexu vnímání korupce, který sestavila mezinárodní organizace Transparency International, se v roce 2017 řadí Rusko mezi 131 a 176 zemí [8].
Na základě zjištěných problémů na ruském maloobchodním trhu s potravinami je cílem práce studovat charakteristiky průmyslových trhů a jejich analýzu.
Výzkum ruského maloobchodního trhu s potravinami
Ruská ekonomika je v krizi od začátku roku 2015. Ve druhé polovině roku 2014 se ukázala nevyhnutelnost negativního vývojového scénáře pro Rusko. Tempo růstu v rozmezí 1%, které bylo prokázáno HDP země v průběhu celého roku 2014, se na začátku roku 2015 rychle změnilo na negativní úroveň (obr. 1).
Obrázek 1. Dynamika ruského HDP v roce 2012 - 2017, miliard rublů. [9]
Předpoklady pro krizi byly několik událostí. Jedním z nejhorších faktorů byl balíček finančních sankcí uložených Evropskou unií a Spojenými státy, jehož nepřímým důsledkem byla dvojnásobná devalvace národní měny. Kurz směnného kurzu stanovený centrální bankou Ruské federace k 31. lednu 2015 činil 68,9 rublů za dolar. To mělo negativní dopad na rubl a více než dvojnásobný pokles cen ropy: jestliže v polovině roku 2014 cena černého zlata Brent překročila 100 dolarů za barel, v lednu 2015 se její nabídka snížila na 48 až 50 USD za barel.
Celý rok roku 2015 se konal v očekávání posílení národní měny, která od konce roku 2014 nepřetržitě demonstruje všechny nové anti-záznamy. V současné době "měnový kolotoč" pokračoval: "Černý pátek" nahradil "černý čtvrtek", nazvaný 22. ledna 2016. To bylo v tento den, že míra národní měny byla 83.59 rublů. na americký dolar. To bylo usnadněno poklesem cen ropy, který začal v červenci 2015 a trval až do konce ledna 2016. 20. ledna 2016 bylo zaznamenáno historické minimum: kotace Brent činily 27,88 USD za barel [7].
Výsledkem těchto procesů bylo zvýšení cen dovážených výrobků nevyhnutelné, což se odrazilo ve zvyšování cen většiny potravinářských i nepotravinářských výrobků. Podle společnosti Rosstat se ceny zboží a služeb v roce 2015 zvýšily oproti roku 2014 o 12,9%. Potraviny a nepotravinářské výrobky se zvýšily o 14% a 13,7%. Upozorňujeme, že růst cen potravin byl způsoben nejen těmito faktory, ale také potravinovým embarga.
Hmatatelný nárůst cen potravinových a nepotravinářských výrobků i pokles příjmů obyvatelstva měl poměrně škodlivý vliv na úroveň spotřebitelské důvěry občanů (obr. 2). Na rozdíl od mnoha dalších trhů spotřebitelských výrobků je však tržní trh s potravinami udržitelný, jelikož potravinářské výrobky jsou primární lidskou potřebou a konečné snížení jejich spotřeby nebo opuštění některých produktů.
Obrázek 2. Dynamika spotřebitelského důvěryhodnosti Ruska v letech 20011-2017 [9]
Jak je patrné z obrázku 2, v současné době byl analyzovaný index blízko údajů za počátek roku 2011, což vysvětluje pokles spotřebitelské aktivity Rusů v letech 2016-2017.
Navzdory předpokládanému zlepšení řady ekonomických ukazatelů Ruska v roce 2017 budou spotřebitelé i nadále ve svých výdajích obezřetní a racionální, což přímo ovlivní dynamiku vývoje spotřebitelských trhů. To přispěje k poklesu příjmů obyvatelstva: podle ministerstva hospodářského rozvoje se skutečný disponibilní příjem Rusů v roce 2018 sníží o 2,8%. Nadměrné zatížení obyvatelstva dluhem, rostoucí ceny, nestabilní vnitroekonomická a geopolitická situace přimějí Rusy, aby se více zaměřili na výdaje.
Maloobchodní obrat obecně v nominálním vyjádření nadále vykazuje pozitivní trend, a to i při zohlednění kritického poklesu efektivního dopadu pozorovaného v posledních letech. Podíl potravinářského maloobchodu (včetně alkoholu a tabáku) na celkovém objemu maloobchodu v roce 2017 činí cca 50%. Zároveň došlo v roce 2017 k nárůstu podílu tržeb na potravinářských výrobcích v celkové struktuře maloobchodního prodeje. Stejný obraz byl zaznamenán na trhu v roce 2010 (tabulka 1).
Obrat maloobchodu v Ruské federaci na rok 2010 - 2017. [9]
Jak je patrné z tabulky 1, ve sledovaném období došlo k výraznému zpomalení tempa růstu obratu maloobchodu v jeho hodnotovém vyjádření. Pokud tedy v letech 2012-2016 průměrný nárůst činil 12,5% ročně, pak v roce 2017 vzrostl maloobchodní obrat v Rusku pouze o 4,5%. Uvedený trend byl pozorován i samostatně u skupiny maloobchodních prodejen potravin, včetně nápojů a tabákových výrobků. Jeho projev byl však menší: v roce 2017 se nominální objem maloobchodního prodeje potravinářských výrobků (včetně nápojů a tabákových výrobků) zvýšil o 8,5%, zatímco v letech 2015-2016 nárůst uvažovaného ukazatele překročil 11% ročně.
Podle odhadů společnosti Rosstat se podíl maloobchodu na potravinářských produktech bez alkoholu a tabákových výrobků přibližuje k 40% celkového maloobchodního obratu. A obecná struktura maloobchodu s uvolněním alkoholu a tabákových výrobků z maloobchodu s potravinami bude vypadat následovně (tabulka 2, obr. 3):
Obrat obratu maloobchodu za potraviny v Rusku na období 2012-2017. [9]
Graf 3. Struktura obratu maloobchodního prodeje podle skupin zboží v Rusku v roce 2017
V roce 2017 se krizové trendy na maloobchodním trhu s potravinami zintenzivnily. Za prvé, růst cen potravin se v průměru meziročně zvýšil na 19,1% oproti 10,1% v předchozím roce. Za druhé, index fyzického objemu obratu maloobchodních potravinových výrobků vykazoval negativní trend, který se snížil o 9,2% ve srovnání s úrovní roku 2016.
