logo

Obchodní centra Ru představují vlastní rating 2016 předních společností na ruském trhu s potravinami.

Ruský trh s FMCG se i nadále aktivně rozvíjí, i přes krizi za maloobchodní období. Největší hráči aktivně rozšiřují své sítě, mimo jiné kvůli mimořádně obtížné situaci na trhu maloobchodních prodejen. V roce 2016 investují hlavní maloobchodní řetězce do rozvoje, vstupují na nové trhy a zvyšují své podíly prostřednictvím absorpce malých regionálních sítí.

Počínaje rokem 2016 ovládají sedm největších maloobchodních prodejců potravin 22,5% ruského trhu a tento počet stále roste. Dalších 26% tvoří menší síťové přehrávače.

Na konci roku 2016 otevře největší prodejci potravin v Rusku zhruba 2500 obchodů. Současně ohlásilo více než 2000 vedoucí představitelé trhu - Magnit a X5 Retail Group, které skončily v první polovině roku s nejlepším výkonem na trhu.

Nedostatek příjmů mezi oběma vůdci poprvé v posledních letech dosáhl minimálně 6%. Odborníci očekávají, že do konce roku 2016, X5 Retail, dokončení kampaně na upgrade své hlavní sítě Pyaterochka, poprvé od konce roku 2013, může znovu získat své vedení na trhu znovu.

V důsledku zásadních změn a aktivního růstu na trhu FMCG analyzovala společnost Molly.Ru údaje od největších hráčů v Rusku v roce 2015. Dnes zveřejňujeme vlastní hodnocení špičkových deseti nejvýznamnějších společností na trhu.

Magnet

Tržby: 950,6 miliard rublů.

Akcionáři: Sergej Galitsky - 38,67%, ve volném oběhu - 54%.

První obchod v Krasnodaru: 1998.

Počet obchodů: 12,434.

Hlavní formáty jsou: "magnet" ("domácí"), "rodinný magnet" (kompaktní hypermarket), "Magnet Cosmetic" (Droheri).

Síťová geografie: 2385 osad. Většina obchodů je otevřena v jižním, severním Kavkazu, v centrálních a váleckých oblastech. Síť je také přítomna v severozápadních, uralských a sibiřských obvodech. Přibližně dvě třetiny jsou v městech s počtem obyvatel méně než 500 000 obyvatel.

Zaměstnanci: 260 000 lidí.

Krasnodar Magnit je předním maloobchodním řetězcem v Rusku, pokud jde o počet obchodů, které se specializují na vývoj obchodů "doma" v malých městech. Hlavní formát má 9715 obchodů, což odpovídá přibližně 78% maloobchodních prodejen. Od konce roku 2013 je také jedničkou mezi všemi maloobchodními prodejci na ruském trhu z hlediska tržeb z obchodování. Stálým přímým vedoucím a hlavním akcionářem společnosti je zakladatel, Sergej Galitsky.

X5 Retail Group

Tržby: 808,8 miliard rublů.

Akcionáři: skupina Alfa - 47,86%, zakladatelé společnosti Pyaterochka - 14,43%, ve volném oběhu - 37,64%.

První "křižovatka" v Moskvě: 1995. Sloučení s Pyaterochkou a vznik X5 Retail: 2006.

Počet obchodů: 7936.

Hlavní formáty jsou Pyaterochka (obchody s pohodlí), Perekrestok (supermarket), Karusel (hypermarket), Express.

Síťová geografie: 53 subjektů Ruské federace v pěti federálních obvodech. 54% příjmů pochází z centrální čtvrti, 15% - ze severozápadu.

Počet zaměstnanců: 147 000 lidí.

Skupina X5 Retail Group je jednou ze dvou vedoucích společností na trhu. Hlavním formátem je obchod s řetězci Pyaterochka (více než 6 300 obchodů), jehož obnovení v celé zemi poskytlo společnosti s nejvyšší dynamikou prodeje na trhu (+ 27,6%). Prodej ve srovnatelných obchodních řetězcích vzrostl o 14%. Na konci roku 2015 se společnosti podařilo okamžitě zvýšit prodejní plochu o 30% na 3,3 milionu metrů čtverečních a její podíl na trhu - z 5,2% na 6,2%.

Auchan Retail Russia

Prodej: 410 miliard rublů.

První hypermarket v Moskvě: 2002.

Počet obchodů: 272.

Hlavní formáty jsou Auchan (klasický hypermarket), Auchan City, Nasha Rainbow (kompaktní hypermarket), Atak (supermarket).

Síťová geografie: "Auchan" - 30 měst s populací 500 000 obyvatel. Sítě "Naše Rainbow" a "Attack" se vyvíjejí, včetně malých měst s počtem obyvatel méně než 150 000 obyvatel.

Počet zaměstnanců: 147 000 lidí.

Auchan Retail Russia, ruská dceřiná společnost Auchan Group, od 16. listopadu 2015 spojuje tři směry - hypermarkety Auchan, supermarkety Atak a internetový obchod. Dnes je Auchan Retail největším zahraničním hráčem v Rusku na maloobchodním trhu s potravinami, stejně jako lídrem mezi hlavními sítěmi v tak důležitém ukazateli jako tržby za 1 m2 plochy prodeje. V roce 2016 firma zvyšuje tempo růstu sítě na ruském trhu - investice do vývoje se odhadují na 17 miliard rublů.

Dixie

Prodej: 272 miliard rublů.

Akcionáři: GK Mercury - 54,4%, bývalí majitelé společnosti Victoria - 13,1%, ve volném oběhu - 35,3%.

První obchod v Moskvě: 1999.

Počet obchodů: 2758.

Hlavní formáty jsou: obchody Dixy (81% tržeb), supermarkety Victoria (13%), hypermarkety Megamart a Minimart.

Síťová geografie: 774 osad centrálních, severozápadních, uralských a volgových federálních okresů.

Zaměstnanci: 60 000 lidí.

Skupina společností Dixy, která vyvíjí stejnou síť diskontních prodejen ve čtyřech okresech Ruska, se dostala na třetí místo mezi maloobchodníky v maloobchodě po koupi sítě Moskvy v supermarketech Victoria v roce 2011. O dva roky později společnost dokončila rozsáhlou rebranding hlavní sítě Dixie a v roce 2015 otevřela rekordních 513 obchodů. Čistý obchodní prostor obchodů spravovaných skupinou společností Dixy se blíží 1 milionu čtverečních metrů.

Ribbon

Prodej: 253 miliard rublů.

Akcionáři: TPG Capital - 35,55%, EBRD - 15,32%, ve volném oběhu - 48%.

První obchod v Petrohradě: 1999.

Počet obchodů: 189.

Hlavní formáty: hypermarkety a supermarkety "Lenta".

Síťová geografie: hypermarkety - 72 měst Ruska, vedoucí pozice na trhu Petrohradu (21 obchodů). Supermarkety - Moskva (33) a Petrohrad (9).

Zaměstnanci: 38 000 lidí.

Lenta je největším ruským operátorem v segmentu hypermarketů a pátým největším obchodním řetězcem na trhu. Původně vyvinutý výhradně ve velkém formátu, od roku 2014 funguje také ve formě supermarketu v Moskvě a Petrohradě. V Moskvě je trh zastoupen od roku 2013. V Petrohradě zaujímá vedoucí pozici. Společnost Lenta aktivně propaguje věrnostní program a spoléhá na pravidelné zákazníky, kteří činí 90% všech nákupů. Počet účastníků programu přesahuje 8 milionů lidí.

Metro CashCarry

Prodej: 230 miliard rublů.

První obchod v Moskvě: 2001.

Počet obchodů: 88.

Hlavní formáty: velkoobchodní hypermarkety Metro CashCarry, kompaktní hypermarkety "Metro Point" franšízový projekt "Fazole".

Síťová geografie: 84 měst Ruska s populací 500 tisíc obyvatel. Největší zastoupení v Moskvě a v Moskvě je 17 hypermarketů. V malých městech se síť obchodů Metro Point vyvíjí také ve formátu 2000 čtverečních metrů.

Počet zaměstnanců: 20 000 lidí.

Metro CashCarry je řetěz malých velkoobchodních hypermarketů, který je součástí německé metro skupiny, třetí největší v Evropě a čtvrtý největší prodejce na světě. Na ruském trhu - druhá největší zahraniční společnost z hlediska prodeje po skupině Auchan. Specifika předkládaného formátu Hotovost Carry je, že síť je více zaměřena na profesionály - zástupce HoReCa, maloobchodníků malého a středního formátu, obchodních a vládních organizací. Přístup do hypermarketů probíhá pouze na klientských kartách Metro CC, které jsou vydávány právnickým osobám.

Dobře

Prodej: 162 miliard rublů.

Akcionáři: Lucemburská skupina O'Key - 100%, příjemci - Dmitrij Korzhev (32%), Dmitrij Trojický (32%), Boris Volchek (25%), Hillar Teder (11%).