Na návrat krizových trendů říká a srovnání dynamiky změn maloobchodního prodeje na jednoho obyvatele (Tabulka 3).
Obrat maloobchodu na osobu za rok 2012 - 2017, tis. [9]
Z tabulky č. 3 lze vidět, že za sledované období je tržní obrat maloobchodního obratu na obyvatele stále stoupavý, takže ve srovnání s rokem 2012 by růst obratu v roce 2017 činil 72,52 tis. Rublů. na osobu, zatímco podíl maloobchodních potravinářských výrobků na celkovém obratu maloobchodu opět vzrostl po čtyřleté přestávce.
Jedním z nejdůležitějších rysů ruského maloobchodního trhu je jeho významná diferenciace územními jednotkami. V dostatečném rozsahu se to projevuje dokonce i na úrovni statistiky federálních okresů státu (tabulka 4).
Dynamika obratu maloobchodu na hlavu v souvislosti s předměty Ruské federace na rok 2012 - 2017, tisíc rublů [9]
Jak je patrné z tabulky 4, na konci roku 2017 se obrat maloobchodu na jednoho obyvatele pohyboval od 141,9 tisíc rublů. v sibiřském federálním obvodu, až 237,7 tisíc rublů. ve střední federální čtvrti. Jinými slovy, rozdíl v obratu je téměř 70%. Dynamika uvedená v tabulce ukazuje, že přítomnost tak významné mezery v obratu je stabilní.
Samotná přítomnost významné mezery v socioekonomickém vývoji jednotlivých regionů země je negativním faktorem, pokud jde o rozvoj maloobchodního průmyslu. Hlavní objem maloobchodních prostor a hlavní sortiment je soustředěn v oblastech charakterizovaných vyšší poptávkou.
Současné zpomalení vývoje maloobchodu je také jasně viditelné na ukazatelích trhu práce. Zejména Rosstat zaznamenal zpomalení růstu průměrného počtu maloobchodních pracovníků. Na konci roku 2017 došlo k nárůstu pouze o 0,8%, což je nejnižší výsledek za posledních 5 let. Podobná situace se projevuje také u mezd. Zvýšení průměrné měsíční nominální mzdy na jednoho maloobchodního zaměstnance dosáhlo v roce 2017 5,7%.
Na základě statistických ukazatelů týkajících se potravinářského maloobchodu lze tedy hovořit o své zjevné stagnaci spojené s krizovými jevy v ruské ekonomice.
Pokud jde o strukturu ruského maloobchodního trhu, začalo se formovat v polovině 90. let. Tehdy se objevily první supermarkety v různých městech Ruska. Od roku 1998 začínají diskontní prodejci na ruském maloobchodním trhu. Zejména v roce 1999 se v Moskvě otevřela první diskontní prodejna Dixie. Vzhled prvních mezinárodních společností na ruském maloobchodním trhu s potravinami se datuje do roku 2000. V roce 2001 získal německý koncern MetroCashCarry v Rusku. Po roce 2000 prošel ruský trh rozšířením řetězce obchodů se současnou konsolidací a konsolidací hráčů. Do roku 2005 se klíčovým trendem na maloobchodním trhu s potravinami stává stále se zvyšující pozice hráčů v síti. Do roku 2009 počet sítí dosáhl 140 a stali se dominantním faktorem na trhu.
Současná struktura maloobchodního trhu s potravinami v Rusku je následující (obr. 4):
Obrázek 4. Struktura maloobchodního trhu s potravinami v Rusku [2, 14 p.]
Když mluvíme o maloobchodních řetězcích maloobchodu s potravinami, nejprve stojí za zmínku, že se vyznačují svým pokrytím území: v Rusku je obvyklé mluvit o sítích federální a regionální úrovně. Síť, která má regionální status, je omezena svým zastoupením v jednom nebo několika sousedních územních celcích. Federální obchodní síť má širší zastoupení, které zahrnuje několik federálních okresů země.
Nezávislí provozovatelé zahrnují nezávislé obchodní společnosti existující na trhu v jednotném čísle, nebo dokonce jestliže existuje několik takových podniků (a tvoří jednu skupinu osob na základě konečného vlastnictví), ale také vykonávají nezávislé činnosti a nejsou spojeny společnou značkou.
Moderní klasifikace maloobchodních prodejen je následující [5]:
V současné době je struktura ruského maloobchodu s potravinami nestabilní (obr. 5).
Obr. 5. Struktura obratu síťového maloobchodního maloobchodu v Ruské federaci za roky 2011 - 2017,% [7]
V roce 2017 zůstala struktura podílů formátů bez výrazných změn, zatímco již ve druhé polovině roku se začal vytvářet trend růstu prodejen diskontních formátů, jejich podíl činil 32,9%. Podíl supermarketů v roce 2017 pokračoval v poklesu kvůli zhoršení výkonnosti velkých řetězců působících ve formátu supermarketů. Tento formát je nejzranitelnější, pokud jde o kompresi efektivní poptávky, proto v budoucnu bude podíl supermarketů i nadále klesat. Pozice velkoformátových maloobchodních prodejen (hypermarkety a prodejny hotovosti) na konci roku 2017 nadále klesaly, a to navzdory zrychlené dynamice rozvoje sítě. Podíl malých velkoobchodních prodejen činil zhruba 7%. I přes pokles, postavení velkoformátového maloobchodního prodeje zůstává ve srovnání s ostatními formáty maloobchodních sítí velmi stabilní.
Stojí za zmínku, že s pozitivním trendem v objemu tržeb z obchodů s výhodami se jejich podíl mírně zvýšil: z 12% v roce 2016 na 12,3% v roce 2017. To naznačuje zpomalení kumulativní rychlosti růstu formátu ve srovnání s jinými formáty. To je spojeno s vysokou úrovní obchodních marží v těchto obchodech. Vzhledem k klesajícímu trendu reálného disponibilního důchodu obyvatelstva můžeme očekávat zpomalení růstu příjmů z hlediska formátu jako celku.
Počínaje rokem 2015 zaznamenali analytici nárůst podílu "jiných" obchodních formátů. Jedná se především o prodejny specializovaných řetězců, které nabízejí nejen jednu nebo dvě kategorie výrobků, ale také rozšířenou škálu potravin; obchody včetně kaváren; eko-supermarkety a obchody ekologických výrobků, produkty pro zdravý životní styl; Sklad "jednorázové", kde podíl potravinářských výrobků dosahuje 30%; obchody smíšených formátů, které nelze přiřadit žádnému z klíčových formátů. V důsledku toho byl podíl obchodů jiných formátů v roce 2017 přibližně 10%. V tomto segmentu však dochází k zpomalení tempa otevření nových obchodů a také k uzavření nevýnosných prodejen.
Rovněž stojí za to věnovat pozornost kvantitativní struktuře maloobchodníků s potravinami (obr. 6).
Obrázek 6. Kvantitativní struktura prodejců potravin v Ruské federaci v roce 2017,% [7]
Na základě obrázku 6 lze konstatovat, že preferovaným typem maloobchodního maloobchodu v Rusku jsou diskontní prodejci - 39%.
Podle RBC se obrat diskových prodejen v roce 2017 zvýšil v rublech o 38,1%. Podíl formátu se zvýšil o 1,9 procentního bodu - 32,9% v roce 2017 proti 31% v roce 2016. Největšími sítěmi diskontních zařízení jsou federální sítě "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Mezi regionálními společnostmi by se měla zmínit síť "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" a další. Obecně platí, že na ruském trhu převažují "měkké diskonty" / ekonomické supermarkety. Je třeba poznamenat, že růst celkových příjmů diskontů byl podpořen rozvojem bývalých franchisantů Pyaterochka, kteří začali pracovat pod vlastní značkou.
Discounter zůstává jedním z nejoblíbenějších obchodních formátů na ruském trhu, a to navzdory periodickým výkyvům jeho podílu na objemu síťového trhu. Celkový počet odbytišť se v roce 2017 zvýšil oproti stejnému období roku 2016 o 15,9%.
Z hlediska vlastností se ruské diskonty výrazně liší od svých západních protějšků kvůli chuti ruských spotřebitelů. Většina obchodů funguje ve formátu "měkkého" diskontu, který je blízko formátu "supermarketu". Rozsah obchodů se začal rozšiřovat na úkor čerstvého zboží, což není typické pro diskontní formáty. Výsledkem je, že nyní na ruském trhu existují smíšené formáty, které jsou daleko od klasického diskontu, kde je kladen důraz na nízkou cenu a omezené množství zboží.
Stojí za zmínku, že současná obliba „tvrdých“ diskontních vzrostl v důsledku zvýšené roli cenového faktoru pro kupující, který umožňuje předpovědět růst tržeb prodejen tohoto formátu v roce 2018
Podle RBC se podíl supermarketů v roce 2017 snížil z 19% na 16,9%, obrat formátu v ruble ekvivalentu se zvýšil o 15,8%. Od září 2017 se trend zpomalení růstu ukazatelů, který začal v roce 2016, zastavil kvůli překonání růstu cen a obchodního rozpětí v obchodě. Tempo růstu počtu supermarketů však kleslo od května 2016 do května 2017, ukazatel klesl o 10% (čistý), zatímco celkový počet obchodů s potravinami se zvýšil o 13,7%. Rychlost růstu příjmů supermarketů federálních a velkých regionálních řetězců do konce roku 2017 nadále zpomalovala. Příjmy sítě supermarketů Azbuka Vkusa se výrazně zvýšily - podle společnosti se na konci roku 2017 zvýšila hodnota o 26,5%, což však bylo méně než předpokládané 40%.
V roce 2018 můžeme očekávat další zpomalení tempa otevření nových supermarketů, navíc v tomto formátu, podle analytiků RBC, bude více uzavírání nevýhodných obchodů než v jiných maloobchodních formátech. Podle jejich odhadů může podíl supermarketů v roce 2018 klesnout na 15-16% celkového obratu potravinového maloobchodního řetězce.
Podle analytiků v roce 2017 se v Rusku otevřelo asi 160 nových hypermarketů. Vedoucím byl Magnet, který otevřel 80 hypermarketů; Lenta otevřela 31 hypermarketů; Síť O'KEY - 9 hypermarketů. Zahraniční společnosti otevřely 26 obchodů včetně 7 hypermarketů Auchan a Auchan City, 7 obchodních center METRO a 2 hypermarkety K-Ruoka.
Podle průzkumu trhu v roce 2017 začal růst celkových příjmů velkoformátového maloobchodu po výrazném zpomalení v roce 2016: 15,2% oproti 1,5% před rokem. Celkový podíl hypermarketů a peněžních prostředků na obratu potravinového maloobchodního řetězce v rublech se v roce 2017 snížil na 28,3% (2014: 32%). Zahraniční hráči představovali 43,8% velkoformátového maloobchodního obratu v roce 2016 (2015: 43,3%).
Zásobníky na ruském trhu se vyvíjejí hlavně na úkor společností METRO a Selgros a jediná pokladna funguje v tomto formátu mezi ruskými hráči.
Z hlediska geografického pokrytí jsou hypermarkety již v městech s počtem obyvatel méně než 500 tisíc lidí a v budoucnu se začne rozvíjet menší města. V roce 2018 se očekává otevření přibližně 50-60 hypermarketů a prodejen hotovosti. Všimněte si, že maloobchodníci změnili přístup k otevření nových nákupních zařízení - stává se opatrnější a vyváženější. Dalším zajímavým trendem je odmítnutí takzvaných "velkých boxů" ve prospěch kompaktnějších obchodů. Tím se sníží průměrná plocha hypermarketu X5 Retail Group, O'Kay a Lenta otevírají kompaktnější předměty.
Formát "Obchody doma" se začal aktivně rozvíjet na ruském trhu v letech 2005-2006, avšak během krize se poptávka po něm snížila. Nová fáze vývoje obchodů s komoditami vznikla v roce 2011, kdy federální sítě začaly pracovat v tomto formátu. Podle odhadů zůstává v roce 2017 podíl uskladněných obchodů na celkovém obratu maloobchodního řetězce potravin nezměněn a činil 12,3%, zatímco tržby vzrostly o 33,4%. V roce 2017 vzrostla průměrná kontrola obchodů s komoditami o 17,1%, rozsah - o 2%, tržby za m2 na prodejní ploše se zvýšily o 26,3%.
V současné době se v obchodech s komoditami rozvíjí více regionálních společností, a to díky standardům formátu. V současné době fungují na ruském trhu dvě federální sítě obchodů se značkami: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) a Magnit doma.