První obchod v Petrohradě: 2002.

Počet obchodů: 157.

Hlavní formáty jsou: kompaktní hypermarkety (průměrná plocha je 5000 m2) a supermarkety (1 300 m2) "Okay", diskonty "Ano!".

Síťová geografie: největší města v zemi v severozápadním, jižním, centrálním, uralském a sibiřském regionu.

"Okay" je druhý největší řetězec hypermarketů v Petrohradě a jedním z předních hráčů ve velkém formátu v Rusku. Původně vznikl v Petrohradě, od roku 2005 je zahájena regionální expanze, od roku 2009 je zastoupena v Moskvě a od roku 2015 se zabývá online obchodem. V roce 2015 byl také zahájen nový maloobchodní projekt "Ano!", Který je zastoupen 49 prodejními prodejnami v Moskvě a městech Centrálního Ruska. Nejsilnější pozice v Petrohradě av oblasti Leningradu.

Intertorg

Prodej: 74 miliard rublů.

Akcionáři: Intergroup - 100%, hlavním příjemcem je Mushvig Abdullayev.

První obchod v Petrohradě: 2004.

Počet obchodů: 451.

Hlavní formáty jsou: supermarkety "Narodnaya 7Ya", supermarkety "Ideya" a Spar (franchising).

Síťová geografie: oblast Petrohradu a Leningradu, Moskva, Veliky Novgorod, Murmansk, Arkhangelsk a Vologda, Karelia.

Zaměstnanci: 16 000 lidí.

Společnost Intertorg, která provozuje řetězec obchodů s různými značkami v různých formátech, zůstává jedním z nejrychleji rostoucích na trhu. Hlavním přínosem společnosti je síť supermarketů „doma“ pod značkou „Lidé 7Ya Family“ v roce 2011, se společnost vyvíjí Spar supermarketů, av roce 2012 - provozuje supermarkety „Norma“. Síť 7Y Semya zaujímá silné postavení na trhu v St. Petersburgu a Leningradském kraji, kde je otevřeno více než 250 obchodů.

Globe

Prodej: 71 miliard rublů.

První obchod v Moskvě: 2006.

Počet obchodů: 11.

Hlavní formáty: globální hypermarkety Globus.

Síťová geografie: Moskva a Moskva, města Centrálního federálního okresu Ruska.

Počet zaměstnanců: 8400 osob.

Ruská síť hypermarketů Globus je součástí mezinárodní sítě, která zahrnuje i Německo a Českou republiku. Globus je nejmladší a nejrychleji rostoucí maloobchodník v prvenství na ruském trhu. Po otevření prvního obchodu v Moskvě v roce 2006, o 9 let později, se společnost poprvé stala jedním z vůdců a provozovala pouze 11 nákupních zařízení. Globus pracuje pouze ve formátu klasického hypermarketu a představuje 45 000 položek zboží s průměrnou návštěvností každého obchodu 12 - 20 tisíc lidí denně.

Mince

Prodej: 70 miliard rublů.

Akcionáři: "Skupina RM" - 99,9%.

První obchod v Jekatěrinburgu: 2001.

Počet obchodů: 821.

Hlavními formáty jsou diskontní prodejny Monetka (788 obchodů), supermarkety, hypermarkety Monetka-Super, supermarkety Wright a supermarkety.

Síťová geografie: Sverdlovsk, Čeljabinsk, Tyumen, Kurgan, Tomskské oblasti, Permské území, Bashkortostanská republika, sibiřský federální okruh, Khanty-Mansiysk a Yamalo-Nenets autonomní oblasti.

Obchodní síť "Monetka" je jediná z nejvýznamnějších 10 maloobchodních prodejců, které nejsou zastoupeny ve federálních a středoevropských okresech. Založena v roce 2001, společnost dnes provozuje síť více než 800 maloobchodních nemovitostí a hlavní hnací silou za prodejní sítí jsou diskontní prodejny Monetka. Jekatěrinburg zůstává klíčovým trhem pro rozvoj sítě, kde? otevřít 70 obchodů a Sverdlovsk region.

FMCG-2017: dynamika trhu, plány hráčů a klíčové trendy

Vedoucí analytické skupiny, výzkum trhu RBC

Analytici RBC Market Research provedli rozsáhlou studii ruského trhu FMCG. Obsahuje analýzu klíčových ukazatelů a trendů, výsledky průzkumů zástupců hlavních aktérů a sociologický přehled kupujících hotových výrobků.

Rusbase uvádí hlavní teze zprávy. Více: odkazem.

Ostatní zprávy RBC Market Research: podle značky.

Dynamika trhu

Krize v letech 2015-2016 měla nejvíce vliv na odvětví spojená se spotřebou. O dva roky se obrat maloobchodu snížil o 15%: ve skutečnosti jsme klesli zpět na úroveň 2010-2011.

V roce 2017 analytici RBC Market Research předpovídají mírné zvýšení maloobchodního trhu. Ale ještě předtím, než je tempo před krizí ještě daleko - v příštích několika letech bude trh růst o maximálně 2-3%.

Obr. 1. Obrat maloobchodu v cenách roku 2015, bilióny rublů.

Pokles reálných příjmů obyvatelstva ovlivnil vývoj maloobchodu: pokračuje již třetím rokem a nevyhnutelně mění chování spotřebitelů. Nyní Rusové mnohem častěji věnují pozornost propagaci, stále více lidí v zemi je připraveno kupovat zboží pod vlastní značkou, snížit spotřebu "drahých" výrobků (namísto masa, polotovarů, odmítnutí hovězího masa ve prospěch drůbežího masa, odmítnutí ryb a mořských živočichů atd. ).

To vedlo ke snížení průměrné kontroly v reálném vyjádření u řady řetězců, snížení počtu návštěvníků - zejména v hypermarketech - a poklesu maloobchodního prodeje obecně.

Sítě nadále zaznamenávají trh

Na klesajícím trhu se nejvíce cítili všichni síťoví hráči: navzdory legislativním omezením a stálému tlaku ze strany FAS, nadále zvyšovali svůj podíl na trhu a přinesli na 27,3%.

Zdá se, že podíl síťových hráčů na maloobchodním trhu s potravinami dosáhne do roku 2020 40%, avšak podle evropských zemí bude i nadále dále růst.

Obr. 2. Podíl top 10 maloobchodníků na obratu maloobchodu s potravinami

Discountry a obchody s pohodlí - růstové řidiče největších sítí

Výnosy největších sítí vzrostly především díky vývoji obchodů ve formátech diskontů a obchodů. Operátoři hypermarketů a supermarketů v roce 2016 rostli mnohem pomaleji než 10 nejlepších hráčů (výjimkou jsou Lenta a Globus).

Tab. 1. Porovnání prodeje LFL pro některé hlavní hráče

Velké síťové plány

Plány největších hráčů vypadají impozantně: téměř všichni představitelé deseti nejlepších plánů otevírají v roce 2017 méně obchodů než v loňském roce a chystají spustit nové formáty a projekty.


  1. Největší hráč na trhu, skupina X5 Retail Group, plánuje nejen otevřít v roce 2017 2 000 obchodů, ale také se zúčastnit modernizace a otevření družstevních prodejen Centrální unie spotřebitelských společností a za 3 roky uvedla do provozu více než 1000 obchodů pod značkou COOP-Pyaterochka.
  2. Magnet bude pokračovat v aktualizaci diskontních jednotek (do konce roku 2017 plánuje upgradovat 34% obchodů) a otevřít nejméně 2 740 obchodů, z nichž je 1700 diskontních disků Magnit. Navíc se zdá, že "magnet" se bude zabývat obchodem s lékárnami - na začátku února se na fóru lékárny zabýval především zájem Magnit o maloobchodní prodej lékáren.
  3. Další rozšíření sítě hypermarketů a supermarketů plánuje společnost Auchan. Kromě toho bude síť rozvíjet formát "obchodů s pohodlí" (pod značkou "My Auchan") a síť kosmetických obchodů pod značkou Lillapois Beauty.
  4. Jiný provozovatel velkoformátových obchodů Metro Cash se rovněž zaměřuje na vývoj "obchodů s komoditami" Carry - v síti mají v úmyslu zvýšit počet franšízových obchodů "Bean" na několik tisíc v příštích letech.
  5. Dixy plánuje otevřít 180 obchodů. Síť také plánuje aktualizovat obchody ve formátu "téměř domů" a diskontních zařízeních.
  6. Lenta, největší provozovatel silničních hypermarketů v Rusku, bude pokračovat v budování své vlastní sítě (v plánech společnosti otevřít 30 hypermarketů a 50 supermarketů) a také stát se třetím největším prodejcem podle tržeb.
  7. V "Okay Groups" se zaměří na vývoj diskontního formátu - srovnatelného prodeje hardwarového diskontu "Ano!" V roce 2016 dosáhl rekordních 64%. V roce 2017 se otevře alespoň 35 takových obchodů.