Na trhu se stále objevují nové maloobchodní formáty jako freshmarkety, obchody, kavárny, supermarkety eko-produktů, malé obchody a malé maloobchodní hybridních formátů. Jak již bylo uvedeno výše, významnou roli na ruském trhu se začínají hrát síť specializovaných obchodů s potravinami a značkových prodejen nabízejících výrobky z určitého výrobce nebo jednoho či dvou kategorií produktů. Jejich úloha na maloobchodním trhu s potravinami výrazně vzrostla, zaujímají až 15-20% místního trhu. Počet obchodních řetězců specializovaných sítí se v červnu 2017 zvýšil o 27,1% oproti červnu 2016 a dosáhl 17 tisíc prodejen.
Vedle všeobecného růstového trendu podílu hráčů sítí na celkovém obratu maloobchodu s potravinami dochází také k nárůstu pozice největších síťových společností. Na konci roku 2017 je 10 hráčů v maloobchodě s potravinami (tabulka 5).
Vedoucí odborníci na maloobchodní prodej potravin v roce 2017 [6]
Poměr krytí 10 nejlepších podniků dosáhl v roce 2017 0,26 z celkového obratu ruského maloobchodního trhu. Současně na trhu existují dva významní vůdci: Magnit a X5 Retail Group, jejichž akcie se na konci loňského roku rovnaly 7,29% a 6,22%.
Je třeba poznamenat, že aktivní firmy s významným podílem na průmyslovém trhu jsou schopny stanovit ceny nad jejich mezní náklady a tudíž mají konkurenční výhody oproti jiným podnikům.
Pro posouzení konkurenční situace v průmyslu jsou obvykle zvažovány ukazatele míry koncentrace. Nejběžnějšími jsou: poměr koncentrace (CR), index Herfindahl-Hirschman (HHI) [4, s. 7]. V maloobchodním trhu s potravinami v roce 2017 byl poměr koncentrace 26,16% a index indexu Herfindahl-Hirschman 117,51%. To znamená, že maloobchod s potravinami je typ tržní monopolní konkurence. Tento trh je vysoce koncentrovaný.
Můžeme tedy dospět k závěru, že hlavním trendem na ruském maloobchodním trhu s potravinami je jeho konsolidace, která získala dodatečný podnět v současném hospodářském poklesu.
Faktory nabídky a poptávky ovlivňující maloobchodní trh s potravinami
Stav ruského maloobchodního trhu s potravinami musí být nezbytně rozšířen a doplněn analýzou nabídky a poptávky.
Analýza poptávky je třeba provést na základě údajů ze studie Vše ruského výzkumného střediska pro výzkum veřejného mínění (VTsIOM) "Postoj ruského obyvatelstva k situaci na trhu s potravinami a možné opatření k jeho regulaci", kterou minulý rok provedlo a prezentovalo centrum.
Podle údajů získaných společností VTsIOM v Rusku jsou v současné době závažné změny v chování spotřebitelů. Jejich hlavním cílem je snížit náklady na spotřebu. Jak se uplatňuje na trhu s potravinami, průzkum jasně ukazuje úsporný model chování obyvatelstva: více než třetina respondentů potvrdilo, že nekupovali určitý sortiment výrobků a přeorientovali se na levnější produkty (obr. 7).
Obrázek 7. Otázka: Který z následujících postupů děláte a jak dlouho ?,% [3]
Současně v rámci hodnocení subjektivního vnímání spotřebitelské inflace ze strany populace studie ukázala, že 40% vzorku naznačuje výrazný růst cen zeleniny a ovoce a 30% nárůst zhodnocování masných výrobků. Obecně 70% respondentů jednoznačně uvedlo, že rostou ceny potravin.
Pokud analyzujeme z hlediska preferencí spotřebitelů, stávajících maloobchodních distribučních kanálů pro maloobchod s potravinami, zůstávají zde klíčovými prioritami pohodlí umístění (blízkost k domovu) a přijatelná (nízká) cenová úroveň. To také jasně vyjádřilo 70% respondentů (obr. 8).
Obrázek 8. Otázka: Jaké faktory ovlivňují výběr nákupu potraviny?,% [3]
Jak je zřejmé z obrázku 8, více než 40% vzorku dává kvalitě nabízeného zboží vysokou hodnotu. Je zřejmé, že celkový požadavek na kvalitu sortimentu a ceny je nejlépe schopen uspokojit pouze velké síťové hráče. Je přirozené, že současná poptávka je zaměřena na řetězové obchody: podle společnosti VTsIOM více než 70% respondentů uvedlo, že většina potřebných potravin je nakupována v maloobchodní síti.
Spotřebitelé jednoznačně nazývají internetový obchod prioritou, pokud jde o cenové umístění produktu (splňuje úkol současné ekonomiky). Současně pro kupujícího je významným faktorem přítomnost velkého množství slev a propagací velkých síťových hráčů. A přesto výběr síťového obchodu jako hlavního nákupu výrobků spotřebitel velmi často uznává za špatnou kvalitu sortimentu výrobků realizovaných v sítích: 47% respondentů se k této problematice jasně vyjádřilo.
Obecně platí, že současné požadavky spotřebitelů na maloobchod s potravinami se snižují na tento vzorec: rozmanitost sortimentu, kvalita výrobku, rozumné ceny.
Byl také proveden průzkum mezi účastníky trhu, v jehož důsledku byly zjištěny následující dodavatelské faktory, které ovlivňují ruský maloobchodní trh s potravinami:
S určitou svobodou mohou regionální orgány stanovit různá pravidla a doporučení, která dalšími hráči přinášejí další překážky a nutí maloobchodníky rozvíjet různé rozvojové politiky pro různé regiony. Respondenti uvádějí, že jedním z nejrozšířenějších překážek rychlého regionálního rozvoje jsou doporučení ohledně nákupu zboží od místních výrobců, které často nemohou zajistit správnou kvalitu výrobků a pravidelné zásobování. Takový systém je v rozporu se stávajícím logistickým systémem a snižuje účinnost z nákladného hlediska.
Retailový průmysl v Rusku je od roku 2000 jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů ruské ekonomiky a vyznačuje se relativně vysokou ziskovostí. Z průzkumu však vyplývá, že větší konkurence, i když jen polovina účastníků se o ní zmínila, má nejvíce nepříznivý dopad ve srovnání s dalšími dodavatelskými faktory ovlivňujícími maloobchod.
Konkurence probíhá ve třech hlavních oblastech: boj pro kupující; boj o nejlepší umístění a obchodní prostory, boj za pracovníky.
Nedostatek obchodních prostor a rostoucí ceny pro ně ve velkých městech. Tento problém se v Moskvě stal obzvláště hlubokým, kde je trh s obchodními prostory považován za nasycený. Všechny hlavní maloobchodní řetězce vytvářejí speciální oddělení k řešení těchto otázek.
Maloobchodníci čelí zpoždění dodávek a delší přepravní době z důvodu nedostatku a špatné kvality silnic a silných dopravních toků. Podle prognóz se situace v příštích dvou až třech letech zhorší.
Většina účastníků si stěžuje na složitost právních předpisů, nadbytku byrokratických postupů, nedostatek srozumitelnosti textů zákonů a nadměrné množství dokumentů ve všech regulovaných oblastech. Na základě stávajících problémů v legislativě Ruské federace v oblasti obchodu lze identifikovat pět hlavních oblastí zlepšení (tabulka 6).
Hlavní problémy v právních předpisech Ruské federace v oblasti obchodu [12]
• Nedostatečná jasnost pravidel použití
• Nedostatečně jasná pravidla pro vrácení DPH
• Potřeba získat povolení k prodeji alkoholických nápojů pro každý obchod v řetězci, který je považován za komplikovaný
• Doba platnosti licencí na prodej alkoholických nápojů (jeden rok) je považována za příliš krátká a vyžaduje od pravidelných maloobchodníků, aby je prodloužily
• Frekvence regulačních změn
• Nedostatečná jasnost při uplatňování cel
Státní vliv na maloobchodní trh s potravinami
Hlavním dokumentem, který upravuje činnost maloobchodu v ruském státě, je Federální zákon ze dne 28. prosince 2009 č. 381-FZ "o zásadách státní regulace obchodních činností v Ruské federaci". Kromě výše uvedeného dokumentu jsou činnosti maloobchodu s potravinami upraveny federálním zákonem č. 2-FZ ze dne 9. ledna 1996 "O ochraně práv spotřebitelů" a federálním zákonem č. 29-FZ "O kvalitě a bezpečnosti potravin" ze dne 1. ledna 2000.
Od přijetí zákona o obchodu byly jeho změny a doplňky několikrát provedeny a současná verze zákona přijatá dne 9. ledna 2015 je v platnosti. Zvláštní kapitola zdůraznila regulaci soutěžních vztahů v oblasti obchodu, kde jsou ustanovení zákona harmonizována a přizpůsobena současným antimonopolním zákonům Ruské federace, konkrétně Federálním zákonem ze dne 26. července 2006 č. 135-FZ "O ochraně hospodářské soutěže" [10].
V době přijetí obchodního zákona byl hlavním problémem v maloobchodu jasný trend rostoucího vlivu on-line maloobchodníků. Tlak tohoto vlivu, jenž se zrychlil pouze v době krize v letech 2008-2009, byl plně vnímán nejen přímými konkurenty sítí na trhu, ale také dodavateli výrobků.
V současné době jsou činnosti vlády v oblasti regulace a kontroly maloobchodu primárně svěřeny třem oddělením: Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), Federálnímu antimonopolnímu úřadu (FAS Rusko) a Spolkové službě pro kontrolu ochrany spotřebitelských práv a lidských práv (Rospotrebnadzor). Hlavní objem práce související s analýzou současných výsledků a definicí strategie dalšího rozvoje průmyslu provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu. V souladu s pravomocemi udělenými ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2013 byla připravena strategie rozvoje obchodu v Ruské federaci na období 2014-2016 a období do roku 2020. Podle tohoto dokumentu bylo klíčovým cílem strategie "zajistit neustálý růst počtu hospodářských subjektů zabývajících se maloobchodním sektorem, především malými podniky, mikropodniky a jednotlivými podnikateli jako nejdůležitějším prvkem při vytváření konkurenčního prostředí". Jinými slovy, důraz na rozvoj průmyslu byl kladen na rozvoj konkurence. To znamená, že důležitost druhé výše zmíněné státní instituce - FAS Rusko - rostla, což bylo pověřeno příslušnými články současného obchodního zákona s úkolem sledovat soulad podnikatelských subjektů s požadavky antimonopolní legislativy. Činnost posledního z uvedených státních orgánů - Rospotrebnadzor - je zaměřena na sledování dodržování práv spotřebitelů a kvality prodaných výrobků [11].
Pokud jde o problémy, které jsou v současné době k dispozici v maloobchodním sektoru, můžeme okamžitě říci, že krizové jevy, které se v ruské ekonomice projevily na přelomu let 2013-2014, zhoršily již existující rozpory v průmyslu. Na jedné straně projevy krize ve formě změny v chování spotřebitelů a snížení dostupnosti kapitálu zhoršily situaci maloobchodníků s objemem malých podniků. Na druhé straně největší maloobchodní řetězce na federální úrovni také čelily problému omezení růstu a klesající ziskovosti. Druhou z nejnaléhavějších otázek byla otázka stanovení cen pro spotřebitele.
Ministerstvo průmyslu a obchodu také předložilo své stanovisko k této otázce. Podle nich by snížení maximálních odměn maloobchodních řetězců nemělo dosáhnout 3%, ale až 5% ceny nakupovaného zboží. Ve věci omezení maximální doby placení za zboží požaduje ministerstvo i větší flexibilitu. Samostatným návrhem ministerstva průmyslu a obchodu bylo vytvořit příležitosti, aby FAS přinesl administrativní odpovědnost za pokračující trestné činy.
Kromě úpravy právní úpravy maloobchodu navrhovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu další opatření, která přímo ovlivňují maloobchodní prodej potravin. Jejich hlavním úkolem je omezit růst cen potravin.
Za účelem ovlivnění situace na maloobchodním trhu s potravinami je nutné zvýšit podnikatelskou iniciativu (zejména v malém a středním podnikání). Stát jej může realizovat prostřednictvím následujících činností:
Jako měřítko podpory pro chudé je navrženo využívat mechanizmus potravinové pomoci zaměřené na razítko potravin - státní dotace na nákup chudým občanům určitého souboru čerstvých místních potravin prostřednictvím běžných maloobchodních prodejen. Jedná se o jeden z nejúčinnějších a nejúčinnějších mechanismů na podporu spotřeby a výroby domácích výrobků, stejně jako místní maloobchod.
Navrhovaná opatření jsou tedy zaměřena současně na povzbuzení poptávky a na zlepšení podnikatelského klimatu.
Výroba produktů s přidanou užitečností, která je jednou z nejdůležitějších oblastí výživy, odráží nejnovější trendy ve vývoji potravinářského průmyslu obecně a zejména v technologických výrobních procesech.