Změní X5 online trh s potravinami?

V březnu roku 2017 uvedla prodejna Perekrestok do prodeje internetový obchod Perekrestok: jeho sortiment je srovnatelný s sortimentem supermarketu Perekrestok a zahrnuje jak potraviny, tak nepotravinářské zboží (i když dodávka funguje pouze na jihozápadě Moskvy).

Není to první pokus společnosti X5 o otevření internetového obchodu: na konci roku 2014, po dvou letech práce, předchozího projektu, byl uzavřen internetový hypermarket E5, ve kterém byly prezentovány nepotravinářské produkty. Silná značka sítě a přeměna cen na osoby s podprůměrným příjmem mohou přinést úspěch v online obchodě a ovlivnit seznam vedoucích osob v oblasti elektronického obchodování v odvětví FMCG.

Dosavadní zkušenosti s federálními sítěmi v online obchodování nebyly ohromným úspěchem. Pro rok 2017 mají vlastní internetové obchody s celou řadou "Okay Group", "ABC of Taste", "Victoria" (GK "Dixie").

Mnoho hráčů má pouze prodejny s nepotravinářským sortimentem ("Auchan" a další). Utkonos zůstává největším hráčem na maloobchodním trhu s potravinami online.

FMCG - SPOLEČNOSTI NA RUSKÉM TRHU

19. května 2009 § 34

Prezentovaný seznam není zdaleka úplný, mnoho čtenářů najde v něm absenci firem. Ale nepředstírám, že bych vytvořil vyčerpávající seznam, spíše to je malý podkladový list, který umožní obchodnímu zástupci inteligentnější navigaci ve značkách zboží prezentovaných v oknech obchodů a kiosků a společností, které je vyrábějí. Při sestavování seznamu používali otevřené zdroje na Internetu. Důvodem pro zařazení do seznamu byla jak široká distribuce značek společností, tak i minimální reklamní aktivita při jejich propagaci kupujícím, a nikoliv pouze maloobchodníkům. Právě z tohoto důvodu jsem záměrně vyloučen ze seznamu výrobců spotřebního zboží (jejichž zboží je již zakoupeno), aniž by je uvedl na společnosti FMCG (například na seznamu není producent párků).

Domnívám se, že tento seznam může pomoci obchodním zástupcům a vystavit své kolegy, kteří zničili jejich výpočty, a při efektivním hledání zaměstnání.

Společnosti jsou uspořádány v abecedním pořadí. Tento princip již způsobil řadu otázek od čtenářů. Proč ano, a ne průmyslem? - Protože ne všechny průmyslové společnosti (například Unilever vyrábí chemikálie a potraviny pro domácnost).

1. Bacardi Martini je mezinárodní výrobce a majitel elitních značek alkoholu.

Ochranné známky - Dewar, Finlandia, Otard, Jack Daniel, Camino Real, Bacardi, Martini.

2. Beiersdorf je evropský výrobce výrobků pro péči o tělo.

Ochranné známky - Nivea, Florena.

3. Bonduelle je francouzský výrobce konzervy zeleniny.

Ochranné známky - Bonduelle.

4. British American Tobacco (BAT) je mezinárodní výrobce tabáku, jeden z největších tří.

Ochranné známky - Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, Aliance, Java Gold.

5. Bunge - světový lídr ve výrobě rostlinného oleje.

Ochranné známky - Oleina, Ideální.

6. Campbell's je americká společnost známá svými vývary.

Ochranné známky - Campbell's.

7. Campina je evropská mlékárenská společnost.

Ochranné známky - Campina, Campina Fruttis, Campina jemné.

8. Chipita - řecký výrobce croissantů a pečiva.

Ochranné známky - Pečte Rolls, 7 dní.

9. Coca-Cola - největší mezinárodní výrobce nealkoholických nápojů. Ochranné známky - Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Bon Aqua, Burn, Hrnek a barel.

10. Colgate-Palmolive je americký výrobce domácích chemikálií a výrobků pro péči o tělo.

Ochranné známky - Colgate, Palmolive, Lady Speed ​​Stick, Mennen, Protex, Ajax.

11. Danone - francouzská společnost - jedna z vůdců evropského trhu s mlékem.

Ochranné známky - Danette, Actimel, Skeletons, Rastishka, Activia, Danissimo, Danacor.

13. Denview-Maxxium je mezinárodní distributor elitních značek alkoholu. Ochranné známky - Absolut Vodka, Jim Beam, Sauza, slavný grouse, Macallan, Courvoiser, Highland Park, Makerova značka.

14. Deutsche Extrakt Kaffee je německá společnost s ruskými kořeny, kávovarem.

Ochranné známky - Milagro

15. Diageo Distribution - mezinárodní výrobce a majitel elitních alkoholových značek..

Ochranné známky - Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Smirnov Vodka, Crown Royal, Gordon's, Bailey's.

16. Dirol - Cadbury - výrobce sladkých impulzních výrobků a žvýkaček.

Ochranné známky - Picnic, Tempo, Compliment, Wispa, zlatý fond, ovoce Matice, Haly, Dirol, Stimorol.

17. Efes Breweries International - turecká společnost vyrábějící pivo.

Ochranné známky - Ephes, Old Melnik, Amsterdam Navigator, Bavorsko, Zlatopramen, Červený východ, Polární medvěd, Falcon, WARSTEINER, Zhigulevskoe, Sol.

18. Ehrmann je německá mlékárenská společnost.

Ochranné známky - Ermigurt, Ermik, Uslada, Alpenland.

19. Fazer je finský výrobce cukrářských a pekařských výrobků.

Ochranné známky - Fazer, Fazer crisp, Star, Bread House.

20. Ferrero Roche je italský výrobce cukrovinek.

Ochranné známky - Raffaello, Ferrero Rocher, Kinder, Tic Tac, Nutella.

21. FG Food je rusko-vietnamský výrobce rychlého občerstvení.

Ochranné známky - Rollton, BigBon, Rolben, RolRol.

22. Frito Lay je výrobce čipů Pepsi-Cola. Ochranné známky - laické, cheetové.

23. Future Enterprises Pte Ltd je kávovar z Singapuru.

Ochranné známky - MacCoffee, MacTea, MacCandy, Eaglestar.

24. Georgia Pacific je významným americkým výrobcem papírových výrobků.

Ochranné známky - Lotus.

25. Glaxo Smith Kline - mezinárodní farmaceutická společnost.

Ochranné známky - Aquafresh.

26. Haribo - německá společnost - světový lídr na trhu s žvýkací marmeládou

Ochranné známky - Haribo.

27. Heineken je významným mezinárodním producentem piva.

Ochranné známky - Heineken, Amstel, Bochkarev, lov, PIT, tři medvědi, Dr. Diesel, Goesser, Bavorsko, Bitburger, Koenigsberg, Amur Beer, Ostmark.

28. Heinz je americký výrobce potravin.

Ochranné známky - Heinz, Picador, sen paní, Má rodina.

29. Hipp - přední výrobce dětských potravin v Evropě.

Ochranné známky - Hipp.

30. Hochland Russland je německý výrobce sýra.

Ochranné známky - Hochland, Almette.

31. Hoop S.A. - polská společnost vyrábějící nízkoalkoholické nápoje.

Ochranné známky - Hoop.

32. Imperial Tobacco je významným mezinárodním výrobcem tabákových výrobků, který kromě britského Imperial Tobacco, francouzského Altadisu a německého Reemtsmy zahrnuje.

Ochranné známky - West, Davidoff, R1, Gauloises, Gitanes, Maxim, Horizon, Balkan Star, BS.

33. Japan Tobacco (JTI) je další společností ze tří největších světových výrobců tabákových výrobků, která se po nedávném nákupu společnosti Galaher, známého zde jako Ligett-Dukat, výrazně zvýšila.

Ochranné známky - Mírná sedmá, Camel, Winston, Více, Lucie, Peter I., Ruský styl, LD, Kolekce, Glamour.

34. Johnson Johnson je americký výrobce výrobků pro péči o tělo.

Ochranné známky - Johnsonovo dítě, O.B., Carefree, Clean Jasná, Johnsonova, Neutrogena, Reach, RoC.

35. Kellogg je americký gigant, výrobce hotových snídaní.

Ochranné známky - Kellogg's, Yantar, Lyubyatovo.

36. Kimberly-Clark je mezinárodní společnost se silným postavením na trhu s hygienickými výrobky.

Ochranné známky jsou Huggies, Kleenex, Pull-Ups, Kotex.

37. Koya je korejská společnost rychlého občerstvení.

Ochranné známky - Doshirak.

38. Kraft Food je čokoláda a kávovar, který vlastní Philip Morris.

Ochranné známky - Air, Alpen Gold, Maxwell House, Estrella, Jacobs, Carte Noire, Toblerone, Milka, Jubileum, Fad, Tornádo, Alpen Gold Shokolayf.