V západním světě a na východě je postoj k funkčním produktům velmi odlišný. Zatímco v Japonsku jsou funkční výrobky považovány za samostatnou třídu výrobků, kde je primární nad chutí, situace na Západě je zcela odlišná. V USA a Evropě je kladen důraz na koncepci, při níž je funkční produkt zaveden do již existujících produktů, velmi často pro každodenní spotřebu bez ovlivnění chuti. Na západě jsou funkční produkty inovativní, revoluční. Mezitím na východě jsou funkční produkty již dlouhou dobu součástí lidských životů.
Funkční jídlo v Japonsku.
Termín "funkční potraviny" se poprvé objevil v Japonsku kvůli studiu vztahu mezi výživou a posilováním fyziologických systémů těla. Rozšířená spotřeba těchto potravin mezi japonskou populací byla způsobena vysokými náklady na lékařskou péči, rychlým stárnutím obyvatelstva a rostoucí pozorností věnovanou jejich vlastnímu zdraví mezi obyvatelstvem země. Funkční produkty byly považovány za potraviny se zvláštním složením, které mají ve srovnání s tradičními potravinovými produkty lepší fyziologický účinek. Vykonávají tři hlavní funkce: výživa, potěšení, fyziologické přínosy. Japonsko je dnes jedinou zemí, kde jsou funkční potraviny rozděleny do samostatné kategorie - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU patří do kategorie specializované výživy, která zahrnuje také produkty pro těhotné a laktace, pro děti, pro starší lidi, zdravotní strava pro pacienty. V roce 1991 zavedlo Ministerstvo zdravotnictví Japonska pravidla pro funkční výrobky FOSHU. Zahrnují určitý postup pro registraci a klinické zkoušky takových přípravků, které při předávání umožňují vytvářet takzvané výroky / prohlášení o užitečnosti tohoto produktu pro zdraví (zdravotní tvrzení). Navíc ne všechny výrobky, které jsou ve skutečnosti považovány za funkční (včetně doplňků stravy), mají v Japonsku status FOSHU. Od roku 2001 byla v Japonsku zavedena nová pravidla, která upravují pravidla pro produkty obsahující vitamíny a minerály - FNFC (Foodwithnutrientfunctionfunctions). Při dodržení stanovených limitů obsahu látky (minimální a maximální) mohou producenti učinit prohlášení o nutriční hodnotě těchto výrobků a uvádět na štítku informace o příznivých vlastnostech součástí obsažených v produktu. Současně jsou hladiny těchto látek v potravinách v Japonsku několikanásobně vyšší než maximální přípustné hladiny těchto látek dokonce i v případě potravinových doplňků, které jsou například zavedeny v Rusku (například v Rusku - 700 mg vitamínu C v doplňcích stravy, v Japonsku - 1000 mg vitamínu C v potravinářském produktu).
Funkční potraviny v USA.
Americký trh je největší, jeho podíl na celkovém objemu je podle různých odhadů 35 až 50%. Vysoká míra konzumace funkčních potravin ve Spojených státech je důsledkem liberální legislativy v oblasti potravin, vysokého stupně tržní svobody, receptivity Američanů na inovace v oblasti výživy a jejich zdraví [6]. Na rozdíl od Spojených států, v mnoha dalších zemích jsou funkční potraviny a doplňky stravy stále regulovány jako "kvazi-léčiva". Také ve Spojených státech, naproti tomu například z Evropské unie, je povoleno používat léčivé byliny a rostlinné suroviny v doplňcích stravy. Často se mnoho amerických potravinových doplňků v EU týká drog. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) se zabývá problematikou potravin a drog ve Spojených státech. Dnes FDA nemá takový termín jako funkční produkty. Proto jsou regulovány stejně jako konvenční potraviny. Na produkty mohou být použity tři typy aplikací: zdravotní tvrzení, nároky na obsah živin, tvrzení o struktuře / funkcích. Zdravotní tvrzení - tvrdí, že látka v potravinách může ovlivnit onemocnění nebo zdravotní stav člověka. Taková prohlášení mohou být učiněna na základě souhlasu FDA, založeného na existenci podpůrných skutečností - závěrů státních vědeckých institucí, důkazů ve formě vědecké literatury. Požadavky na obsah živin - vyjádření o úrovni živin, jejichž denní normy jsou stanoveny zákonem. Struktura / funkce Údaje popisují úlohu živiny nebo její vliv na normální funkci těla. Tento typ prohlášení byl spontánní a neměli by být potvrzovány žádnými orgány, ale FDA stanovil určité standardy pro uplatňování těchto tvrzení.
Funkční potraviny v EU.
Na evropském trhu zaujímá vedení ve spotřebě funkčních výrobků Německo, Francie, Spojené království a Nizozemsko. Evropský trh je extrémně heterogenní. Obecně lze říci, že největší poptávka po funkčních potravinách se vyskytuje v zemích střední a severní Evropy a mezi zeměmi středomořského regionu není poptávka vysoká, protože obyvatelé těchto zemí dávají přednost přirozenému čerstvému jídlu a považují jej za zdravější. V současnosti jsou nejoblíbenější kategorie funkční nápoje a mléčné výrobky, které ovlivňují trávení, zejména probiotika a prebiotika. Německo (21%), Francie (18%), Velká Británie (16%), Nizozemsko (11%) představovaly dvě třetiny všech mléčných výrobků v Evropě. Populární jsou obohaceny o vitamíny nebo jiné funkční složky nealkoholických nápojů [6]. Přestože nabídka v tomto segmentu je poměrně široká, nicméně podle odborníků je tento trh stále daleko od saturace. Další vývojové kategorie jsou pečení, cukrovinky, žvýkačky pro zubní zdraví, vločky a džemy snižující hladinu cholesterolu. V tomto případě je poslední z uvedených kategorií produktů nejslibnější z hlediska růstu tržeb. Na trhu EU existují mezinárodní potravinářské společnosti, farmaceutické společnosti nebo společnosti vyrábějící diabetické výrobky, úzce profilované společnosti na národní úrovni, malé a střední potravinářské společnosti vytvářející analogy vedoucích, maloobchodních a dodavatelů funkčních složek [12]. Tradičně se živiny a další látky používaly v zemích EU jako součást potravinářských produktů (včetně doplňků stravy) a léků a byly upraveny odlišně. K harmonizaci vztahů v této oblasti bylo přijato několik dokumentů - Evropská směrnice o doplňcích stravy (směrnice o doplňkových látkách, FSD, 2002/46) a nařízení č. 1925/2006 určitých látek do potravin. Bylo zjištěno, že doplňky stravy jsou potravinářským výrobkem a měly by být upraveny obecným zákonem o potravinách, byly stanoveny seznamy vitamínů, minerálních látek a jejich chemických zdrojů povolených pro použití ve složení. Plná harmonizace bude dosažena, jakmile budou stanoveny maximální a minimální úrovně vitaminů a minerálních látek, a také po vypracování obecně uznávaných pravidel pro používání jiných látek, včetně léčivých bylin. Při neexistenci těchto jednotných postupů se uplatňuje zásada vzájemného uznávání vnitrostátních právních předpisů. Současně je zakázáno zabránit dovozům z jiných zemí EU, pokud se dovezený produkt vyrábí a prodává legálně ve vyvážející zemi.