39. Lactalis International - francouzská společnost, vůdce trhu sýrů v Evropě.

Ochranné známky - prezident.

40. Leaf OY je velký finský výrobce cukrovinek. Ochranné známky - Mynthon, Chewits.

41. L'Oreal je evropský výrobce kosmetiky a výrobků pro péči o tělo a vlasy.

Ochranné známky - L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline.

42. Mars-Wrigley je nově založený průmyslový gigant, jedna z největších společností FMCG na světě, vyrábějící žvýkačky, cukrovinky, impulzní produkty a krmivo pro domácí zvířata.

Ochranné známky - Mars, Snickers, Dove, Starburst, Twix, MM, kuželky, Rondo, Whiskas, Rodokmen, Royal Canin, Strýček Ben, Gourmet, Vorontsovskie, Orbit, Wrigley's Spearmint, Juicy Fruit, Eclipse, Korkunov.

43. Milagro Food je mezinárodní kavárna.

Ochranné známky - Milagro.

44. Nestlé - švýcarská společnost - skutečný obor na trhu s potravinami, kávou a cukrovinkami.

Ochranné známky - Ořechy, Nescafe, Maggi, Kit Kat, Rusko - velkorysá duše, NESQUIK, Gold Brand, Nestea, Bon Pari, Shock, Savinov, Extreme, Maxibon, Mega, 48 kopecks, Nan, Nestogen, Svatý zdroj, Perrier, Purina, Gourmet.

45. Nutricia je nizozemská společnost zabývající se dětskými potravinami, která se nedávno sloučila s Danone.

Ochranné známky - Nutrilon, Nutricia, Frutapura, Baby.

46. ​​PepsiCo je významným výrobcem nealkoholických nápojů.

Ochranné známky - Pepsi, Mirinda, 7up, Tropicana, Aqua Minerale, Fiesta, Evervess, Adrenalin Rush.

47. Perfetti Van Melle je mezinárodní výrobce cukrovinek a žvýkaček.

Ochranné známky - Mentos, ovoce-tella, Alpenliebe, Sorvi Head.

48. Pernod Ricard je mezinárodní výrobce a majitel elitních značek alkoholu.

Ochranné známky - Chivas, Ballantine, Glenlivet, Label 5, Jameson, Altai, Martell, Olmeca, Havana Club, Beefeater.

49. Philip Morris (PMI) - světový lídr ve výrobě tabákových výrobků.

Ochranné známky - Marlboro, Virginie Slims, Parlament, Bond, LM, Muratti, Apollo-Soyuz, Chesterfield.

50. Procter Gamble je jednou z největších klasických a největších společností FMCG na světě.

Ochranné známky - Gillette, Pampers, Wella, Head Ramena, víla, Ariel, pane Klasický, mýtus, příliv, eso, Lenor, Comet, Dreft, Londa Barva, Londatrend, Vždy, Tampax, Pantene, Shamtu, Bambusové esence Camay Tajné Ochranný Starý Spice Blend-a-Med Max Factor Olay, Pringles.

51. Reckitt Benckiser je významným mezinárodním výrobcem, který se specializuje na výrobu čisticích prostředků pro domácnost, výrobků pro zdraví a osobní péči.

Ochranné známky - Veet, Cillit Bang, Calgon, Cillit, Tiret, Dosia, Vanish, Clearasil, Lanza, Calgonit, Air Wick.

52. Red Bull je rakouská společnost vyrábějící energetické nápoje.

Ochranné známky - Red Bull.

53. Sally Hansen je mezinárodní výrobce kosmetiky.

Sally Hansen, Artdeco, Ferity, Fructodent

54. Sara Lee je velká americká společnost FMCG.

Ochranné známky - Pickwick, Douwe, Egberts, Maison du Café, Merrild, Marcilla, Moccona, Superior, Kiwi, Ambi-Pur, Fumitox.

55. Schwarzkopf Henkel je mezinárodní společnost vyrábějící chemikálie pro domácnost a hygienické výrobky.

Ochranné známky - Schwarzkopf Henkel, Persil, Losk, Denis, Pemos, Laska, Vernel, Pemolux, Pril Balsam, Bref, Schauma, Gliss Kur, Palette, Brillance, Diadém, Taft, Fa, got2b, Diademine.

56. Tchibo GmbH je německá kavárna.

Ochranné známky - Tchibo, Davidoff.

57. Unilever je další mezinárodní gigant FMCG.

Ochranné známky - Calve, Rexona, Knorr, Lipton, konverzace, Sunsilk, Clear vita ABE, Timotei, Rama, Brooke Bond, Cif, Crème Bonjour, Axe, Domestos, Dove, Pyshka. V roce 2009 koupila ruskou firmu Baltimore (Baltimore, 8 zeleniny, Krasnodar, Solární kultura, Pomo D'oro).

58. Valio je finský výrobce mléka.

Ochranné známky - Valio, Viola, Oltermanni.

59. Whitehall - ruský distributor elitního alkoholu.

Ochranné známky - Kauffmann Vodka, Ursus Vodka, Hennessy, Marie Brizard, Moet, Paul Mason.

60. Baltika - mezinárodní společnost (Carlsberg), největší ruský výrobce piva.

Ochranné známky - Baltika, Arsenal, Nevskoye, Yarpivo, Tuborg, Carlsberg, Foster's, Kronenbourg 1664, Cooler, Volga, Zhigulevskoe.

61. Baltimore - společnost specializující se na výrobu kečupu a zpracování zeleniny.

Ochranné známky - Baltimore, 8 zeleniny, Krasnodar, Solární kultura, Pomo D'oro. Patří k "Unilever".

62. Borodino je ruská společnost, která vyrábí nízkoalkoholové a nealkoholické nápoje.

Ochranné známky - šroubovák, vrtulník, 7J, Mr.Juice, "XXL", Spaso-Borodino, Mineraloff.

63. KDV - jeden z vůdců na domácím trhu s krekry.

Ochranné známky - 3 krusty, Da zdarma, čip Go, Delmore, 5 zlatých, náš šampión, brambor z Moskvy.

64. Wimm-Bill-Dann je největší ruský džusový výrobce, obor trhu s mlékem.

Ochranné známky - J7, oblíbená zahrada, Merry Milkman, Miracle, Essentuki, dům v obci, BioMax, Imunnele, Miracle Yagoda, Lambert, Rio Grande, 100% Gold Premium, Reserve, Redhead Up!

65. Glavprodukt je největším ruským výrobcem konzervovaného masa a mléčných výrobků.

Ochranné známky - Glavprodukt.

66. Gustav Paulig LTD. - finský výrobce kávy.

Ochranné známky - Paulig.

67. Deyros - ruský výrobce alkoholických nápojů.

Ochranné známky - Kind, Dovgan.

68. Dihidon je ruská společnost vyrábějící džusy a nektary.

Ochranné známky - Del Tropico, 5+, motor.

69. Don tabák je pravděpodobně jediný vážný ruský výrobce tabákových výrobků.

Ochranné známky - Don Tobacco, Naše značka, Asmoloff, Rostov, Kiss.

70. Golden Terem - ruský výrobce snackových výrobků.

Ochranné známky - Barents, Khrusttev.

71. Integrosistemy - výrobce ruského džusu.

Ochranné známky - Vico, Succulent Valley.

72. Istok - ruský výrobce alkoholických nápojů.

Ochranné známky - Icebreaker, Premium Source, Zlatá sbírka, Source, Alagiri, Star.

73. Kalina - ruská společnost - výrobce kosmetiky. Торговые марки - Čistá linie, Černá perla, Malá víla, Drak, Mia, Velvet pera, Nord-Ost, 32.

74. Karat je ruský výrobce sýrů.

Ochranné známky - karát, přátelství, jantar, domácí sýr, dieta.

75. Lebedyansky je největší ruský výrobce šťávy, nyní vlastněný Pepsi-Cola.

Ochranné známky - Tonus, I, Orchard, Tusa-Dzhusa, FrutoNyan, čerpací stanice Lipetsky.

76. května - ruský výrobce čaje.

Ochranné známky - Maysky, Lisma, Curtis.

77. Meridian Plus je výrobcem lehkého občerstvení.

Ochranné známky - Klinsky občerstvení.

78. Moskevská kavárna na stejné úrovni - ruská kavárna. Торговые марки - kavárna v Moskvě na akcích, divů světa, piknik.

79. Moscow Nut Company - jeden z vůdců ruského snack trhu.

Ochranné známky - Jazz, Dary přírody, Furrier, Kuban semena, Pechki-Lavochki.

80. Multon je výrobce džusů vlastněný společností Coca-Cola.

Ochranné známky - Rich, Nico, Kind, Manger.

81. Nemirov - ukrajinská společnost produkující alkohol.

Ochranné známky - Nemiroff.

82. Nidanové šťávy - výrobce ruských džusů.

Ochranné známky - Caprice, Šampion, Moje rodina, Ano, Sokos.

83. New Dawn - ruský výrobce kosmetiky.

Ochranné známky - bílý čaj, zelený čaj, tajemná lilie údolí, ruská krása

84. Nefis Cosmetics - významný ruský výrobce domácích chemikálií a kosmetických prostředků.

Ochranné známky - AOS, Biolan, Bimax, Sorty.

85. Spojené cukráři - největší výrobce cukrovinek v Rusku, vlastněný takovými známými podniky jako Mouth Front, Babayevsky, Red October.

Ochranné známky - Alenka, Babaevsky, Inspirace, Mouth Front, Tula perník.

86. Ost (skupina podniků) je ruský výrobce alkoholických a nealkoholických nápojů.

Ochranné známky - Shustov, Bogorodskaya, Stolnaya, nápoje z Chernogolovka.

87. Ochakovo je ruská společnost vyrábějící alkoholické a nealkoholické nápoje.

Ochranné známky - Ochakovo, Ochakovo prémie, Altstein, Barley ear, Zhigulevskoe, Ochakov kvass, Juus-Tim, Ah !.

88. Vítězství - výrobce ruských cukrářských výrobků.

Ochranné známky - vítězství.

89. Ritter-Sport Chocolate - německý výrobce cukrovinek.

Ochranné známky - Ritter Sport.

90. Russkart - ruský výrobce snackových výrobků.

Ochranné známky - ruské brambory, zlaté brambory, ruské semínka, Leova síla, měkké kousky, Kuzya Lakomkin.

91. Ruský alkohol - ruský výrobce alkoholických nápojů. Ochranné známky - Zelená značka, Maroussi, Jeřáby, Kalinov Lug.

92. Ruský výrobek - ruský výrobce potravinářských výrobků.

Торговые марки - Veselost, ruský produkt, Polévka dne, Supersup, Skoroshka, Moskva brambory.

93. RUST Incorporated - ruská společnost - vůdce trhu s prémiovou vodkou a distributorem elitního alkoholu.

Ochranné známky - Ruský standard, Imperia, William Grants, Glenfiddich, Metaxa, Cointreau, Remy Martin, Cinzano.

94. SAN InBev je významným mezinárodním producentem piva.

Ochranné známky - Klinskoe, Fat Man, Sibiřská koruna, Volzhanin, Stella Artois, Brahma, Beck, Hoegaarden, Tinkoff, Staropramen, Lowenbrau, Bagbier.

95. SDS FOODS je oficiálním distributorem čaje Ahmad.

Ochranné známky - Ahmad.

96. Sibirský Bereg - velký ruský výrobce svačinek.

Ochranné známky - Kompashki, Kyrieshki, Bombaster, Pivo.

97. Synergy je významná ruská společnost vyrábějící alkoholické nápoje. Ochranné známky - Beluga, Myagkov, ruský led, Belenkaya, Bílé jezero, Gosudarev Zakaz.

98. Sweet Tale - ruská společnost, výrobce a dovozce cukrovinek.

Ochranné známky - Frou-Frou, Bobs, Malvina.

99. Sladká - výrobce cukrářských výrobků patřících do skandinávského koncernu Orkla.

Ochranné známky - SladCo.

100. Solární výrobky - ruský výrobce potravinářských výrobků.

Ochranné známky - rusky, moskevský provensálský, olivový, jasný.

101. SABMiller Rus je distributorem výrobce jihoafrického piva Submiller.

Ochranné známky - Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Zlatý hlaveň, Miller Genuine Draft, Holsten, tři hrdinové, Redd's.

102. Factory Golden domes - ruská společnost vyrábějící kávu.

Ochranné známky - černá karta, Kaffa Elgresso.

103. Happyland je ruský výrobce nízkých alkoholických nápojů.

Ochranné známky - Trophy, Casanova, Červený ďábel.

104. SCA Hygiene Products - mezinárodní výrobce papírových výrobků.

Ochranné známky - Libero, Zewa, Libresse.

105. Efko - ruský výrobce potravinářských výrobků.

Ochranné známky - Sloboda, Altero.

106. Unimilk je jedním z vůdců ruského trhu s mlékem.

Ochranné známky - Petmol, Bio-Balance, Milko, Meadow Village, Léto, Volga-Volga, Aktual, Prostokvashino.

107. Europe Foods GB je evropský výrobce potravinářských výrobků.

Nielsen: 5 zdrojů růstu na trhu FMCG v Rusku

"Budoucnost už je tady, je prostě nerovnoměrně rozdělena" - tato slavná fráze sci-fi spisovatele William Gibson neztratí význam, pravděpodobně nikdy. Úloha projektování místa vašeho podnikání v nerovnoměrně rozložené budoucnosti stojí před každým manažerem. Co dělat dnes, aby zítra zůstaly relevantní pro trh? Vaši dnešní spotřebitelé možná zítra nebudou vaši spotřebiteli a zdroje růstu, které dnes produkují výsledky, mohou vyschnout.

Volatilita ruského trhu může omezit přesnost prognóz vývoje sektoru spotřebního zboží, ale řada současných makroekonomických a sociálních trendů naznačuje obecný směr vývoje.

Výzkumná společnost Nielsen ve své zprávě představila hlavní faktory, které stanovily vývojovou trajektorii ruského trhu se spotřebním zbožím v Rusku v období 5-10 let, identifikovaly hnací síly změn a načrtly pět nejpravděpodobnějších scénářů pro maloobchodní průmysl a FMCG.

STABILITA NEBO STÁNOVÁNÍ

Ruská ekonomika se dostává do stagnace: podle prognóz Ministerstva hospodářského rozvoje Ruska bude růst HDP v nadcházejících letech 2,2-2,3%, přičemž roční inflace bude činit 4%. Očekává se, že v roce 2018 budou ze záporné zóny vybrány skutečné příjmy obyvatelstva, ale do pěti let se vrátí na úroveň před krizí, která se bude hrát na podzim roku 2015-2017. Mluvit o stagnaci na ruském trhu dává důvod nejen slabé dynamice spotřebitelských příjmů, ale také zásadním demografickým trendům.

Do roku 2025 se počet obyvatel Ruska sníží: podle průměrné prognózy Rosstatu o 1 milion lidí podle agentury The Economist Intelligence Unit o 4 miliony. Věková struktura se přesune na starší generace: do roku 2025 bude každý třetí obyvatel Ruska věk skupiny 50-65 let nebo 65 let. Stupeň ekonomicky nejaktuálnější populace ve věku od 20 do 64 let se zároveň sníží ze 65 na 58%. Tito lidé nebudou poskytovat pouze starším lidem a dětem více než jejich předchůdci, ale také budou pracovat déle (Rusko se pravděpodobně bude řídit cestou evropských zemí a zvýšit věk odchodu do důchodu). Stejní spotřebitelé pocítí všeobecný nárůst ekonomického tlaku: diskuse o zvýšení DPH a daně z příjmu fyzických osob se pravidelně obnovují.

Navzdory konzervativní dynamice obecných ekonomických a demografických trendů jsou jednotlivé růstové body stále viditelné v příštích 5-10 letech.

ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO POTENCIÁLU

Proces urbanizace, který se v zemi rozvíjí, a to zejména dynamicky se projevujícím nárůstem populace Moskvy. Podle Institutu obecného plánu Moskvy do roku 2025 bude v Moskvě žít 25 milionů lidí, toto město zůstane největší metropolí v Evropě. Podle McKinseyho globálního institutu bude Moskva v nejlepších 10 městech světa podle počtu domácností s příjmy nad 20 000 dolarů ročně. Většina "superpočítačů" zde bude žít. Jejich zrychlené tempo života diktuje okrajový požadavek na pohodlí ve všech aspektech spotřeby.

Dalším aspektem urbanizace, který je částečně důsledkem trendu k pozdějšímu manželství a narození dětí, je nárůst počtu jednotlivých domácností. Od roku 2002 do roku 2010 se jejich počet v Rusku zvýšil o 16%. Dnes je každá čtvrtá domácnost v Rusku jednotná a jejich počet poroste. Osoby, které žijí samostatně, jsou charakterizovány vyšší úrovní spotřeby. Jejich způsob spotřeby se také liší: pokud velká rodina vždy vyžaduje přípravu kompletní snídaně a večeře, pak lidé, kteří žijí sami, zejména mladí a ekonomicky aktivní, často upřednostňují hotová jídla a doručovací služby.

V rámci obecné spotřebitelské krajiny bude patrnější skupina spotřebitelů zapojených do veřejného sektoru. V Rusku přibližně 25% zaměstnaného obyvatelstva a mezi stagnujícími reálnými disponibilními příjmy se mzdy této skupiny spotřebitelů od ledna 2017 do ledna 2018 zvýšily o 13%. Podle květnových vyhlášek prezidenta Vladimira Putina by reálná mzda učitelů, lékařů a vědců v roce 2018 měla činit 100-200% průměru regionu.