Funkční jídlo v Rusku.
Trh funkčních potravin se v Rusku rychle formuje. Obvykle jsou funkční výrobky na ruském trhu zastoupeny čtyřmi skupinami: produkty na bázi obilovin (včetně pekařských a cukrářských výrobků), nealkoholické nápoje, mléčné výrobky a produkty tuku a ropy. Kritériem pro obohacování pekařských výrobků jsou zrna ("8 obilovin", "Voskresny", "Samara Bread", "Bourget"), přidání otrub ("Suvita", "léčení"), semena slunečnice, lnu a sóji. Jsou zde i jodizovaný a opevněný chléb. Obilné snídaně obohacují vitamíny, minerály, vlákniny a otruby, což je velmi užitečné pro prevenci a normalizaci gastrointestinálního traktu a zvyšuje výživovou hodnotu produktu. Mezi cukrářské výrobky vyniká přírodní náhražky cukru, které mají diabetickou povahu, stejně jako produkty s vitamíny a ovocnými doplňky. Výrobci všech výrobků v této kategorii jsou orientováni na co nejširší skupinu spotřebitelů, ačkoli většina společností má v sortimentu výrobky s "úzkou specializací", v závislosti na specifickém složení (terapeutické, profylaktické, dietní, diabetické výrobky).
V oblasti tukových a tukových produktů s funkčními vlastnostmi se vědci a výrobci nyní rozhodli vytvořit sortiment kombinovaných (lehkých) olejů a nízkotučných margarínů a majonézy s funkčními složkami.
Nealkoholické nápoje, včetně džusů, nápojů obsahujících džusy, ovocných nápojů, kvasů, čajů obsahujících funkční složky, organicky vstoupily do života Rusů. Poptávka po nich mezi hlavními obyvateli se zvyšuje. Zvláštní pozornost odborníků z potravinářského průmyslu platí za výrobu dětských potravin. V souladu s požadavky moderní lékařské vědy, by měly být tyto potraviny obohacené vitaminy a minerály, mezi ně patří dobře známé produkty, „malý chlapec“, „Baby“, „Baby Istra“, „Bebelak“, „Bebelak - 2“, „Bebelak Soya“. Dodávat předškolního a školního věku výrobci dětské Doporučujeme křupavé kukuřičné lupínky obohacené 8 vitamínů a železa, společnost Nestle, stejně jako instantní čokoládový nápoj „Nesquik“ pro diabetiky - koláčky plněné ovocem, obohacené o vitamíny A, C, E, B6, Kyselina pantothenová, minerály - železo, hořčík a zinek, vyráběné francouzskou firmou Nutrition Sante [12].
Navzdory bohatství funkčních potravin, první produkt, kterému byl tento status přidělen, patřil přímo do skupiny mléka. Rusko tradičně vyrábí širokou škálu fermentovaných mléčných výrobků, z nichž značná část byla obsazena fermentovanými mléčnými výrobky vyráběnými s použitím kyselinofilních tyčinek s kyselinou mléčnou. Klinické studie těchto přípravků ukázaly jejich vysoký terapeutický a profylaktický účinek u různých gastrointestinálních onemocnění. Ve skutečnosti se jednalo o první mléčné výrobky, které se podle současně uznávané terminologie nazývají probiotické potraviny. Zájem o produkty zaměřené na normalizaci složení nebo zvýšení biologické aktivity normální střevní mikroflóry roste každým rokem. Experti z fondů MMF nazývají "zdravotní produkty" a věří, že v XXI. Století budou tyto produkty obsadit největší objem výroby mléčných výrobků.
Výroba funkčních výrobků je v centru pozornosti odborníků, kteří se podílejí na vývoji moderních technologií a kritérií kvality potravin. Výrobky s novými kvalitativními vlastnostmi a různými složeními, biologickou a energetickou hodnotou jsou také zajímavé jako objekty standardizace.
Cíl studie
Charakterizovat současný stav a vyhlídky na vývoj trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku.
Cíle studie:
1. Stanovit objem, tempo růstu a dynamiku vývoje trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku podle segmentu trhu:
2. Určit objem, tempo růstu a dynamiku vývoje trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku podle kategorií produktů:
3. Zvýrazněte a popište hlavní segmenty a druhy zdravého trhu s potravinami v Rusku.
4. Stanovit tržní podíl společností a značek na trhu zdravých potravinářských výrobků.
5. Charakterizovat konkurenční situaci na trhu zdravých potravinářských výrobků v Rusku.
6. Určit hlavní distribuční kanály pro výrobky na trhu s zdravými potravinovými výrobky.
7. Určit klíčové trendy a vyhlídky na rozvoj trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku v příštích několika letech.
8. Provádět odhad objemu trhu zdravých potravinářských výrobků v Rusku do roku 2021 v hodnotovém vyjádření.
Předmět studia
Trh zdravých potravin v Rusku.
Metoda sběru a analýzy dat
Cílem desk studie je obecně analyzovat situaci na trhu zdravých potravin a získat (vypočítat) ukazatele charakterizující jeho stav nyní a v budoucnu.
Metoda analýzy dat
1. Databáze Federální celní služby Ruské federace, Federální státní statistická služba Ruské federace (Rosstat).
2. Materiály DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Tištěné a elektronické obchodní a odborné publikace, analytické recenze.