Zaměstnanost ve veřejném sektoru není vyčerpávající charakteristikou spotřebitelského chování, nicméně tito lidé mají své vlastní charakteristiky, které zanechávají stopu na jejich volbu a chování jako spotřebitelé: zřídka mění své bydliště, jsou vlastenečtí, cestují více v Rusku, často nemají cestovního pasu, a proto stimulovat "vnitřní" poptávku.

Úroveň "konektivity" ruských spotřebitelů zůstává vysoká. Dnes je polovina spotřebitelů v Rusku vlastníky smartphonů. Mobilní bankovnictví v Rusku využívá 10% obyvatel - toto je nejvyšší hodnota v Evropě. Internetové tarify v Rusku jsou nižší než v západní Evropě, o 44%, mobilní internet je o 18% levnější. Univerzální konektivita dává zákazníkům bezprecedentní výhodu: mají přístup k nejširší nabídce produktů, mohou se seznámit se všemi svými vlastnostmi na základě recenzí a recenzí před zakoupením produktu, mohou porovnávat ceny a zvolit typ nákupu, který je pro ně vhodný, offline nebo online. místní nebo zahraniční online obchod. Vyvinutá technologická infrastruktura poskytuje základy pro podporu poskytování služeb, včetně spotřebního zboží.

Ačkoli slabá fyzická infrastruktura (nedostatek skladů, silnic) stále omezuje tempo růstu online obchodu ve většině částí Ruska, zkušenosti několika zemí ukazují, že tato překážka je překonatelná, vývoj nových obchodních modelů vychází z poptávky: například v Číně největší Malé města přispívají k rozvoji trhu s dodáním a Alibaba již otevře své logistické centrum v Rusku.

MULTI-LEVEL RUSKO

Ekonomické, demografické, spotřebitelské a technologické trendy a jejich dopad na určité kategorie a odvětví stanoví obecné parametry budoucího podnikatelského prostředí. Existují však ještě dva další parametry, u kterých je důležité při plánování naplánovat opravy. Prvním je heterogenita ruského trhu.

Ruské regiony se navzájem liší, a to i v oblasti spotřeby a skupin spotřebitelů.

Provedli jsme jednoduché srovnání prodeje neesenciálních kategorií z různých průmyslových odvětví v milionech měst Ruska. Navzdory zřejmému nárůstu objemu spotřeby (v Krasnodaru, Moskvě, Petrohradě, Rostově na Donu nakupují více, v Volgogradě, Ufa, Omsku méně), prodej v některých kategoriích a městech je mimo velký obrázek. Například kapsle pro praní jsou v Novosibirsku poměrně nedostatečné, kde se nákupy blíží průměru země jako celku; osvěžovače vzduchu mají prostor pro růst v Permu, kde jsou zaznamenány poměrně vyšší úrovně nákupů zboží pro zvířata - nepodstatný výrobek. Rozložení ukazatelů z průměrné ruské hodnoty dosahuje 2-2,5 krát. Za těchto podmínek je realizace plného potenciálu regionů možná pouze na základě přizpůsobené strategie "go-to-market", která bere v úvahu situaci v určité lokalitě.

Druhý parametr heterogenity se týká skupin spotřebitelů. Existují různé přístupy k segmentaci - od sociodemografických kritérií až po vzorce chování. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost skupině "propojených spotřebitelů", v níž se berou v úvahu jak ekonomické, tak behaviorální charakteristiky. Připojenými spotřebiteli jsou lidé, kteří mají přístup k internetu a využívají je k nakupování, a mají také peníze, aby je mohli volně strávit v kategoriích, které je zajímají.

Dnešní připojené spotřebitele ve světě jsou podle odhadů Institutu poptávky (organizace sdružené s Nielsenem) zodpovědné za 37% nákupů; do roku 2025 zaplatí 53% veškerého zboží a služeb. V Rusku jsou asi 30%, ale jejich kupní síla je 1,4 krát vyšší než průměrná spotřeba a jejich počet se do roku 2025 zvýší na 40%. Jedná se zejména o mladší spotřebitele, kteří žijí většinou ve městech, mají vyšší než průměrné příjmy, a jejich úroveň důvěry spotřebitelů, a proto jejich ochota utrácet, je vyšší než průměrná populace. Oni pravděpodobněji vyzkouší nové produkty, včetně prémiového segmentu.

Vezměte si pro ilustraci kategorii výrobků pro vaření (každý si koupí jídlo). Spojení spotřebitelé budou hledat dodatečnou hodnotu i v rámci základních nákupů - může to být lepší složení složek, nový vkus nebo odraz nejnovějších kulinářských trendů v produktu. Budou mít zájem používat aplikaci pro plánování jídel týdne s automatickým generováním nákupního seznamu, z nichž některé mohou přejít na "předplatné".

Zaměřením spojených spotřebitelů, pokud jde o nabídky produktů, marketing a komunikaci, je tedy další úroveň přizpůsobení, která je důležitá při plánování.

Pojďme trochu shrnout:

  1. Ruská ekonomika zažívá bouřlivé časy a kupující se z krize zotaví ještě několik let.
  2. Obyvatelstvo v Rusku bude sníženo, ale jeho struktura bude podstupovat znatelné změny: více lidí bude žít v Moskvě; budou existovat více domácností; bude se zvyšovat úloha kupujících pracujících ve veřejném sektoru.
  3. Při práci v takovém prostředí je také důležité, aby se v některých regionech a městech zaměřila na rozvoj, a to s využitím přizpůsobené strategie.
  4. Chcete-li řídit vlnu nových trendů, musíte věnovat pozornost připojeným kupcům, jejichž počet a váha na trhu roste každým rokem.

PŘÍBĚHY Z BUDOUCNOSTI FMCG

Existuje jednoduchý algoritmus, podle kterého můžete pochopit, co nás čeká v budoucnu. K tomu je třeba se podívat do minulosti. Podívejte se na přítomnost v Rusku iv zahraničí. Pak se pokuste pochopit směr, kterým nás cesta vede (budeme se řídit současnými trendy na trhu). A pak se snažte představit, co nás čeká v budoucnu.

Před deseti a pět lety byl hlavním trendem na trhu růst obchodu ve velkých formátech: od roku 2007 do roku 2016 se počet supermarketů a supermarketů v Rusku zvýšil čtyřikrát (z 4 500 na 17 300). Rozsah byl mnohem užší. Kupující právě začínali zkoušet soukromé štítky, které byly v těchto kategoriích nejlevnější. Velké balíčky získaly popularitu. Postupovali jsme podle vzorce spotřeby v Evropě, kde v zásadě dominovaly velké balíčky jako příležitost šetřit na jednotku zboží. Kupující stáli v řadách a platili převážně v hotovosti.

Dnes se trh vyznačuje větší složitostí. Klíčové federální sítě dosáhly téměř 30% podílu na trhu FMCG a konsolidace pokračuje. Noví hráči vstoupili na trh - "profesionální" obchody, které se během několika málo let změnily v klíčové účastníky: síť Red and White má 5 600 obchodů a Bristol, více než 2 000 obchodů. Existuje aktivní bitva o formát "doma", kde kromě tradičních hráčů také vyšly specializované obchody, například Vkusville.

E-commerce se vyvíjí. Podle ACIT je obrat online obchodování více než 1 bilion rublů, což je dvoumístný meziroční nárůst (+ 13% oproti loňskému roku). Na trhu se objevují první hard discountery: 800 obchodů Světofor, 2 500 obchodů FixPrice. Důvěrné místo na trhu FMCG zaujímají čerpací stanice.

V Rusku asi 15 000 čerpacích stanic. Některé sítě vydělávají až 30% zisků na úkor kanálu čerpací stanice. A to je navzdory skutečnosti, že člověk strávil jen pár minut na čerpací stanici. Když se v naší zemi začne rozvíjet loďstvo elektrických vozidel, jejich majitelé stráví nejméně 20-30 minut na čerpací stanici. Počet bodů pro vydávání zakázek se v roce 2017 zvýšil dvakrát v porovnání s rokem 2015. Věrnostní programy, promotéři, pokladní služby, samoobslužné pokladny a bezkontaktní platby - seznam pokračuje, ale celkový trend se hodí do několika širokých konceptů: bezprecedentní pohodlí zákazníků, roztříštěnost obchodních formátů, technologie jako aktivátor ziskových voleb.

Za 5-10 let se svět změní ještě víc. Elektronický obchod se stane nedílnou součástí trhu FMCG. Díky technologii bezkontaktního skenování, počítačového vidění, umělé inteligence zůstávají zákazníci méně v obchodě a přestanou ztrácet čas při placení za nákup. Inteligentní zařízení v domě (jejich prodej v Rusku vzrostl o 70%) také zmírní kupující z nákupní rutiny. Obchody se stanou místo emocionálních zkušeností, spíše než racionální uspokojení potřeb. Kupující obecně bude méně doma, méně kuchařů, méně méně čištění.

S rozvojem bezkontaktních plateb, služeb zpětného odběru peněz, s rostoucí transparentností údajů na trhu, dojde k rozvoji věrnostních systémů. Banky v tomto směru mohou jít do popředí - stimulovat poptávku po jednotlivých komoditních položkách, a to nejen pro nákup v konkrétních obchodech, jak se děje dnes.

Jaké jsou nejpravděpodobnější scénáře pro rozvoj trhu FMCG a maloobchodu v kontextu takové budoucnosti? Jaké závěry můžeme vyvodit, abychom začali jednat? Z různých nápadů jsme zjistili pět, které dokážou uzavřít mezeru mezi zajímavými pohledy a změnami, které mohou být nyní realizovány.

1. NOVÉ ROZMĚRY DIFERENCIACE

Situace

V příštích letech bude nákup FMCG mnohem racionálnější. Pokud jste se před pár lety rozhodli pro výběr zboží v obchodě, pak dnes agregátoři propagačních akcí umožňují předem rozhodnout, který obchod (od těch zahrnutých v agregátoru) a které produkty jsou výhodnější koupit. Do roku 2025 očekáváme, že veškeré informace o cenách a propagačních opatřeních na trhu budou pro spotřebitele zcela transparentní. Náš předpoklad potvrzují některé signály na trhu. Za prvé, nasazení nové generace pokladen vedlo operátory fiskálních dat ke shromažďování informací od většiny obchodů s potravinami. Zadruhé stále více prodejců a výrobců uvádí sortiment FMCG online. Vzhled systému podobného Yandex.Marketu, jen pro spotřební zboží, je jen otázkou času.

V kontextu transparentního systému tvorby cen budou výrobci a maloobchodníci muset rozvinout diferenciaci novým způsobem, přesněji. Pokud je dnes velkou příležitostí pro situační marketing světový pohár, pak zítra může být Moskevský maratón. Pokud dnes, s pomocí obalů, mluví výrobci o přírodním složení, pak bude zítra zcela vhodné hlásit, s jakou farmou používají například mléko pro jogurt. Počet takových důvodů pro rozlišování bude několikrát růst. Zamyslete se nad všemi neobvyklými možnostmi angažovanosti, které mohou značky využít k vytváření emocionálních vztahů s lidmi - společenská odpovědnost firem, stylizace maloobchodních prostor v obchodních domcích, showroomy a co-branding s nestandardními partnery. Podle Nielsenova neuro výzkumu, reklama, že publikum reaguje na emocionální přináší značku o 23% více prodeje; Stejný ukazatel lze dosáhnout pomocí originálních a emocionálně zapojení marketingových aktivací.

Jak se připravit na budoucnost

Pro každého výrobce bude růst počtu základů pro diferenciaci znamenat jednu věc: na trhu bude trvat mnohem více nových produktů. V roce 2017 se na regálech obchodů v Rusku objevilo 40 tisíc nových produktů. Toto číslo se zdá být velké, ale v budoucnu bude ještě větší. To neznamená, že budeme muset vybudovat nové linie pro výrobu nových produktových řad (SKU), ale budeme muset být kreativní v tom, jak rozlišovat se od konkurentů, jak vytvořit emocionální spojení přes umístění detailů, které hrají obrovskou roli při získávání a udržení zákazníků.

2. ULOŽTE SPOTŘEBITELU

Situace

Intenzivní prostředí médií vytváří imunitu vůči reklamě mezi spotřebiteli: 80% uživatelů chce filtrovat, 10% denně využívá program blokování reklam. Je zřejmé, že jediný způsob, jak zachytit pozornost spotřebitele, je poslat mu vysoce personalizované zprávy. Právě pod úkolem personalizace je, že většina nových produktů zahájených mediálními platformami je ostřejší a prvky personalizace pronikají dokonce i do tradiční venkovní reklamy. Ale i když vytvoříte potenciálně zajímavou propagační nabídku, jaká je pravděpodobnost, že zařízení vašeho kupce nebude blokovat reklamu? A pokud to neblokuje, jaká je pravděpodobnost, že kupující bude na ni stále věnovat pozornost?

S růstem kanálů a reklamních nástrojů se množství informací, které budou procházet spotřebitelskými obrazovkami, zvýší mnohokrát. Zároveň se sníží efektivita: návratnost investic všech reklamních nástrojů se již dnes rozšiřuje, to znamená, že získáte pozornost a zájem zákazníka s vaší reklamou a ztrácíte rozpočet.

Spolu se standardní prací na zvýšení efektivity inzertní komunikace on-line doporučujeme pokračovat v hledání růstových bodů v offline prostředí, kde potenciál pro pokrok zůstává značný. Přemýšlejte o tom, že váš zákazník "tady a teď" (nazýváme marketingovou propagaci v here a nyní formátu situační branding).

Jak se připravit na budoucnost

Jak začít hledat zdroje pro situační branding? Váš plán v tomto procesu je B2B partnerství. S kým Se společnostmi a zařízeními, kde si zákazníci tráví svůj čas. Vybrali jsme tři oblasti, ve kterých je čas jednat.

HoReCa. Alkoholové značky už dlouho používají kanál restaurací a stravovacích zařízení k propagaci svých vlastních produktů, ale na pozadí rychlého rozvoje demokratických kavárních formátů se vyhlídky otvírají na celý trh s potravinami. Vědí spotřebitelé, která značka kávy pijí na recepci? Jak omáčka získává svůj salát? Příležitosti přesahují rámec samotného produktu: zajímavá řešení interiérů může být také marketingová propagace. První taková aktivace již existuje v Rusku. Model je atraktivní jak pro značky, tak pro instituce: první získá nový kanál propagace, druhá úspora nákladů nebo další zdroje příjmů.

Dům. Dynamika vývoje trhu s úklidem domácností se odhaduje na 20-30% 17. I když je podíl uživatelů stále malý a soustředí se hlavně do největších měst, využívají tyto služby nejbohatší segmenty obyvatel. A existují všechny podmínky pro propagaci značek: zaprvé spotřebitel v akci, například doma, a nikoliv v reklamě, vidí vlastnosti čisticích prostředků, které používají uprchlíci. Zadruhé, pokud zaměstnanec používá značkové uniformy, slouží jako nenápadná reklama pro váš produkt. Partnerství značky chemikálií pro domácnost s úklidovou službou dává obrovský prostor pro komunikaci a nevyžaduje mnoho rozpočtových infuzí, ale jen trochu kreativity a odvahy.

Office V kancelářích tráví většina dne většinu lidí a to je obrovské pole pro interakci se značkami. Hygienické a kosmetické výrobky, občerstvení, sendviče, značkové družice - značky mohou zvyk používat své produkty nejméně po dobu 5 ze 7 dní v týdnu. V některých západních zemích mechaniky situační značky jsou již velmi rozšířené, a to i mimo FMCG průmyslu - například v období před Vánocemi 2017 Seattle Seahawks spolupracoval s Uber jídla, aby zákazníci mohli koupit klub výbavu přes rozvoz jídel síti.

Tři popsané oblasti jsou pouze univerzální kanály, každá značka si může najít segmenty B2B. Například prémiových značek nealkoholických nápojů může „chytit“ jejich zákazníky v oblečení nebo předváděcích ukládá držitelům značky whisky bude splňovat cílové publikum v holičství, bude pro přípravu čaje a kávy značky být na svém místě v kosmetickém salonu, neměli byste přehlédnout, a četná sportovní kluby - jsou užitečnými nástroji osobní hygienu a stejnou kosmetiku, nápoje, občerstvení atd.

3. ABSOLUTNÍ NENABÍZEJÍ

Situace

Trendem posledních let je rozšiřování formátu prodejů doma: jejich počet se podle našich vlastních údajů zvýšil o více než 20% v uplynulém roce. Dalším vývojem tohoto trendu je pohyb prodeje FMCG online, což je nevyhnutelné v souvislosti s urbanizací, zrychlením rytmu života a vysokým pronikáním do Internetu a smartphonů. Ze skladu se výrobky FMCG přestěhují na smartphone kupujícího, stejně jako na okamžik nákupu, od kterého jsou obchodníci dnes odmazováni při plánování kategorií, sortimentu a cesty k nákupu.

Je obtížné předvídat, kdy dojde k ostrému oživení prodeje FMCG online. Navrhujeme podívat se na 4 faktory, jejichž stupeň rozvoje určuje šíření elektronického obchodu v potravinách.

Pohodlí: flexibilní dodací lhůty nebo vyzdvihnutí, doručení v den objednávky, bezpečné balení pro další přepravu zboží, možnost volby přesných časových intervalů pro příjem objednávky a sledování pohybu kurýra pomocí GPS.