4. Internetové zdroje v Rusku a ve světě.
5. Expertní průzkumy.
6. Materiály účastníků domácího i světového trhu.
7. Výsledky výzkumných marketingových a poradenských agentur.
8. Materiály sektorových institucí a databází.
9. Výsledky monitorování cen.
10. Materiály a databáze statistik OSN (Divize statistického úřadu Spojených národů: Statistika komoditního obchodu, Statistika průmyslových komodit, Organizace pro výživu a zemědělství atd.).
11. Materiály Mezinárodního měnového fondu (Mezinárodní měnový fond).
12. Materiály Světové banky (Světová banka).
13. Materiály WTO (Světová obchodní organizace).
14. Materiály Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).
15. Materiály Mezinárodní obchodní centrum.
16. Materiálový index Mundi.
17. Výsledky výzkumné skupiny DISCOVERY.
Velikost a struktura vzorků
Postup analýzy obsahu dokumentů nezahrnuje výpočet objemu vzorku. Všechny dokumenty, které má výzkumný pracovník k dispozici, podléhají zpracování a analýze.
Shrnutí:
V říjnu 2017 výzkumná skupina DISCOVERY dokončila studii o trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku.
Objem zdravých potravin v Rusku v roce 2016 činil 874 095 milionů rublů.
Trh pro zdravé potraviny se skládá z pěti segmentů: "Lepší pro vás (BFY)", "Fortified / Functional (FF)", "Free From", "Natural Healthy (NH)" a "Organic". Největší segment trhu je "přirozeně zdravý (NH)". Jeho objem v roce 2016 činil 469 644 milionů rublů. Ve srovnání s rokem 2015 se segment zvýšil o 47,359 milionu. rub.
Největší tempo růstu na trhu zdravých potravinářských výrobků v roce 2016 bylo zaznamenáno v segmentu "Free from". Tempo růstu tohoto segmentu bylo 15,1%.
Během několika posledních let zůstaly maloobchodní prodejny nejdůležitějším kanálem pro zdravé potraviny v Rusku. V roce 2016 bylo prostřednictvím tohoto kanálu prodáno 97,7% zdravých potravin, zatímco prostřednictvím kanálu "specializované prodejny" - 0,1% zdravých potravin.
Maloobchodní prodejny v Rusku jsou zastoupeny následujícími subkanály: "Moderní maloobchod" a "Tradiční maloobchod". "Tradiční maloobchod" v roce 2016 realizoval 21% zdravé výživy, zatímco "Moderní maloobchod" - 76,7%.
Největší podíl zdravých potravin v Rusku patří Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania a činí 6,9%. Významnými výrobci zdravých potravin jsou také společnosti Wrigley OOO a Danone Russia Group Cos. Podíl těchto společností na trhu v roce 2016 činil 4,6% a 4,5%.
Nejoblíbenějšími značkami zdravých potravin v Rusku v roce 2016 byly Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) a Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Podíl těchto značek na trhu v roce 2016 činil 3,8%, 2,6% a 2,5%.
Podle prognóz bude trh zdravých potravinářských výrobků v roce 2017 činit 878,690 milionů. rub. Do roku 2021 může objem trhu dosáhnout 912,477 milionů rublů.
Objem zdravých potravinářských výrobků na trhu 2017-2021 Rusko bude mít průměrnou roční míru růstu 0,9%.
Tabulky:
Tabulka 1. Objem zdravých potravinářských výrobků podle segmentů v Rusku, mil.
Tabulka 2. Rychlost růstu trhu s zdravými potravinovými výrobky podle segmentů v hodnotovém vyjádření v%.
Tabulka 3. Trh zdravých potravinářských výrobků podle kategorie v Rusku, mil.
Tabulka 4. Růstová míra trhu zdravých potravinářských výrobků podle kategorií v Rusku v hodnotovém vyjádření,%.
Tabulka 5. Distribuce zdravých potravinářských výrobků podle formátu obchodování v Rusku v hodnotovém vyjádření,%.
Tabulka 6. Podíl výrobců na objemu trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku,% tržní hodnoty.
Tabulka 7. Podíl značek na objemu trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku,% tržní hodnoty.
Tabulka 8. Prognóza objemu zdravých potravinářských výrobků na trhu podle segmentů v Rusku, mil.
Tabulka 9. Předpověď tempa růstu objemu trhu zdravých potravinářských výrobků podle segmentů v Rusku v letech 2017-2021. v hodnotovém vyjádření%.
Tabulka 10. Prognóza objemu zdravých potravinářských výrobků na trhu podle kategorií v Rusku, mil.
Tabulka 11. Prognóza tempa růstu objemu trhu zdravých potravinářských výrobků podle typu v Rusku v letech 2017-2021. v hodnotovém vyjádření%.
Grafy:
Graf 1. Objem a tempa růstu trhu zdravých potravinářských výrobků v Rusku, mil. Rub.,%.
Graf 2. Podíl segmentů na celkovém objemu trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku,% objemu tržní hodnoty.
Graf 3. Objem segmentů trhu zdravých potravinářských výrobků v Rusku, mil.
Graf 4. Podíl kategorií na celkovém objemu trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku,% objemu tržní hodnoty.
Graf 5. Objem kategorií trhu zdravých potravinářských výrobků v Rusku, mil.
Graf 6. Objem a tempo růstu segmentu trhu Better For You (BFY), mil. Rublů,%.
Graf 7. Objem a tempa růstu tržního segmentu "Fortified / Functional (FF)", milionů rublů,%.
Graf 8. Objem a růst tržního segmentu "Free from", mil. Rublů,%.
Graf 9. Objem a růst tržního segmentu "Přirozeně zdravý (NH)", mil. Rub.,%.
Graf 10. Objem a tempa růstu organického segmentu, mil. Rublů,%.
Graf 11. Objem a tempo růstu kategorie trhu s nápoji, mil. Rub.,%.
Graf 12. Objem a tempa růstu typu trhu "Balené potravinářské výrobky", mil. Rub.,%.
Graf 13. Podíl výrobců na objemu trhu zdravých potravinářských výrobků v Rusku v roce 2016,% objemu tržních hodnot.
Graf 14. Značka podílu na objemu trhu zdravých potravinářských výrobků v Rusku v roce 2016,% objemu tržní hodnoty.
Graf 15. Prognóza objemu a tempa růstu trhu s zdravými potravinovými výrobky v Rusku, mil. Rub.,%.
Graf 16. Prognóza objemu zdravých potravinářských výrobků na trhu podle segmentů v Rusku, mil.
Graf 17. Vývoj objemu trhu zdravých potravinářských výrobků podle kategorií v Rusku, mil.