Sortiment: na rozdíl od obecné víry, online prostor není více fyzický: množství zboží, které spotřebitel vidí na smartphonu nebo obrazovce počítače, je dokonce méně než na poličce v obchodě. Navíc značky a produktové řady, které jsou úspěšné offline, se neshodují se špičkovými SKU online. Proto, abyste mohli online online fungovat efektivně, musíte nakonfigurovat matice online sortimentu, abyste spotřebitele pomohli vidět a koupit to, co mu vyhovuje nejlépe.

Cena: většina spotřebitelů jde online, protože očekávají, že si koupí levnější výrobek, takže bezplatná doprava a atraktivní propagace zůstávají základními parametry pro přepnutí zákazníků na internet. Současně konstatujeme, že cenový index podle kategorie v on-line je vyšší než odpovídající offline, což znamená, že existuje velký potenciál pro realizaci nabídek s prémií.

Zkušenosti: Kupující chtějí rychlé a bezproblémové zážitky v rámci internetového obchodu i při převzetí zboží. Důležitá jednoduchost platby. Například v Mexiku je zablokováno 1 z 10 plateb online, což zabraňuje šíření plateb online. Komfortní interakce s dodávanými výrobky je také oceněna: například v některých zemích se dodávání potravin provádí ve třech teplotních režimech (pokoj, chlazené a zmrazené).

Jak se připravit na budoucnost

Spotřebitel bude méně pravděpodobné, že bude stát před polici s výrobky a častěji se dívá na virtuální police na smartphonu. Takže výrobci by měli pracovat s online regálem, stejně jako s fyzickým. Namísto tradičního category managementu přepnuty do režimu online category management s otázkami: jak přizpůsobit vzhled stránky podle specifikací uživatele, který obsah doprovázet způsob, jak nakupovat on-line, jak využít všechny dostupné údaje o uživateli, aby zvýšila svůj koš?

Pokud v současné době mnoho velkých výrobců provádí společné projekty s maloobchodníky s cílem optimalizovat skladový a regálový prostor, kteří působí jako odborníci na správu kategorií, v blízké budoucnosti se poptávka po odborných znalostech v oblasti správy elektronických kategorií značně zvýší. Společnosti, jejichž zaměstnanci budou nejmocnějšími specialisty v této oblasti, budou mít větší šanci vyhrát v těžké konkurenci.

4. VLOŽTE DO KOŠÍKU, KDE NEJSOU MÍSTA PRO VŠECHNY

Situace

Dopad technologie se neomezuje na nárůst podílu online prodeje spotřebního zboží. Ve vzdálenějším, ale nevyhnutelném pohledu se bude kupovat stále více lidí pomocí programové spotřeby.

Programová spotřeba je model, ve kterém uživatelské zařízení může objednávat zboží samostatně a zvolit si nejlepší volbu pro danou situaci. Představte si, že vaše zařízení ví, kolik kroků jste udělal během jednoho dne, jaké byly lékařské doporučení vašeho lékaře, jaké je počasí venku a jak byl váš současný den napjatý ve vztahu k vašemu běžnému pracovnímu plánu. Po analýze všech dat, přístroj se rozhodne, co nádobí pro vás je vhodné na večeři, a většina objednávek všech složek v úložišti, kde jsou ceny příznivější nebo ta, která je na cestě z vaší domácí kanceláře. Tato možnost je stále futuristická, ale dynamika růstu prodeje inteligentních technologií ve světě naznačuje, že éra automatických objednávek produktů není daleko.

Dalším novým způsobem nákupu produktů FMCG je předplatné. Ve Spojených státech je podle našich údajů 20% objednávek online FMCG prováděno jako součást předplatného. Nejoblíbenější kategorie jsou převážně nepotravinářské: domácí výrobky, pleny, holicí strojky, ale v horní části 10 se také nacházejí soupravy a čipy na jídlo.

Jak se připravit na budoucnost

Čím automatizovanější je okamžik výběru a nákupu, tím závažnějším výrobcům je třeba uvažovat o tom, který algoritmus se musí postavit proti automatickým algoritmům výběru. Spínací proces může být zdlouhavý a nákladný, ale přitom stejně důležitý a stále ekonomicky životaschopný, neboť pevná volba zůstane u spotřebitele déle. Díky předplatným budou mít výrobci dostatek informací o zákaznících, jejich pravidelné spotřebě kategorií a konkrétních výrobků, včetně těch, které jsou mimo FMCG. Na základě těchto údajů bude možné řídit přeměnu spotřebitelů na nové značky pro ně např. Prostřednictvím promyšleného vzorkování a dalšího rozvoje vztahů se zákazníkem.

Předpokládejme, že kupující už několik let konzumuje mléko, které není z naší značky. Uvádíme vzorek našeho produktu do tradiční automatické objednávky mléka, kupující to zkusí, ale nic se nestane. Potom můžeme použít mechanismus emočního zapojení: víme, že v rodině je dítě školního věku a zveme celou rodinu do exkurze do naší továrny na mléko. Je velmi pravděpodobné, že taková akce bude prvním krokem k loajalitě daného zákazníka, což může mít vliv na budoucí prodej.
Prozkoumejte kupní cestu k nákupu a přemýšlejte o tom, jak nastavit spínací algoritmy. V době, kdy se kupující přepne na programovou spotřebu, už budete v košíku.

5. ZBOŽÍ Z RUK

Situace

Rychlost života se zrychluje a stále více offline nákupů probíhá na cestách. Počet bezkontaktních karet v roce 2017 se v porovnání s rokem 2016 zvýšil o 20krát; 88% spotřebitelů uvedlo, že jsou ochotni platit za rychlejší dodávku. Pohodlné umístění místa prodeje a možnost nešetřit na nákup hodně času získávají pro zákazníky větší hodnotu. Za těchto podmínek se vyhlídky prodeje jako prodejního kanálu, zejména pro impulzní kategorie zboží, stávají růžšími.

Pokud jde o prodej, Japonsko je nejrozvinutější: v této zemi žije 127 milionů obyvatel a 6 milionů jednotek, které "ročně" vydělají 60 miliard dolarů. V Rusku je asi 250 tisíc automatů, jejichž kumulativní obrat činí zhruba 500 milionů rublů.

Jak se připravit na budoucnost

Když mluvíme o vendingu, představujeme obvyklé stroje ve školách, kancelářích a sportovních klubech, ale včlenění v budoucnu může být nečekané - zařízení lze umístit i v taxíku. V budoucnu je prodej vcelku schopen existovat v rámci automobilů s vlastním pohonem, které přijdou do domova kupujícího stejně jako dnes řidič Uber. Budou se také vyvíjet tradiční prodejní automaty: digitální obrazovky a okamžité platby umožňují, aby se tento formát plynule hodil do životního stylu spotřebitelů budoucnosti.

ZÁVĚR

Tyto pět příběhů jsou považovány za nejpravděpodobnější inovace průmyslu FMCG a maloobchodu v perspektivě 5-10 let, ale pro každou firmu bude příběh odlišný. Pro cílené modelování podnikatelského prostředí doporučujeme použít následující nástroje:

Makroekonomická analýza a analýza trhu. Tento druh analýzy pomáhá propojit body mezi ekonomickými ukazateli (HDP, demografickou situací, spotřebitelskou důvěrou) a rozvojem trhu FMCG.

Meta-analýza a předpověď úspěchu nových produktů. V budoucnu budou muset produkty spouštět s maximální rychlostí. Metaanalýza všech nových trhů na trhu spolu s vysoce kvalitními prediktivními modely umožňuje vyloučit ruskou ruletu při vstupu na trh s novým produktem.

Prognózování vývoje kategorie trhu. Sezónnost, distribuce, sortiment, ceny a propagace - výpočet vlivu kombinace těchto parametrů na úroveň poptávky v měnícím se vnějším prostředí může být obtížným úkolem. Při kvalitativním modelování budoucího tržního prostředí se však člověk může učit přizpůsobit proces dodávky a výroby předem, což povede ke snížení nákladů ve všech fázích - od výroby až po marketingové aktivace.

Velká analýza dat. Schopnost izolovat užitečné poznatky z množství spotřebitelských údajů shromážděných v různých místech kontaktu s nimi se dnes jeví jako posvátný grál marketingu. V jednom z projektů Nielsen ve spolupráci s firmou Alpha Beta analyzoval velké údaje za účelem testování hypotézy, že by malá města poskytla nejvyšší nárůst prodeje pro kategorie do roku 2025. Analýza zahrnuty údaje o příjmech, urbanizace, demografická data, úroveň vzdělání, příjmu, rozvoj infrastruktury a tak dále. D. V důsledku toho byla vytvořena top 700 městech na různých kategorií, z nichž mnohé nebyly dosud přišel k pozornosti výrobců a maloobchodníkům. Tato studie ukázala, jak důležité je při vytváření strategických plánů zohlednit a modelovat narůstající roztříštěnost spotřebitelského a maloobchodního prostředí.

Přihlaste se k kanálu Telegram AdIndex, abyste se dozvěděli o hlavních zprávách v oblasti reklamy a marketingu.

Top